边防六
西戎二
吐谷浑
吐谷浑，本辽东鲜卑也。西晋时，酋帅徒何涉归有二子，长曰吐谷浑，少曰若洛廆。（胡罪反。）涉归死，若洛廆代统部落，别为慕容氏。浑庶长，廆正嫡。父在时，分七百户与浑，浑与廆二部俱牧马，马斗相伤，廆怒，遣使谓浑曰：“先公处分，与兄异部，牧马何不相远，而令马斗。”浑曰：“马是畜生，食草饮水，春气发动，所以致斗。斗在於马，而怒於人耶？乖别甚易，今当去汝於万里之外矣。”於是拥马西行，乃西附阴山。（今朔方之北。）属永嘉之乱，始度陇西，至於枹罕，而后子孙据有甘松之南，洮水之西，南极於白兰，在益州西北。（甘松山在今交川郡境。今临洮、和政郡之南及合川郡之地。）其地四时常有冰雪，唯六七月雨雹甚盛。若晴，则风飘沙砾。有麦，无穀。其青海，周回千馀里。海中有小山，每冬冰合后，以良牝马置此山，至来冬收之，马有孕，所生得驹，号曰龙种。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，故时称青海骢焉。
至其孙叶延，以礼云“公孙之子得以王父字为氏”。吾祖始自昌黎，光宅於此，今以吐谷浑为氏，尊祖之义也。自吐谷浑至叶延曾孙视罴，皆有才略，知古今，司马、博士皆用儒生。至其子阿豺，自称骠骑将军、沙州刺史。阿豺兼并羌氐，号为强国，遣使诣宋朝贡。阿豺死，弟慕跂立，（跂音瑰。）遣军击乞伏茙蔓，败之，（茙音戎。）东奔陇右，慕跂据有其地。其时赫连定於长安为后魏主所攻败，拥秦雍户口十馀万，西次罕幵，慕跂拒击，大破之，生擒定，送於魏。后弟慕延立。魏太武帝遣军击延，大破之，慕延率部落西奔白兰，攻破于阗国，南依罽宾，七年乃还旧土。慕延死，阿豺兄树落干子拾寅立，始邑於伏罗川。至玄孙夸吕立，自号为可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方数千里。其西北诸杂种谓之阿赀虏。（赀，即移反。）
其南界龙涸城，去成都千馀里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在浇河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕贺川。西有黄沙，南北百二十里，东西七十里，不生草木。虽有城郭，不居，而随逐水草。官有王公、仆射、尚书及郎中之号。其主椎（直追反）髻，以皂为帽。其妻衣织成裙，披锦袍，辫髻於后，首戴金花。丈夫衣服略同於华夏，多以幂罗为冠，亦以缯为帽。妇人皆贯珠束发，以多为贵。兵器有弓刀甲槊。国无常赋，须则税富室、商人，以充用焉。父兄亡，妻后母及嫂等，与北狄俗同。死者亦皆埋殡，其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍於杀害。
后周明帝武成初，夸吕寇凉州，诏贺兰祥率兵讨破之，又攻拔其洮阳、洪和二城，置洮州（今临洮郡地。）而还。武帝天和初，其龙涸王莫昌率众降，以其地为扶州。（今同昌郡地。）二年，复遣皇太子征之，军度青海至伏俟城，夸吕遁走，虏其馀众而还。隋开皇中，夸吕侵弘州，（在今安化郡马岭县界。）遣上柱国元谐击之。贼悉发国中兵，自曼头至於树敦，甲骑不绝。谐频击破之。夸吕率其亲兵远遁，其名王十三人各率部落而降。夸吕在位且百年，死以后还以慕容为姓。其子伏允立。炀帝初，伏允遣子顺来朝。帝令铁勒袭，大败之。伏允东走，保西平。（今西平郡。）帝复令观王雄以掩之，大破其众。伏允遁逃，部落来降十万馀口。伏允惧，南遁於山谷閒。其故地皆空，自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里，皆为隋有，置郡县镇戍，发天下轻罪徙居之。（其地在今西平郡之西，张掖、酒泉郡之北。隋氏置西海、且末、河源等郡。）於是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑客於党项。大业末，天下大乱，伏允及顺复其故地。
大唐贞观中，李靖、侯君集破灭之。伏允远遁，为左右所杀。其子大宁王顺归降，於是重建其国，封顺为西平部王，仍加趉（巨屈反）胡吕乌甘豆可汗之号，旋又为其下所杀。十年，立顺子诺曷钵为河源郡王，主其国，自尔衰弱，而吐蕃强盛。高宗时，为其破灭，诺曷钵以馀众复来降，（中閒叛去。）於灵州之境置安乐州，以诺曷钵为刺史，其故地并没於吐蕃。后又封渠帅慕容宣超为青海王。
武太后朝，郭元振上安置降吐谷浑状曰：“臣昨见唐休璟、张锡等，众议商量，其吐谷浑部落，或拟移就秦（今天水郡）陇，（今汧阳郡）或欲移近丰（今九原郡）灵，（今灵武郡。）贵令渐去边隅，使居内地，用为防闲之要，冀免背叛之虞。臣以为并是偏见之一端，未为久长之深册。若近秦陇，则与监牧杂居；如在丰灵，复与默啜甫迩。必以虑其翻覆，须有迁移，纵至中土，安可易变其本性。至如躭尔乙句贵，往年王孝杰奏请自河源军徙居灵州，用为惬便。及其逃叛之日，穿监牧，掠马群，所在伤夷，大损州县，是则迁居中土无益之明验矣。往者素和贵虽背圣化，只从当所居地叛走，其於中国，无所损伤，但是失少许吐浑耳，岂与句贵之为害同日而语哉！今吐谷浑之降者，非驱略而来，皆是渴慕圣化，冲锋突刃，弃吐蕃而至者也。臣谓宜当循其情以为制，勿惊扰之，使其情地稍安，则其系恋心亦日厚。当凉州降者，（今武威郡。）则宜於凉州左侧安置之；当甘州、（今张掖郡。）肃卅降者，（今酒泉郡。）则宜於甘、肃左侧安置之；当瓜州、（今晋昌郡。）沙州降者，（今敦煌郡。）则宜於瓜、沙左侧安置之。但吐浑所降之处，皆是其旧居之地，斯辈既投此地，实有恋本之情。若因其所投之地而便居之，其情易安。因数州而磔裂之，则其势自分。顺其情，分其势，而不扰於人，可谓善夺戎狄之权矣。何要纂聚一处如一国，使情通意合如一家，脱有异志，则一时尽去，伤害州县，为患滋深。何如分置诸州，使每州皆得吐浑使役，欲有他怀，必不能远相连结总去。臣愚辄以为胜册。如允臣此见，其所置之处，仍请简取当处强明官人，於当处镇遏之，则小小为非，亦可杜绝。兼每使达蕃情、识利害者，共宣超兄弟一人，岁往巡按，以抚护之，无使侵削其生业，日就乐恋，自亦深矣。如此，臣实为羁縻戎狄之良册。设使后有去就，不过边州失少许吐浑，终无伤於中国。今此辈心悠扬而无主，未知所安，不必在早定安置之计，无令惊扰，速生边患。”
乙弗敌
乙弗敌，后魏闻焉，在吐谷浑北。国有屈海，其海周回千馀里。众有万落，风俗与吐谷浑同。然不识五穀，唯食鱼与苏子。苏子状若中国枸杞子，或赤或黑。西有契翰一部，风俗亦同，土特多狼。
宕昌
宕昌羌，后魏时兴焉，亦三苗之胤，与先零、烧当、罕开诸部姓别，自立酋帅，皆有地分，不相统摄，宕昌即其一也。俗皆土著，居有栋宇。其屋，织氂牛尾及羖羊毛覆之。无法令，又无徭赋。唯征伐之时，乃相屯聚；不然，则各事生业，不相来往。皆衣裘褐，牧养氂牛、羊、豕，以供其食。俗有蒸报。无文字，但取木荣落以记岁时。三年一相聚，杀牛羊以祭天。俗重虎皮，以之送死。有梁勤者，代为酋帅，得羌豪心，乃自称王。其界自仇池以西，东西千里；席水以南，南北八百里。（仇池山在今同谷郡上禄县。席水在今天水郡上邽县。）地多山阜，部众二万馀落。至其孙弥忩，始遣使於后魏，太武帝拜为宕昌王。七叶孙弥秦，皆受南北两朝封爵。（宋、齐、梁及魏，并各羁縻之。）后见两魏分隔，永熙末种人企定乃引吐谷浑寇金城，（今郡地。）后企定弟弥定寇石门戍。周武帝天和初，诏大将军田弘讨平之，以其地为宕州。（今怀道郡。）
邓至
邓至，羌之别种也。后魏时兴焉。有像舒理者，代为白水酋帅，因地名为号，称邓至王。其地自千亭以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南。（今怀道郡之南，通北郡之北，交川、临翼、同昌郡之地也。）风土习俗，与宕昌同。自舒理至十代孙舒彭，附於后魏孝文帝，封甘松县子、邓至王。后数代，西魏恭帝初，其主檐术因乱来奔，周文帝遣兵送还，自后无闻。
党项
党项羌，在古析支之地，汉西羌之别种。魏晋以降，西羌微弱。周灭宕昌、邓至之后，党项始强。南杂舂桑、迷桑等羌，北连吐谷浑。其种每姓别自为部落，一姓之中复分为小部落，大者万馀骑，小者数千骑，不相统一。有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏，而拓拔最为强族。俗皆土著，有栋宇，织氂牛及羊毛覆之。俗尚武，无法令赋役。其人多寿，年至百五六十岁。不事生产，好为窃盗，常相陵劫。尤重复雠，雠人未得，必蓬头垢面，跣足蔬食，要斩雠人而后复常。男女并衣裘褐，仍被大毡。不知耕稼，土无五穀。气候多风寒。以氂牛、马、驴、羊、豕为食。五月草始生，八月霜雪降。求大麦於他界，酝以为酒。妻其庶母及伯叔母、嫂、子弟之妇，淫秽蒸报，诸夷中最为甚，然不婚同姓。老死者以为尽天年，亲戚不哭，少死者则仰天云枉而悲哭，焚之，名为火葬。无文字，但候草木以记岁时。
大唐贞观三年，南会州都督府郑元鹴遣使招谕，其酋长细封步赖举部内附，亦自入朝，列其地为轨州，拜步赖为刺史，其后诸部相次内附，列其地为崌、奉、岩、远四州，各拜首领为刺史。