豫州蛮，禀君后也。盘瓠、禀君事，并具前史。西阳有巴 水、蕲水、希水、赤亭水、西归水，谓之五水蛮。所在并深岨， 种落炽盛，历世爲盗贼。北接淮、汝，南极江、汉，地方数千 里。
宋元嘉二十八年，西阳蛮杀南川令刘台。二十九年，新蔡 蛮破大雷戍，略公私船入湖。有亡命司马黑石逃在蛮中，共爲 寇。文帝遣太子步兵校尉沈庆之讨之。孝武大明四年，又遣庆 之讨西阳蛮，大克获而反。司马黑石徒党三人，其一名智，黑 石号曰太公，以爲谋主。一人名安阳，号谯王，一人名续之， 号梁王。蛮文山罗等讨禽续之，爲蛮世财所篡，山罗等相率斩 世财父子六人。豫州刺史王玄谟遣殿中将军郭元封慰劳诸蛮， 使缚送亡命。蛮乃执智、安阳二人，送诣玄谟。孝武使于寿阳 斩之。
明帝初即位，四方反叛，及南贼败于鹊尾，西阳蛮田益之、 田义之、成邪财、田光兴等起义，攻郢州克之。以益之爲辅国 将军，都统四山军事。又以蛮户立宋安、光城二郡。以义之爲 宋安太守，光兴爲光城太守。封益之边城县王，成邪财阳城县 王。成邪财死，子婆思袭爵云。
玉门以西达于西海，考之汉史，通爲西域，高昌迄于波斯， 则其所也。自晋、宋以还，虽有时而至，论其风土，甚未能详。 今略备西域诸国，编之于次云。
高昌国，初阚氏爲主，其后爲河西王沮渠茂虔弟无讳袭破 之。其王阚爽奔于蠕蠕。无讳据之称王，一世而灭于魏。其国 人又推曲氏爲王，名嘉，魏授爲车骑将军、司空公、都督秦州 诸军事、秦州刺史、金城郡公。在位二十四年卒，国諡曰昭武 王。子子坚，子坚嗣位，魏授使持节、骠骑大将军、散骑常侍、 都督瓜州刺史、西平郡公、开府仪同三司、高昌王。
其国盖车师之故地，南接河南，东近敦煌，西次龟兹，北 邻敕勒。置四十六镇，交河田地高宁临川横截柳婆洿林新兴由 甯始昌笃进白力等镇。官有四镇将军，及置杂号将军、长史、 司马、门下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、谘议、谏 议、校尉、主簿。国人言语与华略同。有五经、历代史、诸子 集。面貌类高丽，辫发垂之于背。着长身小袖袍、缦裆裤。女 子头发，辫而不垂，着锦缬缨络环钏。昏姻有六礼。其地高燥， 筑土爲城，架木爲屋，土覆其上。寒暑与益州相似，备植九谷， 人多噉面及牛羊肉。出良马、蒲桃酒、石盐。多草木，有草实 如茧，茧中丝如细纑，名曰白叠子，国人取织以爲布。布甚软 白，交市用焉。有朝乌者，旦旦集王殿前，爲行列，不畏人， 日出然后散去。
梁大同中，子坚遣使献鸣盐枕、蒲桃、良马、氍獀等物。
滑国者，车师之别种也。汉永建元年，八滑从班勇击北虏 有功，勇上八滑爲后部亲汉侯。自魏、晋以来，不通中国。至 梁天监十五年，其王厌带夷栗陀始遣使献方物。普通元年，遣 使献黄师子、白貂裘、波斯锦等物。七年，又奉表贡献。
魏之居代都，滑犹爲小国，属蠕蠕。后稍强大，征其旁国 波斯、渴盘陀、罽宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句般 等国，开地千馀里。土地温暖，多山川，少树木，有五谷。国 人以面及羊肉爲粮。其兽有师子、两脚骆驼，野驴有角。人皆 善骑射，着小袖长身袍，用金玉爲带。女人被裘，头上刻木爲 角，长六尺，以金银饰之。少女子，兄弟共妻。无城郭，毡屋 爲居，东向开户。其王坐金床，随太岁转，与妻并坐接客。无 文字，以木爲契。与旁国通，则使旁国胡爲胡书，羊皮爲纸。 无职官。事天神、火神，每日则出户祀神而后食。其跪一拜而 止。葬以木爲椁。父母死，其子截一耳，葬讫即吉。其言语待 河南人译然后通。
呵跋檀、周古柯、胡密丹等国，并滑旁小国也。凡滑旁之 国，衣服容貌皆与滑同。普通元年，使使随滑使来贡献方物。
白题国王姓支名史稽毅，其先盖匈奴之别种胡也。汉灌婴 与匈奴战，斩白题骑一人是也。在滑国东，去滑六日行，西极 波斯。土地出粟、麦、瓜果，食物略与滑同。普通三年，遣使 献方物。
龟兹者，西域之旧国也。自晋度江不通，至梁普通二年， 王尼瑞摩珠那胜遣使奉表贡献。
于阗者，西域之旧国也。梁天监九年，始通江左，遣使献 方物。十三年，又献波罗婆步鄣。十八年，又献琉璃罂。大同 七年，又献外国刻玉佛。
渴盘陀国，于阗西小国也。西邻滑国，南接罽宾国，北连 沙勒。国都在山谷中，城周回十馀里。国有十二城，风俗与于 阗相类。衣古贝布，着长身小袖袍、小口裤。地宜小麦，资以 爲粮。多牛马骆驼羊等。出好毡。王姓葛沙氏，梁中大同元年， 始通江左，遣献方物。
末国，汉世且末国也。胜兵万馀户。北与丁零、东与白题、 西与波斯接。土人剪发，着氊帽、小袖衣，爲衫则开颈而缝前。 多牛羊骡驴。其王安末深盘，梁普通五年，始通江左，遣使来 贡献。
波斯国，其先有波斯匿王者，子孙以王父字爲氏，因爲国 号。国有城周回三十二里，城高四丈，皆有楼观。城内屋宇数 百千间，城外佛寺二三百所。西去城十五里有土山，山非过高， 其势连接甚远。中有鹫鸟噉羊，土人极以爲患。国中有优钵昙 花，鲜华可爱。出龙驹马。咸池生珊瑚树，长一二尺。亦有武 魄、马脑、真珠、玫瑰等，国内不以爲珍。市买用金银。昏姻 法，下娉财讫，女婿将数十人迎妇。婿着金线锦袍、师子锦裤， 戴天冠。妇亦如之。妇兄弟便来捉手付度，夫妇之礼，于兹永 毕。国东与滑国、西及南俱与娑罗门国、北与泛栗国接。梁中 大通二年，始通江左，遣使献佛牙。
北狄种类实繁，蠕蠕爲族，盖匈奴之别种也。魏自南迁， 因擅其故地。无城郭，随水草畜牧，以穹庐居。辫发，衣锦小 袖袍、小口裤、深雍韡。其地苦寒，七月流澌亘河。
宋升明中，遣王洪范使焉，引之共谋魏。齐建元三年，洪 范始至。是岁通使，求并力攻魏 。其相国刑基只罗回表，言 “京房谶云：‘卯金卒，草肃应王。’历观图纬，代宋者齐。” 又献师子皮裤褶。其国后稍侵弱，永明中，爲丁零所破，更爲 小国而南移其居。梁天监十四年，遣使献马、貂裘。普通元年， 又遣使献方物。是后数岁一至焉。大同七年，又献马一匹，金 一斤。