至四年，大将军邓骘议欲弃凉州，虞诩曰：“不可。今羌所以不敢入据三辅为腹心之害者，以凉州在后故也。其土人所以推锋无反顾之心者，为臣属於汉故也。若弃其境域，徙其人众，安土重迁，必生异志。如使雄豪相聚，席卷而东，虽武贲为卒，白起、太公为将，亦恐不足御。当今之计者，宜令四府九卿，各辟彼州数人，其牧守令长子弟皆除为冗官，外以劝励，荷荅功勤，内以拘致，防其邪计。诚能如此，则可无患。”於是四府皆从诩议。
时汉中太守郑勤战死，羌势转盛，遂徙金城郡居襄武。（汉金城郡理元居县地，今郡广武县。汉襄武县属陇西郡县地，即今陇西郡县是。）羌众入寇河东，至河内，百姓相惊，多南奔渡河。使北军中候朱宠将五营士屯孟津，诏魏郡、（今魏、邺等郡地。）赵国、（今赵郡地。）常山、（今郡地。）中山（今博陵郡地。）缮作坞堠六百一十六所。羌既转盛，而二千石、令、长多内郡人，并无守战意，皆争上徙郡县以避寇难。朝廷从之，遂移陇西徙襄武，（汉陇西郡理狄道县地，即今金城郡县。）安定徙美阳，（汉安定郡理临泾县地，在今郡县也。汉美阳县属右扶风地，在今京兆府三原县。）北地徙池阳，上郡徙衙。（汉上郡理肤施县地，在今上郡龙泉县。汉衙县属左冯翊地，今是白水县。）百姓恋土，不乐去旧，遂乃刈其禾稼，发撤室屋，夷营壁，破积聚。时连旱蝗饥荒，而驱蹙劫掠，流离分散，随道死亡，或弃捐老弱，或为人仆妾，丧其太半。
滇零死，子零昌立。元初元年，遣兵屯河内，（今郡地。）通谷冲要三十三所，皆作坞壁，设鸣鼓。零昌进兵寇雍城。（今河内郡地。）遣任尚为中郎将，将羽林、缇骑、五营子弟屯三辅。尚临行，怀令虞诩说尚曰：（怀县，今河内郡武陟县地。）“使君频奉国命讨逐寇贼，三州屯兵二十馀万人，弃农桑，疲苦从役，而未有功效，劳费日滋。若此出不克，诚为使君危之。”尚曰：“忧惶久矣。”诩曰：“兵法弱不攻强，走不逐飞，自然之势也。今虏皆马骑，日行数百，来如风雨，去如绝弦，以步追之，势不相及，所以旷日而无功也。为使君计者，莫若罢诸郡兵，各令出钱数千，二十人共市一马，如此，可舍甲胄，驰轻兵，以万骑之众，逐数千人之虏，首尾掩截，其道自穷。便人利事，大功立矣。”尚即上言用其计，乃遣轻骑抄击，斩首数百级。明年秋，汉又筑冯翊北界（今冯翊之北，洛交以南。）堠坞五百所。自后频破之，诸羌瓦解，三辅、益州（益州，今洋川、汉中等郡之地。）无复寇警。
自羌叛十馀年閒，兵连师老，不暂宁息。军旅之费，转运委输，用二百四十馀亿，府帑空竭。（帑，他朗反。）延及内郡，边人死者不可胜数，并凉二州遂至虚耗。（并州部领上郡、朔方、五原、西河、太原、云中、定襄、雁门、代郡、上党等郡，今上郡、中部、延安、咸宁、洛交、银川、新秦、朔方、九原、榆林、西河、昌化、太原、楼烦、雁门、定襄、安边、马邑、云中、上党、乐平等郡地也。按秦地除三辅属司隶外，并属凉州。）自后陇西、上郡、武威、张掖，仍寇盗不息。（上郡，今上郡、中部、延安、咸宁等郡地。武威、张掖，并今郡地。）
顺帝永建四年，尚书仆射虞诩上疏曰：“臣闻禹贡雍州之域，厥田惟上上。且沃野千里，穀稼殷积，又有龟兹盐池以为人利。（汉上郡龟兹县有盐池，在今上郡银川之间。）水草丰美，土宜产牧。北阻山河，乘阨据险。因渠以溉，水舂河漕，（水舂即水碓也。河漕，通船运也。）用功省少，而军粮饶足。故孝武皇帝及光武筑朔方，（朔方即今郡。）开西河，置上郡，皆为此也。而元元被灾，众羌内溃，郡县兵荒二十馀年。夫弃沃壤之饶，捐自然之财，不可谓利；离河山之阻，守无险之处，难以为固。今三郡未复，（前因羌寇徙陇西、安定、北地、上郡四郡之人，今言复三郡者，当为陇西理襄武，捍蔽京师，尚远，不要更移，馀三郡须复本处是。）园陵单外，（园陵，谓长安诸园陵也。单外，谓无守固。）而公卿容头过身，但计所费，不图其安。宜开圣听，考行所长。”书奏，帝乃复三郡。使谒者郭璜督促徙者，各归旧县，缮城郭，置候驿。既而激河浚渠为屯田，省内郡费岁一亿计。遂令安定、北地、上郡及陇西、金城（北地，今彭原、安化、灵武、五原、宁朔等郡地。）常储穀粟，令周数年。至阳嘉元年，以湟中地广，更增置屯田五部，并前为十部。二年，复置陇西南部都尉如旧制。（汉南部都尉在陇西郡临洮县，今和政县。）
永和中，以来机为并州刺史，刘秉为凉州刺史。大将军梁商谓机等曰：“戎狄荒服，言其荒忽无常。而统领之道，亦无常法，临事制宜，略依其俗。今二君素性疾恶，欲分明白黑。孔子曰：'人而不仁，疾之已甚，乱也。'况戎狄乎！其务安羌胡，防其大故，忍其小过。”机等天性虐刻，遂不能从，到州之日，多所扰发。五年夏，且冻、傅难种羌等遂反叛，攻金城，与西塞及湟中（今西平郡西地。）杂种羌胡大寇三辅。於是拜马贤为征西将军，将左右羽林、五校士及诸州郡兵十万人讨之，又於扶风、汉阳、陇道（扶风，今汧阳、扶风、新平等郡地也。汉阳、陇道并今天水郡地。）作坞壁三百所，置屯田以保聚百姓。贤军大败，贤及二子皆战殁。於是东、西羌遂大会。巩唐种三千馀骑寇陇西、北地，又烧园陵，掠关中，杀长吏。武威太守赵冲追击，冲虽战殁，而前后多所斩获，羌由是衰耗。自永和羌叛，十馀年閒，费用八十馀亿。诸将多断盗牢廪，私自润入，（牢，价直。）皆以珍宝货赂左右，上下放纵，不恤军事，士卒不得其死者，白骨相望於野。
桓帝延熹二年，烧当八种寇陇右。以段颎为校尉，将兵及湟中义从羌二千人击破之，追讨南渡河，募先登，悬索相引，刀折矢尽，且斗且行，昼夜相攻，割肉食雪，四十馀日，遂至河首积石山，（山在今西平、安乡郡界。）出塞二千馀里，前后斩首虏并受降各万馀人。会段颎坐事徵，羌遂陆梁，覆没营坞，寇患转盛。中郎将皇甫规、张奂虽累破之，而寇害不已。复遣段颎击之，自春及秋，无日不战，虏遂饥困败散。凡破西羌，斩首二万三千级，获生口数万，西羌於是弭定。东羌先零等，自覆没马贤后，既降又叛。帝以问，颎对曰：“狼子野心，难以恩纳，唯当白刃加颈耳。计其所馀三万馀落，居近塞内，久乱并叙，累侵三辅，西河、上郡已各内徙，安定、北地复至单危，自云中、五原，西至汉阳二千馀里，（今榆林郡即汉云中、五原郡地。汉阳，今天水郡。）匈奴、种羌并擅其地，是为痈疽伏疹，留滞胁下，如不加诛，转就滋大。今若以骑五千，步兵万人，车三千两，三冬两夏，足以破定，无虑用费为钱五十四亿。如此，可令群羌破尽，匈奴长服，内徙郡县，得反本土。伏计永初中，诸羌反叛，十有四年，用二百四十亿；永和之末，复经七年，用八十馀亿。费耗若此，犹不诛尽，馀孽复起，於兹作害。今不暂疲人，则永宁无期。”帝许之。
灵帝建宁初，颎与先零诸种战，斩首八千馀级。颎复追之，且破且追，士皆重趼。既到泾阳，（今平凉郡平凉县地。）馀寇四千落，悉散入汉阳山谷间。时张奂上言：“东羌虽破，馀种难尽。颎性果虑轻，负败难常，宜且以恩降，可无后悔。”诏书下颎。颎复上言曰：“臣本知东羌虽众，而软弱易制，所以比陈愚虑，思为永宁之筭。而张奂说'虏强难破，宜用招降，云臣兵连年累见折衄'，又言'羌一气所生，不可诛尽，山谷广大，不可空静'。臣伏念周秦之际，戎狄为害，中兴以来，羌寇最盛，诛之不尽，虽降复叛。今先零杂种，累以反覆，攻没县邑，剽掠人物。上天震怒，假手行诛。臣自动兵，众和师克。自桥门以西，落川以东，（今金城、会宁、平凉等郡之地。）非为深险绝域之地，车骑安行，无应折衄。按奂驻军二年，不能平寇，诞辞空说，僣而无徵。何以言之？昔先零作寇，赵充国徙居内地，煎当乱边，马援迁之三辅，始服终叛，至今为梗。故远识之士，以为深忧。今傍郡户口单少，数为羌所疮毒，而欲令降徒与之杂居，是犹种枳棘於良田，养虺蛇於室内也。故臣奉大汉之威，建长久之策，欲绝其本根，不使能殖。本规三岁之费，用五十四亿，今適周年，所耗未半，而馀寇残烬，将向殄灭。臣每奉诏书，军不内御，愿卒斯言，一以任臣，临时量宜，不失权便。”二年，颎遂进营逼诸羌，大败之於瓦亭山。（在今平凉郡萧关县。）羌众溃，遂东奔，复聚射虎谷，分守诸谷上下门。又先令千馀人於西县（今天水郡上邽县地。）结木为栅，广二十步，长四十里，遮之。然后兵击之穷山深谷之中，处处破之，斩其渠帅以下万九千级，获畜产诸物不可胜数。於是东羌悉平。凡百八十战，斩三万八千六百馀级，获牛马羊骡驴骆驼四十二万七千五百馀头，费用四十四亿，将士死者四百馀人。
自爰剑后，子孙支分凡百五十种。其九种在赐支、（赐支即析支。）河首以西及在蜀汉徼北。参狼在武都，胜兵数千人。其五十二种衰少，不能自立，分散为附落，或绝灭无后，或引而远去。其八十九种，唯锺最强，胜兵十馀万。其馀大者万馀人，小者数千人，更相钞盗，盛衰无常。大凡顺帝时胜兵可二十万人。发羌、唐旄等绝远，未尝往来。氂牛、白马羌在蜀汉，其种别名号，皆不可知也。
湟中月氏胡
湟中月氏胡，其先大月氏之别也，（氏音支。）旧在张掖、酒泉地。月氏王为匈奴冒顿（冒音墨。）所杀，馀种分散，西逾葱岭。其羸弱者南入山阻，依诸羌居止。汉将霍去病破匈奴，取西河地，开湟中，（今西平郡地。）於是月氏来降，与汉人错居。虽依附县官，而首施两諯。（首施，犹言首鼠。）其从汉兵战斗，随势强弱。被服、饮食、言语略与羌同，亦以父名母姓为种。其大种有七，胜兵合九千馀人，分在湟中及令居。又数百户在张掖，号曰义从胡。后汉灵帝中平初，与北宫伯玉等反，杀护羌校尉泠徵、金城太守陈懿，遂寇乱陇右焉。（今天水郡以西北。）
范晔论曰：“羌戎之患，自三代尚矣。汉世方之匈奴，颇为衰寡，而中兴以后，边难渐大。朝规失绥御之和，戎帅骞然诺之信。故永初中，群种蜂起。遂解仇嫌，结盟诅，陆梁三辅，建号称制。东侵赵、魏之郊，南入汉、蜀之鄙，塞湟中，断陇道，烧陵园，剽城市，伤败踵系，羽书日闻。并、凉之士，特冲残毙。自西戎作逆，未有陵斥上国若斯其炽者也。和熹以女君亲政，威不外接，朝议惮兵力之损，情存苟安。或以边州难援，宜见捐弃；或惧疽食浸淫，莫知所限。谋夫回遑，猛士疑虑，遂徙西河四郡之人，杂寓关右之县。发屋伐树，塞其恋土之心；燔破赀积，以防顾还之思。於是诸将邓骘、任尚、马贤、皇甫规、张奂之徒，争设雄规，更奉征讨，驰骋东西，奔救首尾，摇动数州之境，日耗千金之资。至於假人增赋，借奉侯王，引金钱缣采之珍，徵粮粟盐铁之积。所以赂遗购赏，转输劳来之费，前后数十巨万。或枭克酋健，摧破附落，降俘载路，牛羊满山。军书未奏其利害，而离叛之状已言矣。故得不酬失，功不半劳。官人屈竭，烈士愤丧。段颎受事，专掌军任，蒙没犁雪，经履千折之道，始殄西种，卒定东寇。若乃陷击之所歼伤，追走之所崩籍，其能穿窜草石，自脱於锋镞者，百不一二。而张奂盛称'戎狄一气所生，不宜诛尽，流血汙野，伤和致妖'，是何言之迂乎！羌虽外患，实深内疾，若攻之不根，是养疴於心腹也。（根谓尽其根本。）惜哉寇敌略定矣，而汉祚亦衰焉。呜呼！昔先王疆理九土，判别畿荒，知夷貊殊性，难以道御，故斥远诸华，薄其贡职，唯与辞要而已。若二汉御戎之方，失其本矣。何则？先零侵境，充国迁之内地，（宣帝时，后将军赵充国击先零，还於金城郡置属国，以处降羌。）煎当作寇，马援徙之三辅。贪其暂安之势，信其驯服之情，计日用之权宜，忽经世之远略，岂夫识微者之为乎？”
氐
氐者，西戎之别种，在冉〈马龙〉东北，（今通化郡地之东北。）广汉之西。（今梓潼、遂宁、德阳郡地之北。）君长数十，而白马最大。汉武帝元鼎六年，开，分广汉西部，合为武都郡。（今武都、同谷郡地。）排其种人，分窜山谷，或在上禄，（今同谷郡。）或在汧陇左右。（今天水、汧阳郡地。）其种非一，或号青氐，或号白氐，或称蚺氐，（蚺，而占反。）此盖中国人即其服色而名之也。土地险阻，有麻田，出漆、蜜、铜、铁、椒、蜡。氐人勇戆抵冒，贪货死利。居於河池，一名仇池，方百顷，四面斗绝。（仇池山在今同谷郡上禄县。）数为边寇，郡县讨之，则依固自守。其俗，语不与中国及羌胡同，各自有姓，如中国之姓。其衣服尚青，俗能织布。善田种，畜羊豕牛马驴骡。婚姻备六礼。知书疏，多知中国语，由与中国错居故也。
元封三年，氐人反，遣兵讨破之，分徙酒泉郡。昭帝元凤初，氐人复叛，遣大鸿胪田广明将三辅、太常徒讨破之。至后汉初，氐人悉附陇蜀。及隗嚣灭，其酋豪乃背公孙述降汉，陇西太守马援上复其王侯君长，赐以印绶。后嚣族人隗茂反，攻杀武都太守。氐人豪齐锺留为种类所敬信，威服诸豪，与郡丞孔奋击茂，破斩之。其后亦时寇盗郡县，不足为大患。魏武之初，诸氐戎或叛或伏，乃令夏侯妙才讨之，因徙武都之种於秦川以御蜀。
晋时关陇屡为氐羌所扰，孟观西讨，因擒氐帅齐万年。华阴令江统深唯四夷乱华，宜杜其萌，乃作徙戎论曰：
春秋之义，内诸夏而外夷狄。以其言语不通，贽币不同，法俗诡异，种类乖殊；或居绝域之外，山河之表，崎岖险阻之地，与中国壤断土隔，不相侵涉，赋役不及，正朔不加，故曰”天子有道，守在四夷”。其性气贪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄为甚。弱则畏服，强则侵叛。虽圣贤之代，大德之君，咸未能以道化率导，而以恩德柔怀也。当其强也，以殷之高宗（武丁）而惫於鬼方，有周文王而患昆夷、獫狁，汉祖困於白登，孝文军於霸上。及其弱也，周公来九译之贡，中宗（宣帝）纳单于之朝，以元成之微，而犹四夷宾服。此其已然之效也。故匈奴求守边塞，而侯应陈其不可；单于屈膝未央，萧望之议以不臣。是以有道之君牧夷狄也，唯以待之有备，御之有常，虽稽颡执贽，而边城不弛固守，为寇贼强暴，而兵甲不加远征，期令境内获安，疆埸不侵而已。
及至周室失统，诸侯专征，以大兼小，转相残灭，封疆不固，而利害异心。戎狄乘閒，得入中国。或招携安抚，以为己用。故申缯之祸，颠覆宗周；襄公要秦，遽兴姜戎。当春秋时，义渠、大荔居秦晋之域，陆浑、阴戎处伊洛之间，鄋瞒之属（瞒，莫干反。）害及济东，侵入齐宋，陵虐邢卫。齐桓攘之，存亡继绝，北伐山戎，以开燕路。故仲尼称管仲之力，嘉左衽之功。逮至春秋之末，战国方盛，楚吞蛮氏，晋翦陆浑，赵开榆中之地，秦灭义渠之种。始皇之并天下也，南兼百越，北走匈奴，五岭、长城，戍卒亿计。虽师役烦殷，寇贼横暴，然一切之功，戎虏奔卻，当时中国无复四夷也。