文身国在倭东北七千馀里，人体有文如兽，其额上有三文， 文直者贵，文小者贱。土俗欢乐，物丰而贱，行客不齎粮。有 屋宇，无城郭。国王所居，饰以金银珍丽，绕屋爲堑，广一丈， 实以水银，雨则流于水银之上。市用珍宝。犯轻罪者则鞭杖， 犯死罪则置猛兽食之，有枉则兽避而不食，经宿则赦之。
大汉国在文身国东五千馀里，无兵戈，不攻战，风俗并与 文身国同而言语异。
扶桑国者，齐永元元年，其国有沙门慧深来至荆州，说云： “扶桑在大汉国东二万馀里，地在中国之东。其土多扶桑木， 故以爲名。扶桑叶似桐，初生如笋，国人食之。实如梨而赤， 绩其皮爲布，以爲衣，亦以爲锦。作板屋，无城郭。有文字， 以扶桑皮爲纸。无兵甲，不攻战。其国法有南北狱，若有犯， 轻罪者入南狱，重罪者入北狱。有赦则放南狱，不赦北狱。在 北狱者男女相配，生男八岁爲奴，生女九岁爲婢。犯罪之身， 至死不出。贵人有罪，国人大会，坐罪人于坑，对之宴饮分诀 若死别焉。以灰绕之，其一重则一身屏退，二重则及子孙，三 重者则及七世。名国王爲乙祁。贵人第一者爲对卢，第二者爲 小对卢，第三者爲纳咄沙。国王行有鼓角导从。其衣色随年改 易，甲乙年青，丙丁年赤，戊己年黄，庚辛年白，壬癸年黑。 有牛角甚长，以角载物，至胜二十斛。有马车、牛车、鹿车。 国人养鹿如中国畜牛，以乳爲酪。有赤梨，经年不坏。多蒲桃。 其地无铁有铜，不贵金银。市无租估。其昏姻法，则婿往女家 门外作屋，晨夕洒扫，经年而女不悦即驱之，相悦乃成昏。昏 礼大抵与中国同。亲丧七日不食，祖父母丧五日不食，兄弟伯 叔姑姊妹三日不食。设座爲神像，朝夕拜奠，不制衰絰。嗣王 立，三年不亲国事。其俗旧无佛法。宋大明二年，罽宾国尝有 比丘五人游行其国，流通佛法经像，教令出家，风俗遂改。”
慧深又云：“扶桑东千馀里有女国，容貌端正，色甚洁白， 身体有毛，发长委地。至二三月竞入水则任娠，六七月産子。 女人胸前无乳，项后生毛，根白，毛中有汁以乳子。百日能行， 三四年则成人矣。见人惊避，偏畏丈夫。食咸草如禽兽。咸草 叶似邪蒿，而气香味咸。梁天监六年，有晋安人度海，爲风所 飘至一岛，登岸，有人居止，女则如中国，而言语不可晓。男 则人身而狗头，其声如吠。其食有小豆，其衣如布。筑土爲墙， 其形圆，其户如窦云。”
河南、宕昌、邓至、武兴，其本并爲氐、羌之地。自晋南 迁，九州分裂，此等诸国，地分西垂，提挈于魏，时通江左。 今采其旧土，编于西戎云。
河南王者，其先出自鲜卑慕容氏。初，慕容弈洛干有二子， 庶长曰吐谷浑，嫡曰廆洛干。卒，廆嗣位，吐谷浑避之，西徙 上陇，度枹罕，出凉州西南，至赤水而居之。地在河南，故以 爲号。事详北史。其界东至叠川，西邻于阗，北接高昌，东北 通秦岭，方千余里，盖古之流沙地焉。乏草木，少水潦，四时 恒有冰雪，唯六七月雨雹甚盛。若晴则风飘沙砾，常蔽光景。 其地有麦无谷。有青海方数百里，放牝马其侧，辄生驹，土人 谓之龙种，故其国多善马。有屋宇，杂以百子帐，即穹庐也。 着小袖袍，小口裤，大头长裙帽。女子被发爲辫。
其后吐谷浑孙叶延，颇识书记，自谓曾祖弈洛干始封昌黎 公，吾盖公孙之子也。礼以王父字爲氏，因姓吐谷浑，亦爲国 号。至其末孙阿豺，始通江左，受官爵。弟子慕延，宋元嘉末， 又自号河南王。慕延死，从弟拾寅立，乃用书契，起城池，筑 宫殿。其小王并立宅国中。有佛法。拾寅死，子度易侯立。易 侯死，子休留代立。齐永明中，以代爲使持节、都督西秦河沙 三州、镇西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。
梁兴，进代爲征西将军。代死，子伏连筹袭爵位。天监十 三年，遣使献金装马脑锺二口，又表于益州立九层佛寺，诏许 焉。十五年，又遣使献赤舞龙驹及方物。其使或岁再三至，或 再岁一至。其地与益州邻，常通商贾。普通元年，又奉表献方 物。筹死，子呵罗真立。大通三年，诏以爲甯西将军、护羌校 尉、西秦河二州刺史。真死，子佛辅袭爵位，其世子又遣使献 白龙驹于皇太子。
宕昌国，在河南国之东、益州之西北陇西之地，西羌种也。 宋孝武世，其王梁瑾忽始献方物。梁天监四年，王梁弥博来献 甘草、当归。诏以爲使持节、都督河凉二州诸军事、安西将军、 东羌校尉、河凉二州刺史、陇西公、宕昌王。佩以金章。弥博 死，子弥泰立。大同七年，复策授以父爵位。其衣服风俗与河 南略同。
邓至国，居西凉州界，羌别种也。世号持节、平北将军、 西凉州刺史。宋文帝时，王象屈耽遣使献马。梁天监元年，诏 以邓至王象舒彭爲督西凉州诸军事，进号安北将军。五年，舒 彭遣使献黄耆四百斤，马四匹。其俗呼帽曰突何。其衣服与宕 昌同。
武兴国，本仇池。杨难当自立爲秦王，宋文帝遣裴方明讨 之，难当奔魏。其兄子文德又聚衆葭芦，宋因授以爵位。魏又 攻之，文德奔汉中。从弟僧嗣又自立，复戍葭芦，卒。文德弟 文度立，以弟文弘爲白水太守，屯武兴。宋世以爲武都王。武 兴之国自于此矣。难当族弟广香又攻杀文度，自立爲阴平王、 葭芦镇主。死，子炅立。炅死，子崇祖立。崇祖死，子孟孙立。 齐永明中，魏南梁州刺史仇池公杨灵珍据泥功山归齐，齐武帝 以灵珍爲北梁州刺史、仇池公。文洪死，以族人集始爲北秦州 刺史、武都王。梁天监初，以集始爲持节、都督秦雍二州诸军 事、辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史、武都王。灵珍爲冠军 将军。孟孙爲假节、督沙州诸军事、平羌校尉、沙州刺史、阴 平王。集始死，子绍先袭爵位。二年，以灵珍爲持节、督陇右 诸军事、左将军、北凉州刺史、仇池王。十年，孟孙死，诏赠 安沙将军、北雍州刺史。子定袭封爵。绍先死，子智慧立。大 同元年，克复汉中，智慧遣使上表，求率四千户归梁，诏许焉， 即以爲东益州。
其国东连秦岭，西接宕昌。其大姓有苻氏、姜氏、梁氏。 言语与中国同。着乌皁突骑帽，长身小袖袍，小口裤，皮裤。 地植九谷。婚姻备六礼。知书疏。种桑麻。出紬绢布漆蜡椒等， 山出铜铁。
书云“蛮夷猾夏”，其作梗也已旧。及于宋之方盛，盖亦 屡兴戍役，岂诗所谓“蠢尔蛮荆，大邦爲雠”者乎。今亦编录 以备诸蛮云尔。
荆、雍州蛮，盘瓠之后也，种落布在诸郡县。宋时因晋于 荆州置南蛮、雍州置甯蛮校尉以领之。孝武初，罢南蛮并大府， 而宁蛮如故。蛮之顺附者，一户输谷数斛，其馀无杂调。而宋 人赋役严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役，强者又 不供官税。结党连郡，动有数百千人，州郡力弱，则起爲盗贼， 种类稍多，户口不可知也。所在多深险。居武陵者有雄溪、樠 溪、辰溪、酉溪、武溪，谓之五溪蛮。而宜都、天门、巴东、 建平、江北诸郡蛮所居皆深山重阻，人迹罕至焉。前世以来， 屡爲人患。
少帝景平二年，宜都蛮帅石宁等一百二十三人诣阙上献。 文帝元嘉六年，建平蛮张维之等五十人，七年，宜都蛮田生等 一百一十三人，并诣阙献见。其后，沔中蛮大动，行旅殆绝。 天门漊中令宋矫之徭赋过重，蛮不堪命。十八年，蛮田向求等 爲寇，破漊中，虏掠百姓。荆州刺史衡阳王义季遣行参军曾孙 念讨破之，免矫之官。二十年，南郡临沮、当阳蛮反，缚临沮 令傅僧骥。荆州刺史南谯王义宣遣中兵参军王谌讨破之。
先是，雍州刺史刘道産善抚诸蛮，前后不附者，皆引出平 土，多缘沔爲居。及道産亡，蛮又反叛。至孝武出爲雍州，群 蛮断道。台遣军主沈庆之连年讨蛮，所向皆平，事在庆之传。
二十八年正月，龙山雉水蛮寇钞涅阳县，南阳太守朱韶遣 军讨之，失利。韶又遣二千人系之，蛮乃散走。是岁，滍水诸 蛮因险爲寇，雍州刺史随王诞遣使说之，又遣军讨沔北诸蛮。 袭浊山、如口、蜀松三柴，克之，又围斗钱、柏义诸柴。蛮悉 力距战，军大破之。
孝武大明中，建平蛮向光侯寇暴峡川，巴东太守王济、荆 州刺史朱修之遣军讨之。光侯走清江，清江去巴东千馀里。时 巴东、建平、宜都、天门四郡蛮爲寇，诸郡人户流散，百不存 一。明帝、顺帝世尤甚，荆州爲之虚弊云。