汉兴，都长安，关中之郡号曰“三辅”，禹贡雍州，宗周酆、镐之旧也。及建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其馀种於关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。数代之后，族类蕃息，既恃其肥强，且苦汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域，调发羌氐，以为行卫。於是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠城破邑。邓骘之征，弃甲委兵，舆尸丧帅，前后相继。诸戎遂炽，至於南入蜀汉，东掠赵魏，唐突轵关，（今济源县。）侵及河内。（今郡地。）乃遣北军中候朱宠将五营士卒於孟津（今河阳县。）拒羌，十年之中，夷夏俱弊，任尚、马贤仅乃克之。此所以为害尤重累年不定者，虽由御之者无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，疹笃难疗，疮大迟愈之故哉！自此之后，馀烬不尽，小有际会，辄复侵叛。马贤忸忕，终於覆败；段颎临冲，自西徂东。雍州之戎，常为国患，中代之寇，唯此为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。魏武令夏侯妙才讨叛氐阿贵、千万等，后因拔弃汉中，遂徙武都之种於秦川，欲以弱寇强国，扞御蜀虏。此盖权宜之计，一时之势，非所以为万代之利也。今者当之，已受其弊矣。
夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾渭之流，溉其舄卤，郑国、白渠，灌浸相通，黍稷之饶，亩号一锺，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异，戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其怨恨之气毒於骨髓。至於蕃育众盛，则生其奸心。以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测。此必然之势，已验之事也。当今之宜，宜及兵威方盛，众未能定，徙冯翊、（今郡地。）北地、（今彭原郡。）新平、（今郡。）安定（今郡。）界内诸羌，著先零、罕开、析支之地；徙扶风、（今郡。）始平、（今金城武功县地。）京兆之氐，（今京兆府地。）出还陇右，著阴平、（今郡地。）武都（武都，今郡地。）之界。廪其道路之粮，令足自致，各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂，并得其所，上合往古即叙之义，下为盛代永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则远绝中国，隔阂山河，虽为寇暴，所害不广。是以充国、子明能以数万之众制群羌之命，有征无战，全军独克，虽有谋谟深计，广大远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要塞易守之故得其成功者哉！
难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒，疫疠之灾，札瘥夭昏。凶逆既戮，悔恶初附，且款且畏，咸怀危惧，百姓愁苦，异人同虑，冀宁息之有期，若枯旱之思雨，诚宜镇之以安悦。而子方欲作役起徒，兴功造事，使疲瘁之众，徙自猜之寇，以无穀之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而后变复横出矣。
答曰：羌戎猾夏，擅相署号，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土崩，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟馀资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至於此乎？曰无有馀力，势穷道尽故也。然则我制其短长之命，而令其进退由己矣。夫乐业者不易事，安居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡流散，离遏未鸠，与关中之人，户皆为雠，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之於未有，理之於未乱，道不著而平，德不明而成。今子遭弊事之终，而不图更制之始，爱易辙之勤，得覆车之轨，何哉？且关中之人百万馀口，率其少多，戎狄居半，处之迁之，必须口实。若有穷乏糁粒不继者，故当仰关中之穀以全其生生之计，必无挤於沟壑而不为侵掠之害。今我迁之，传食而至，附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半穀，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼，去贼盗之源，除朝夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策，惜日月之烦费，而遗累代之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇本拓迹，谋及子孙者也。
并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之代，冻馁残破，国内五裂，后合为二，呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复求降附，遂令入塞，居於漠南，数代之后，亦辄叛戾，故何熙、梁慬戎车屡征。中平中，（灵帝时。）以黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠。（南单于也。）由是於扶罗（羌渠子也。）求助於汉，以讨其贼。仍值代丧乱，遂乘衅而作，卤掠赵、魏，寇至河南。建安中，又使右贤王去卑诱质呼厨泉，（於扶罗之弟。）听其部落散居六郡。（太原、西河、平阳、上党、乐平，今郡地。新兴，今云中、定襄郡地。）咸熙之际，以一部太强，分为三率。泰始之初，又增为四。於是刘猛内叛，（猛即元海之叔父右贤王。）连结外虏。近者郝散之变，发於穀远。（惠帝元康中，匈奴郝散反，攻城邑，谋杀长吏於穀远，即今金城郡太康县。）今五部之众，户至数万，人口之盛，过於西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍於氐羌。若有不虞风尘之虑，则并州之域可为寒心也。荥阳句骊本居辽东塞外，正始中，幽州刺史毌丘俭伐其叛者，徙其馀种，户落百数，子孙孳（孳音兹）息，今以千计，数代之后，必至殷炽。今百姓失职，犹或亡叛，犬马肥充，则有噬齧，况於夷狄，能不为变！
夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富，岂须夷虏在内，然后取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思，释我华夏纤芥之忧，惠此中国，以绥四方也。
未及十年，而夷狄乱华，时人服其深识。於是戎狄迭据中原，其为战国者百三十六载，而刘元海为之祸首。
初，后汉建安中，氐酋杨腾为部落大帅，腾子驹，勇健多计略，始据仇池，於上平地立宫室、果园、仓库。其地东接秦岭，西接宕昌八百里，南去汉中四百里，北至岐州三百里。户本有十万，渐渐分减焉。驹后有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军，还居略阳。（杨氐与苻氐同出略阳。略阳地，今天水郡陇城县。）无子，养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康初，避齐万年之乱，率部落还保百顷，自号右贤王。关中人士奔流者多依之。自茂搜至侄曾孙纂皆降附於晋，受官爵。苻坚遣将杨安、苻雅等讨纂，克之，徙其人於关中，空百顷之地。
初，茂搜孙宋奴二子佛奴、佛狗奔苻坚，以女妻佛奴子定，以为尚书、领军将军。及坚败於淮南，关中扰乱，定尽力奉坚。坚死，将家奔陇右，徙理历城。（历城今在同谷郡西十里，去仇池九十里。）置仓储於百顷，招合夷夏人，得千馀家，进平天水、略阳郡，（天水、略阳并今天水郡地。）遂有秦州之地。（今天水、陇西、同谷、武都、阴平郡地。）后与乞伏乾归战，定军败见杀。佛狗子盛袭位，分诸四山氐、羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。至子难当，时宋梁州刺史（理汉中。）甄法护刑政不理，难当举兵袭梁州，法护委镇奔洋州，（今洋川郡。）难当遂有汉中之地。（宋文帝元嘉十年。）难当自为大秦王，号年曰建义，置百官。后倾国南寇，规有蜀土，不克乃还。宋文帝遣龙骧将军裴方明等讨难当。方明等至汉中，长驱而进，直到武兴，攻下辨，（今同谷郡同谷县。）取白水，克仇池。难当於是将妻子奔后魏。难当从弟文度自立为武都王，后魏遣将皮欢憙破杀之。弟文弘自为武都王。至孙绍先，为后魏将邢峦、傅竖眼所破灭，以其国为武兴镇，（今顺政郡。）后改镇为东益州。后唐永为刺史，氐人反，攻围州城，永殁，氐遂削平城堞，因此复为氐地。西魏文帝大统四年，南岐州氐苻安寿反，攻陷武都，自号太白王，遣侯莫陈顺等讨破之。周文帝於武兴又置东益州，以绍先子辟邪为刺史。辟邪据州反，叱罗协与赵昹讨平之。
葱茈羌
敦煌西西域之南山中，从婼羌（婼，而遮反。）西至葱岭数千里，有月氐馀种葱茈（茈音紫）羌、白马羌、黄牛羌，各有酋豪，北与诸国接，不知其道里广狭。传闻黄牛羌种类，孕身六月生，南与白马羌邻，并魏时闻焉。