边防十三
北狄四
高车
高车，盖古赤狄之种也。初号为狄历，北方以为敕勒，诸夏以为高车、丁零焉。其语略与匈奴同而时有小异。或云其先匈奴之甥也。其种有狄氏、袁纥氏、斛律氏、解批氏、护骨氏、异奇斤氏。其俗云：匈奴单于生二女，姿容甚美，单于曰：“此女安可配人，将以与天。”乃於国北无人之地筑高台，置二女於其上，曰：“请天自迎之。”乃有一老狼，昼夜守台嗥呼，因穿台下为穴，经时不去。其小女曰：“吾父以我与天，而今狼来，或是天处我。”乃下为狼妻而产子，后遂滋繁成国。故其人好引声长歌，大似狼嗥。
本无都统大帅督，当种各有君长。为性粗猛，党类同心，至於寇难，翕然相依。斗无行阵，头别冲突，乍出乍入，不能坚战。其俗，蹲踞媟嬻，（媟音泄。嬻音渎。）无所忌避。婚姻用牛马纳聘，以多为荣。俗无穀，不作酒。迎娶之日，男女相将，持马酪熟肉节解。主人延宾，亦无行位，穹庐前丛坐，饮宴终日，复留其宿。明日，将妇归，既而将夫党还入其家马群，极取良马。俗不洁净。喜致震霆，每震，则呌呼射天而弃之移去。至於来岁秋，马肥，复相率集於震所，埋羖羊，燃火，拔刀，女巫祝说，似如中国祓除，而群队驰马旋绕，百匝乃止。人持一束柳枝回，曲竖之，以乳酪灌焉。妇人以皮裹羊骹，戴之首上，萦屈发髾（所交反）而缀之，有似轩冕。其死亡葬送，掘地作坎，坐尸於中，张臂引弓，佩剑挟槊，无异於生，而露坎不掩，走马绕旋，多者数百匝。男女无小大，皆集会之。其迁徙随水草，衣皮食肉，牛羊畜产尽与蠕蠕同。唯车轮高大，辐数至多。
后徙於鹿浑海西北百馀里，部落强大，常与蠕蠕为敌，亦每侵盗后魏。魏道武渡弱水，西行至鹿浑海，袭破之。复讨其馀种於狼山，又大破之。又自駮髯水西北，徇略其部，破其杂种三十馀部，虏获男女五万馀口，马牛羊百馀万，高车二十馀万乘而还。其后太武帝征蠕蠕，还至漠南，闻高车东部在巳尼陂，相去千馀里，遣骑袭破之，降数十万，皆徙置漠南千里之地，后又相率北叛。
高车之族又有十二姓：一曰泣伏利氏，二曰叱卢氏，三曰乙旃氏，四曰大连氏，五曰窟贺伏氏，六曰达薄干氏，七曰阿仑氏，八曰莫允氏，九曰俟斤氏，十曰副伏罗氏，十一曰乞表氏，十二曰右外沛氏。
先是，副伏罗部为蠕蠕所役属。魏孝文帝太和十一年，蠕蠕主豆仑犯塞，其酋阿伏至罗率所部之众西叛。阿伏至罗死，弟子弥俄突立，遣使朝贡。宣武诏曰：“蠕蠕、嚈嚈与吐谷浑所以交通者，皆路由高昌国，（今交河郡。）犄角相接。今高昌内附，遣使迎引。蠕蠕既与吐谷浑路绝，奸势亦危，於卿彼蕃，便有所益。行途经由，宜相供俟，不得令群小拥塞王人。”弥俄突寻与蠕蠕主伏图战於蒲类海北，大败。明帝初，弥俄突又被蠕蠕主丑奴大败，杀之。弟越居，静帝时为兄子比適所杀，越居子去宾自蠕蠕奔后魏，封为高车王、肆州刺史，死於邺。至隋，有突越失国，即后魏之高车国矣。
稽胡
稽胡，一曰步落稽，盖晋时匈奴别种，刘元海五部之苗裔也。或云山戎赤狄之后。自离石以西。（离石，今昌化郡。）安定以东，（今安定郡是。）方七八百里，居山谷閒，种落繁炽。其俗土著，亦知种田，地少桑蚕，多衣麻布。其丈夫衣服及死亡殡葬，与中夏略同；妇人多贯蜃贝以为耳颈饰。又与华人错居，其渠帅颇识文字。其言语类夷狄，因译乃通。蹲踞无礼，贪而忍害。俗好淫秽。虽分统郡县，列於编户，然轻其徭赋，有异齐人。山谷阻深者，未尽役属，而凶悍恃险，数为寇乱。
后魏明帝孝昌中，有刘蠡升者，居云阳谷，（今县界。）自称天子，立年号，署百官。后为齐神武所灭。
后周明帝武成初，延州稽胡郝阿保、郝狼皮（延州，今延安郡。）率其种人，附於齐氏，并与其部刘素德共为影响。周柱国豆卢宁督诸军，与延州刺史高琳击破之。建德五年，武帝败齐师於晋州，（今平阳郡。）乘胜逐北，齐人所弃甲仗未暇收敛，稽胡乘閒窃出，盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝。后齐王宪为行军元帅讨破之。自是寇盗颇息。
突厥上
突厥之先，平凉（今平凉郡）杂胡也，盖匈奴之别种，姓阿史那氏。后魏太武灭沮渠氏，（沮渠茂虔都姑臧，谓之北凉，为魏所灭。）阿史那以五百家奔蠕蠕，代居金山，状如兜鍪，俗呼兜鍪为“突厥”，因以为号。或云，其先国於西海之上，为邻国所灭，男女无少长，尽杀之。有一儿，年且十岁，以其小不忍杀之，乃刖足断臂，弃於大泽中。有牝狼每衔肉至於儿处所，此儿因食之，得以不死。其后遂与狼交，狼有孕焉。负於西海之东，止於山上。其山在高昌西北，有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百馀里。后狼生十男，长大外讬妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一也。子孙蕃育，渐至数百家。经数代，相与穴处而臣於蠕蠕。又云，先出於索国，在匈奴之北。其部落大人曰阿谤步，兄弟十七人，其一曰伊质泥师都，狼所生也。谤步等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气，能徵召风雨。娶二妻，云是夏神、冬神之女，一孕而生四男。其大儿名讷都六设，众奉为主，号为突厥。都六所生子，皆以母族为姓，阿史那是其一也，号阿贤设。此说虽殊，然俱狼种也。
后魏末，其酋帅土门，部落稍盛，始至塞上通中国。至西魏大统十二年，乃求婚於蠕蠕，蠕蠕主阿那瑰大怒，使人骂辱之曰：“尔是我锻奴，何敢发是言也！”土门发兵击蠕蠕，大破之於怀荒北，阿那瑰自杀。土门遂自号伊利可汗，（后魏太武帝时，蠕蠕主社仑已自号可汗，突厥又因之。）犹古之单于也；号其妻为可贺敦，亦犹古之阏氏也。其子弟谓之特勤，别部领兵者谓之设，其大官屈律啜，次阿波，次颉利发，次吐屯，次俟斤。其初，国贵贱官号凡有十等，或以形体，或以老少，或以颜色、须发，或以酒肉，或以兽名。其勇健者谓之始波罗，亦呼为英贺弗。肥粗者谓之大罗便。大罗便，酒器也，似角而粗短，体貌似之，故以为号。此官特贵，惟其子弟为之。又谓老为哥利，故有哥利达官。谓马为贺兰，故有贺兰苏尼阙，苏尼，掌兵之官也。谓黑色者为珂罗便，故有珂罗啜，官甚高，耆年者为之。谓发为索葛，故有索葛吐屯，此如州郡官也。谓酒为匐你热汗，热汗掌监察非违，釐整班次。谓肉为安禅，故有安禅具泥，掌家事如国官也。有时置附邻可汗，附邻，狼名也，取其贪杀为称。亦有可汗位在叶护下者。或有居家大姓相呼为遗可汗者，突厥呼屋为遗，言屋可汗也。
木杆可汗（土门之子，名俟斤，一名燕尹。）状貌奇异，面广尺馀，其色甚赤，眼若琉璃，性刚暴而多智。西破蠕蠕、嚈哒，东走契丹，北并契骨，威服塞外诸国。其地东自辽海以西，西至西海万馀里，南自沙漠，北至北海五六千里，皆属焉。
其俗如古之匈奴，其异者，其主初立，近侍重臣者舁之以毡，随日转九回，每一回，臣下皆拜，讫，乃扶令乘马，以帛绞其颈，使才不至绝，然后释而急问之曰：“你能作几年可汗？”其主既神情瞀乱，不能详定多少。臣下等随其所言，以验修短之数。其后大官有叶护，次设，次特勤，次俟利发，次吐屯发，及馀小官凡二十八等，皆代袭焉。兵器有角弓、鸣镝、甲、槊、刀、剑，其佩饰则兼有伏突。旗纛之上，施金狼头。侍卫之士，谓之附离，夏言亦狼也。盖本狼生，志不忘旧。其徵发兵马及科税杂畜，辄刻木为数，并一金镞箭，蜡封印之，以为信契。候月将满，辄为寇抄。其刑法：反叛、杀人者皆死，淫者割势而腰斩之，斗伤人目者偿之以女，无女则输妇，损折支体者输马，盗者则偿赃十倍。有死者，停尸於帐，子孙及诸亲属男女，各杀羊马，陈於帐前，以刀剺面且哭，（剺，理之反。）血泪俱流，如此者七度，乃止。春夏死者候草木落，秋冬死者候华叶茂，然后始坎而瘗之。於墓所立石建标，其石多少，依平生所杀人数。是日，男女咸盛服饰，会於葬所。男有悦爱於女者，归即遣人聘问，父母多不违也。虽迁徙无常，而各有地分。可汗处於都斤山，每岁率诸贵人，祭其先窟。又以五月中旬，集他人水，拜祭天神。又於都斤西五百里，有高山迥出，上无草树，谓为〈孛夂〉登疑梨，夏言地神也。其书字类胡，而不知年历，唯以草青为记。男子好樗蒲，女踏鞠，饮马酪取醉，歌呼相对。敬鬼神。
俟斤既盛，使於西魏，请诛蠕蠕主。（事具蠕蠕篇。）后周武帝纳其女为后。至他钵可汗，（木杆之弟。）以摄图为尔伏可汗，（乙息记可汗之子也，乙息记将死，舍其子摄图而立俟斤，俟斤即木杆可汗也。）统其东面；又以其弟但耨可汗子为步离可汗，居西方。（尔伏与步离皆小可汗。耨，内沃反。）控弦数十万，中国惮之，周、齐争结婚姻，倾府藏事之，仍岁给缯采十万段。突厥在京师者待以优礼，衣锦食肉者常以千数。他钵益骄，曰：“使我在南两儿孝顺，何患贫也！”后摄图立为大可汗，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗，一号沙钵略。理都斤山。以他钵之子菴罗降居独洛水，称第二可汗。木杆之子大逻便乃谓沙钵略曰：“我与你俱可汗子，各承父后。你今极尊，我独无位，何也？”沙钵略以为阿波可汗，还镇所部。沙钵略勇而得众，北狄皆归附之。