及元狩元年，张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰“从东南身毒国，（即天竺也。）可数千里，得蜀贾人市”。或闻邛西可二千里有身毒国。於是乃令王然于閒出西南夷，往身毒国。至滇，道皆为昆明所闭，（昆明在今越巂郡西南。）莫能通身毒。及南越反，上使发南夷兵。且兰君小邑，乃与其众反。汉发巴蜀校尉击破之，遂平南夷为牂牁郡。（今涪川、夜郎、义泉郡地。）夜郎侯始倚南越，南越灭，恐惧，遂入朝，封为夜郎王。
昭帝始元中，牂牁、谈指、同并等二十四邑，凡三万馀人皆反。（并音伴。谈指、同并后皆为县，属汉牂牁郡。）遣水衡都尉发蜀郡、犍为兵击牂牁，大破之。后姑缯、叶榆人复反，钩町侯亡波率其人击之，有功，汉立亡波为钩町王。
至成帝河平中，夜郎王兴与钩町王禹、漏卧侯俞（漏卧，侯邑名，后为县，属汉牂牁。）更举兵相攻。牂牁太守请发兵诛兴等。汉以道远不可击，遣太中大夫张匡持节和解，并不从。杜钦说王凤曰：“张匡和解蛮夷王侯，王侯不从，不惮国威，其效可见。恐议者选耎，复守和解，（选耎，怯懦不前之意。选，息兖反。耎，人兖反。）太守察动静有变迺以闻，如此则复旷一时。（旷，空也；一时，三月。言空废一时，不早发兵。）王侯得收猎其众，申固其谋，党助众多，各不胜忿，必相殄灭，自知罪成，狂犯守尉。（言起狂勃之心而杀守尉。）远藏温暑毒草之地，虽有孙吴之将，贲育之士，若入水火，往必焦没，智勇俱亡所设施。屯田备守之，费不可胜量。宜因其罪恶未成，未疑国家加诛，阴敕旁郡守尉练士马，大司农先调穀积要害处，（调，发也。要害者，在我为要，於敌为害。）选任职太守往，以秋凉时入，诛其王侯尤不轨者。即以为不毛之地，亡用之人，圣王不以劳中国，（即犹若也。不毛言不生草木。）宜罢郡，放弃其人，绝其王侯勿复通。如以先帝所立累代之功不可隳坏，亦宜因其萌牙，早断绝之；及已成形，然后师兴，则万姓被害矣。”凤於是荐陈立为牂牁太守。立至牂牁，迺从吏数十人出行县，召兴。兴将数千人往。立数责，因断兴头，出晓其众。皆释兵降。兴子邪务收馀兵，迫胁旁二十二邑反。立又击平之。
公孙述时，大姓龙、傅、尹、董氏，与郡功曹谢暹保境为汉，乃遣使从番禺江奉贡。（番禺江今南海郡。）光武嘉之，并加褒赏。
桓帝时，郡人尹珍乃从汝南许慎、应奉受经书，学成，还乡里教授，自是南域始有学焉。珍官至荆州刺史。（后汉史云：“有女子浣於遯水，有三节大竹流入足閒，剖之得一男儿，养之。及长，自立为夜郎侯，以竹为姓。武帝元鼎中，置牂牁郡，夜郎侯迎降。天子赐其王印绶，后遂杀之。夷獠咸以竹王非血气所生，甚重之，求为立后。牂牁太守吴霸以闻，天子乃封其三子为侯，死，配食其父。”按范晔所撰，乃引华阳国志。又按汉书，其夜郎侯降封王，不言杀之。至成帝时犹谓之夜郎王。晔焉得云“竹王被杀，后封其子为侯”？与班史全乖角，宜华阳国志为怪诡也。大抵范晔著述，多称诡异，若无他书，何以辩正？则因习纂录，不复刊革之。）
滇
滇者，汉时在夜郎之西，靡莫之属，滇最大。（靡莫，西南徼外蛮也。滇音颠。）始楚顷襄王使将军庄蹻（蹻即庄王之苗裔，居略反。）将兵循江上略巴、黔以西。（巴国，今清化、始宁、咸安、符阳、巴川、南宾、南浦是其地也。黔即黔中。）蹻至滇池，方三百里，（在今云南郡。其泽在西北，水源深广，末更浅狭，如倒流，故曰滇池。）旁平地肥饶数千里。（池旁之地。）以兵威定属楚，欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因西，以其众王滇，变服，从其俗以长之。（为其长帅也。按：史记及汉书皆云：楚威王时使庄蹻略巴黔以西，至滇池。欲归，会秦夺楚巴黔中郡，因以其众王滇。后十馀岁，秦灭之。又按：楚自威王后，怀王立三十年，至顷襄王之二十二年，秦昭襄王遣兵攻楚，取巫、黔中郡也。后汉史则云：顷襄王时，庄豪王滇，豪即蹻若也。庄蹻自威王时将兵略地，属秦陷巫、黔中郡，道塞不还，凡经五十二年，岂得如此淹久？或恐史记谬误，班生因习便书。范晔所记，详考为正，又按：庄蹻王滇，后十五年顷襄王卒，考烈王立二十五年，幽王立十年，王负刍立五年而楚灭，后十五年而秦亡，凡七十年，何故云蹻之王滇后十馀岁而秦亡，斯又未之详也。）
至武帝时，滇王有众数万人。元封二年，发巴蜀兵临滇。滇王举国降，请置吏入朝。於是以为益州郡，（今云南郡。）赐滇王王印，复长其人。（武帝割牂牁、越巂各数县配之。后数年复并昆明地，皆以属之。）西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
后王莽篡位，改汉制，贬钩町王为侯，蛮夷尽反。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士，赋取足於人，以击益州。出入三年，疾疫死者什七，巴、蜀骚动。更遣宁始将军廉丹大发天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为吏人十万，转输者合二十万人击之，不能克而还。
公孙述据益土，文齐为太守，亦固守拒述，后汉初遣使朝谒。
建武十八年，夷渠帅栋蚕与姑复、叶榆、梇栋、连然、滇池、建伶、昆明诸种反叛，杀长吏。（汉姑复县属越巂郡，馀六县并属益州郡地，并在今越巂、云南郡地。）遣武威将军刘尚等发广汉、犍为、蜀人及朱提夷击之。尚军遂渡泸水，入益州郡界。（泸水一名若水，出旄牛徼外，经朱提至僰道入江，在今越巂郡南，特有瘴气。）群夷闻大兵至，皆弃垒奔走。尚获其羸弱、穀畜，斩栋蚕帅，凡首虏万馀人，诸夷悉平。
至蜀后主建兴三年，诸葛孔明率众南征四郡，平之。改益州郡为建宁郡，分建宁、永昌（今云南郡地）为云南郡，又分建宁、牂牁为兴古郡。（亮至南中，所战皆捷。孟获者，为夷、汉所服，募生致之。既得，使观於营阵之间，问曰：“此军何如？”获曰：“不知虚实，故败。定易胜耳。”亮纵使更战，七纵七擒，而亮犹遣获。获不去曰：“公，天威也，南人不复反矣。”遂至滇池。南中平，皆即其渠率而用之。或以谏亮。亮曰：“若留外人，即留兵，兵留即无食，一不易也；夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也。今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷汉相安故耳。”）
邛都
邛都，汉时自滇以北，君长以十数，邛都最大。（今越巂郡本其地。）自夜郎、滇、邛都人皆椎髻左衽，邑聚而居，知耕田。其外西自桐师以东，北至叶榆，（叶榆，泽名。）名为巂、昆明，（巂即今越巂郡，昆明又在西南，诸爨所居。）地方数千里，无君长，辫发，随畜迁徙无常。武帝开以为邛都县，属越巂郡。无几而地陷为汙泽，因名为邛池，南人以为邛河。其人后复反叛。元鼎六年，汉兵自越巂水伐平之。（巂水源出今越巂郡西南巂山下。）其土地平原，有稻田。俗多游荡而喜讴歌，略与牂牁相类。豪帅放纵，难得制御。
王莽时郡守枚根（枚根，太守姓名。）调邛人长贵以为军候。更始二年，长贵攻杀枚根，自立为邛穀王。至光武，因就封之，授越巂太守印绶。后刘尚击益州夷，路由越巂，长贵闻之，即聚兵欲袭尚。尚掩长贵诛之，徙其家属於成都。安帝时，永昌、益州、蜀郡夷（并今云南郡。）皆叛，众十馀万，破坏二十馀县。益州刺史张乔乃遣从事杨竦将兵至叶榆，破之。渠帅三十六种皆来降附。竦因奏长吏奸猾，侵犯蛮夷者九十人，皆减死论。
筰都
筰都者，汉时自越巂以东北，君长以十数，徙、（徙，汉为县，属蜀郡。）筰都最大。武帝开以为筰都县。其人被发左衽，言语多好譬类，居处略与汶山夷同。（汶山夷在蜀郡西北，即冉駹也，今通化郡。）元鼎六年，以为沈黎郡。（今洪源郡。）至天汉四年，并蜀为西部，置两部尉，一居旄牛，主徼外夷；一居青衣，主汉人。（旄牛、青衣并今蜀郡之西。）
后汉明帝永平中，益州刺史朱辅慷慨有大略，宣示汉德，威怀远夷，自汶山以西，前代不至，正朔所不加，白狼、槃木、唐菆等（菆，阻留反。）百有馀国，户百三十馀万，举种奉贡；称为臣仆。和帝永元十二年，旄牛徼外白狼、楼薄蛮夷王唐缯等，遂率种十七万户口内属。安帝永初元年，蜀郡三襄种夷与徼外汙浒种反叛，攻蚕陵城，（蚕陵，汉县，今临翼郡地，在蜀郡之西。汙音乌。浒，呼五反。）杀长吏。二年，青衣道夷邑长令田（令，姓；田，名也。）与徼外三种夷三十一万口，举土内属。后旄牛夷叛，攻零关。（零关道属汉越巂，即今郡。）益州刺史张乔与西部尉击破之。於是分置蜀郡属国都尉，领四县，如太守。