轲比能本小种鲜卑，以勇健，断法平端，不贪财物，众推以为大人。部落近塞，自袁绍据河北，中国人多亡叛归之，教作兵器铠楯，颇学文字。故其勒御部众，拟则中国，出入弋猎，建旌麾，以鼓节为进退。比能众遂强盛，控弦十馀万骑，馀部大人皆敬惮之，然犹未能及檀石槐也。至青龙元年，比能诱说步度根，使叛并州。其后幽州刺史王雄遣勇士韩龙刺杀比能，更立其弟素利、弥加、厥机皆为大人，在辽西、右北平、渔阳塞外，道远初不为边患，其种众多於比能也。其后诸子争立，众离散，诸部大人慕容、拓跋更盛焉。
宇文莫槐
宇文莫槐出於辽东塞外，代为东部大人。（晋史谓之鲜卑。后魏史云“其先匈奴南单于之远属”。又按后周书云：“出自炎帝，为黄帝所灭，子孙逃漠北，鲜卑奉以为主。”今考诸家所说，其鲜卑之别部。）其语与鲜卑颇异。人皆翦发而留其顶上，以为首饰，长过数寸则截短之。妇人被长襦，及足，而无裳焉。后侄孙莫廆立，（廆，胡罪反。）部众强盛，自称单于塞外，诸部咸畏惮之。先得玉玺三纽，自言为天所相，俗谓天曰宇，故自号宇文。至孙乞得龟，为慕容廆所败。别部人逸豆归杀乞得龟而自立，又为慕容皝所败，皝徙其部众五千馀落於昌黎，自是散灭矣。后周宇文氏源出於此。
徒河段
徒河段日陆眷出於辽西，因乱被卖为渔阳乌桓大人库辱官家奴。诸大人集会幽州，皆持唾壶，唯库辱官独无，乃唾日陆眷口中。日陆眷含出因咽之，西向拜天曰：“愿使主君之智慧禄相尽移入我腹中。”其后渔阳大饥，库辱官以日陆眷为健，使将人众诣辽西逐食，遂招诱亡叛，以至强盛。日陆眷死，后至侄务勿尘，有辽西之地，而臣於晋。其所统三万馀家，控弦四五万骑。封务勿尘为辽西公，假大单于印绶。后就陆眷立，（勿尘之子。）与弟匹磾、（都泥反。）从弟末波等率骑围石勒於襄国，为勒所破，擒末波而舍之，就陆眷遂摄军而还，不复报，归於辽西。就陆眷死，末波自称幽州刺史。末波死，国人立日陆眷弟护辽为主，后为慕容皝所杀。其弟郁兰奔石季龙，以所从鲜卑五千人配之，使屯令支。（今北平郡卢龙县即其地。）及冉闵之乱，段龛（郁兰之子。龛音堪。）率众南移，遂据齐地。慕容俊使弟恪帅众伐龛於广固，（今北海郡城。）执龛，杀之，坑其徒三千馀人。
慕容氏
慕容氏，亦东胡之后，别部鲜卑也。（晋史云：“有熊氏之苗裔，因山为号。”）魏初渠帅有莫护跋，率诸部入居辽西，后从司马宣王讨公孙渊有功，拜率义王，始建国於棘城之北。（今柳城郡之地。）时燕代多冠步摇冠，护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼之为”步摇”，其后音讹，遂为“慕容”焉。或云慕二仪之德，继三光之容，遂以慕容为氏。至孙涉归，魏封为鲜卑单于，迁居辽东，於是渐慕华夏之风矣。
涉归有子二人，长曰吐谷浑，西迁河湟之间；（今安乡郡西平县地。）次曰廆，有命世才略。晋太康十年，又迁於徒河之青山。（今柳城郡界。）廆以大棘城即帝颛顼之墟，元康四年乃移居之，教以农桑，法制同於中国。永嘉初，廆自称鲜卑大单于。因晋乱，招抚华夷，刑政修明，流亡归之甚众，乃立郡统之，冀州人为冀阳郡，荆河州人为成周郡，青州人为营丘郡，并州人为唐国郡。徵辟儒生，以为参佐，而奉晋室朝贡，臣礼不阙。
至皝嗣，（廆之子。）雄毅多权略，日以强盛，遂自称燕王，遣使於东晋，请受朝命，许之。后迁都於柳城，俊、暐即其子孙也。（其后国号燕，具晋史载记。）
拓跋氏
拓跋氏亦东胡之后，别部鲜卑也。（后魏史云：“出自黄帝子昌意之少子，爱封北土，亦因鲜卑山以为号。”宋齐二史又云“汉降将李陵之后”。）或云黄帝之苗胤，以黄帝土德，谓土为拓，后为跋，故以为氏。其裔始均仕尧时，逐女魃於弱水北，人赖其勋，舜命为田祖。历三代至秦，不交南夏，是以载籍无闻。六十七代裔孙屯，统国三十六，大姓九十九。其后至诘汾，尝田於山泽，欻见辎軿自天而下，见美妇人，自称天女，曰天命相偶。明日请还，期明年复会於此。及期，至先田处，果见天女，以所生男授诘汾曰“此是君之子”，即力微也。力微立，诸部大人悉服，控弦之士二十馀万，迁於定襄之盛乐。子禄官立，分国为三部：一居上谷北，濡源西，东接宇文部，自统之；一居代郡之参合陂北，（在今马邑郡。）兄子猗统之；一居定襄之盛乐故城，（亦在今马邑郡。）使猗弟猗卢统之。后晋封为代王，置官属，始出并州，迁杂胡北徙云中、五原、朔方，又西渡河，击匈奴、乌桓诸部。自杏城以北八十里（今中部郡之西）迄长城原，夹道碣石，与晋分界。（长城原，在今洛交郡三川县。）侄孙什翼犍始建年号，分置百官。至其孙珪，即后魏道武帝也。
宋文帝元嘉中，每岁为后魏侵境，饬朝臣博议。何承天论曰：
臣以安边之计，备在史册，李牧言其端，严尤申其要，大略举矣。曹、孙之霸，才均智侔，江淮之间，不居者数百里。魏舍合肥，退保新城，（合肥今庐江郡县。新城在县西三十里。）吴城江陵，移入南岸，濡须之戍，家停羡溪。（濡须在今历阳郡西南百八十里，羡溪在其东三十里。）及襄阳之屯，民居星散，晋宣王谓宜徙沔南，以实水北，曹爽不用，果亡沮中，（沮中，即今襄阳南沮水左右地。）此皆前代之殷监也。何者？斥候之郊，非畜牧之所；转战之地，非耕桑之邑。故坚壁清野，以御其来，整甲缮兵，以乘其弊。虽时有通否，而势有强弱，保人全境，不出此涂。约而言之，大归有四：一曰移远就近，二曰浚复城隍，三曰纂偶车牛，四曰计丁课仗。
狡虏之性，食肉衣皮，以驰骋为容仪，以燎猎为南亩，非有车舆之安，宫室之卫，栉风沐雨，不以为劳，露宿莽寝，实惟其性。焱骑蚁聚，轻兵鸟集，践蹂禾稼，焚爇闾井，虽边将多略，未审何以御之。若盛师连屯，废农必众，奔驰起役，赴机必迟，散金开赏，费损必大，换土客戍，怨旷必繁。孰若因人所居，并修农战，无动众之劳，有捍卫之实，其为利害，优劣相悬也。
一曰移远就近，以实内地。今青兖旧人，及冀州新附，在界首者二三万家，此寇之资也。悉可内徙，青州人（宋青州今北海郡。）移东莱、平昌、北海诸郡，兖州、冀州人（宋兖州今鲁郡瑕丘县，冀州今济南郡历阳县。）移泰山以南，南至下邳，（今临淮郡县是。）左洙右沂，田良野沃，西阻兰陵，（今琅邪郡承县界。）北阨大岘，（今琅邪郡沂水县北。）四塞之内，其险足固。人性重迁，闇於图始，无虞之时，憙生咨怨。今新被抄掠，馀惧未息，若晓示安危，居以乐土，宜歌忭就路，视迁如归。
二曰浚复城隍，以增阻防。古之城池，处处皆有，今虽颓毁，犹可修理。粗计户数，量其所容，新徙之家，悉著城内，假其经用，为之闾伍，纳稼筑场，还在一处。妇子守家，长吏为帅，丁夫匹妇，春夏佃牧，秋冬入保。寇至之时，一城千室，堪战之士，不下二千，其馀羸弱，犹能登陴鼓譟。十则围之，兵家旧说，战士二千，足抗群虏二万矣。
三曰纂偶车牛，以饬戎械。计千家之资，不下五百耦牛，为车五百两。参合钩连，以卫其众。设使城不可固，平行趣险，贼所不能干。既以族居，易可检御。号令先明，人知夙戒。有急徵召，信宿可聚。
四曰计丁课仗，勿使有阙。千家之邑，战士二千，随其便能，各自有仗，素所服习，銛利由己，还保输之武库，（銛，胥廉反。）出行请以自卫。弓簳利铁，人不办得者，官以给之，数年之内，军用粗备矣。