西魏文帝大统十一年，沔汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之，其唐州蛮田鲁嘉亦叛，（唐州今淮安郡。）自号荆河州伯。遣王雄讨平之。后周明帝时，蛮帅冉令贤、向五子王等反，攻陷白帝。（今云安郡。）武帝天和初，诏开府陆腾讨斩之，蛮众大溃，斩首万馀级。腾乃积其骸骨於水逻城侧为京观。后蛮、蜑见者辄大号哭，自此狼戾之心辍矣。信州旧理白帝，腾更於蜀先主故城南，八阵之北，临江岸筑城，移置信州。又以巫县、信陵、秭归（今云安、巴东二郡界。）并是硖中要险，於是筑城置防，以为襟带焉。（按后汉史，其在黔中、五溪、长沙閒，则为盘瓠之后；其在硖中巴、梁閒，则为廪君之后。其后种落繁盛，侵扰州郡，或移徙交杂，亦不可得详别焉。）
南平蛮
南平蛮北与涪州接，部落四千馀户。山有毒草及沙虱、蝮蛇。人并楼居，登梯而上，号为“干栏”。其人美发，为椎髻。土多女少男。为婚之法，女氏必先货求男族。贫人无以嫁女，多卖与富人为婢。俗皆妇人执役。其王姓朱氏，号为剑荔王。大唐贞观三年，遣使入朝，以其地隶渝州。
东谢
东谢渠帅姓谢氏，南蛮别种，在黔中之东，地方千里。其俗无文字，刻木为约。巢居，刀剑不离其身。冠熊皮，披猛兽革。酋长名元深，代袭。其一族不育女，自云高姓，不可下嫁。大唐贞观三年，元深入朝，冠乌熊皮冠，若今之旄头，以金络额，身披毛帔，韦皮行縢而著履。贞观中，开其地为应州，隶黔州都督府。（今黔中郡所管羁縻州。）
西赵
西赵蛮在东谢之南，并南蛮别种。其界东至夷子，西至昆明，南至西洱河。山洞深阻，莫知里数，南北十八日行，东西二十三日行。其风俗与东谢同。赵氏代为酋长，有万馀户，自古不臣中国。大唐贞观三年，遣使入朝。二十一年，以其地置明州，以首领赵磨为刺史。
牂牁
牂牁渠帅姓谢氏，旧臣中国，代为本土牧守。隋末大乱，遂绝。大唐贞观中，其酋遣使修职贡。胜兵战士数万，於是列其地为牂州。（今黔中郡羁縻州。）
充州
充州，牂牁别部，与牂牁邻境。胜兵二万。（今黔中郡羁縻州。）亦贞观中朝贡，列其地为充州。
獠
獠盖蛮之别种，往代初出自梁、益之间，自汉中达於邛筰，川谷之间，所在皆有。（北自汉中，西南及越巂以东皆有之。筰，才各反。）俗多不辨姓氏，又无名字，所生男女，长幼次第呼之。其丈夫称阿謩、阿段，妇人阿夷、阿等之类，皆其语之次第称谓也。依树积木，以居其上，名曰“干栏”。干栏大小，随其家之口数。往往推一酋帅为主，亦不能远相统摄。父死则子继，若中国之党族也。獠王各有鼓角一双，使其子弟自吹击之。好相杀害，多仇怨，不敢远行。性同禽兽，至於忿怒，父子不相避，唯手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避於外，求得一狗以谢其母，然后敢归。母得狗谢，不复嫌恨；若报怨相攻击，必杀而食之。递相劫掠，不避亲戚，卖如猪狗而已。亡失儿女，一哭便止。被卖者号叫不服，逃窜避之，乃将买人捕逐。若亡叛获，便缚之；但经被缚者，即服为贱隶，不敢更称良矣。唯执楯持矛，不识弓矢。用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。为细布，色至鲜净。大狗一头，买一生口。性尤畏鬼，所杀之人美须髯者，必剥其面皮，笼之於竹，及燥，号之曰鬼，鼓舞祀之，以求福利。俗尚淫祀，至有卖其昆季妻孥尽者，乃自卖以供祭焉。铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易於熟食。
蜀本无獠，李势时，诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为、梓潼，（今蜀川之内。）布在山谷，十馀万落，攻破郡县，为益州大患。自桓温破蜀之后，力不能制。又蜀人东流，山险之地多空，獠遂夹山傍谷，与人参居。参居者颇输租赋，在深山者仍为匪人。至梁武帝，梁、益二州（今汉川、蜀川郡县地。）岁岁伐獠，以自裨润，公私颇藉为利。后魏宣武帝正始初，梁将夏侯道迁举汉中附魏，宣武帝遣尚书邢峦为梁、益二州刺史以镇之。其后以梁、益二州控摄险远，乃立巴州（在今清化郡。）以统诸獠。后以巴酋帅严始欣为刺史，又立隆城镇，所绾獠二十万户，所谓北獠也。岁输租布。魏明帝孝昌初，据城叛，梁、益二州并遣将讨之，攻陷巴州，执始欣，斩之。后梁州为梁氏所陷，（今汉中郡。）自此又属梁矣。后周文帝平梁、（达奚武平之。）益，（尉迟迥平之。）令所在抚慰。其与华人杂居者，亦颇从赋役。然天性暴乱，旋致扰动。每岁命随近州镇出兵讨之，获其生口，以充贱隶，谓之压獠焉。后有商旅往来者，亦资以为货，公卿达於人庶之家，有獠口者多矣。
其种类滋蔓，保据岩壑，依林走险，若履平地，性又无知，殆同禽兽，诸夷之中最难以道义招怀也。
夜郎国
夜郎国，（今夜郎、播川、犍为郡即其国。）汉时南夷君长以十数，夜郎最大，在蜀郡徼外，东接交趾，西邻滇国。（今云南郡滇国。）其国邻牂牁江，江广数里，出番禺城下。（战国时，楚顷襄王遣将庄蹻从沅水伐夜郎，军至且兰，椓船於岸而步战。既灭夜郎，因留王滇池，以且兰有椓船牂牁处，乃改其名为牂牁。牂牁，系船杙也。番禺即今南海郡城南江。杙音弋。）其地多雨潦，俗好巫鬼禁忌。寡畜产，又无桑蚕，故最贫。钩町有桄榔木，可以为麫，百姓资之。（钩町，汉以为县，属牂牁郡。钩音钜於反，町音大鼎反。）
武帝时，唐蒙上书曰：“窃闻夜郎精兵，可得十馀万。浮船牂牁江。出不意，此制南越奇兵也。”乃拜蒙为郎中将，遂见夜郎侯。蒙厚赐，谕以威德。夜郎贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。（今犍为、阳安、仁寿、通义、和义、资阳皆其地。）发巴、（巴郡今通川等十五郡地，已具上注。）蜀卒（蜀郡今蜀郡、濛阳、唐安、临邛、卢山等郡，亦曰蜀川。）理道，自僰道指牂牁江。蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。（今越巂郡地。）帝使相如往谕，皆如南夷，为置一都尉，十馀县，属蜀郡。当是时，巴蜀四郡（汉中、广汉、巴郡，今汉川、巴川、蜀川地也。）通西南夷道，戍转相饟，（古饷字。）数岁，道不通，士罢饿离湿，（罢音疲。离，遭也。）死者甚众。夷又数反，发兵兴击，耗费无功。帝患之，使公孙弘往视问焉。还，言其不便。时方筑朔方，据河逐胡，弘因数言西南夷为害，（通西南夷大为损害。）可且罢，专力事匈奴。上罢西夷，独置南夷两县一都尉。