龟兹国，即汉西域旧地也。在京师西七千五百里。其王姓白氏。有城郭屋宇， 耕田畜牧为业。男女皆翦发，垂与项齐，唯王不翦发。学胡书及婆罗门书、算计之 事，尤重佛法。其王以锦蒙项，著锦袍金宝带，坐金狮子床。有良马、封牛。饶蒲 萄酒，富室至数百硕。
高祖即位，其主苏伐勃駃遣使来朝。勃駃寻卒，子苏伐叠代立，号时健莫贺俟 利发。贞观四年，又遣使献马，太宗赐以玺书，抚慰甚厚，由此岁贡不绝，然臣于 西突厥。安西都护郭孝恪来伐焉耆，龟兹遣兵援助，自是职贡颇阙。伐叠死，其弟 诃黎布失毕代立，渐失籓臣礼。
二十年，太宗遣左骁卫大将军阿史那社尔为昆山道行军大总管，与安西都护郭 孝恪、司农卿杨弘礼率五将军，又发铁勒十三部兵十余万骑，以伐龟兹。社尔既破 西蕃处月、处密，乃进师趋其北境，出其不意，西突厥所署焉耆王弃城而遁，社尔 遣轻骑追擒之。龟兹大震，守将多弃城而走。社尔进屯积石，去其都城三百里。遣 伊州刺史韩威率千余骑为前锋，右骁卫将军曹继叔次之。西至多褐城，与龟兹王相 遇，及其相那利、将羯猎颠等，有众五万，逆拒王师。威乃伪遁而引之，其王俟利 发见威兵少，悉众而至。威退行三十里，与继叔军会，合击大破之。其王退保都城， 社尔进军逼之，王乃轻骑而走，遂下其城，令孝恪守之。遣沙州刺史苏海政、尚辇 奉御薛万备以精骑逼之，行六百里，其王窘急，退保于拨换城。社尔等进军围之， 擒其王及大将羯猎颠等。其相那利仅以身免，潜引西突厥之众并其国兵万余人，来 袭孝恪，杀之，官军大扰。仓部郎中崔义起与曹继叔、韩威等击之，那利败走。寻 为龟兹人所执以诣军。前后破其大城五所，虏男女数万口。社尔因立其王之弟叶护 为王，勒石纪功而旋。俘其王诃黎布失毕及那利、羯猎颠等献于社庙。寻以诃黎布 失毕为左武翊卫中郎将，那利已下授官各有差。太宗之葬昭陵，乃刻石像其形，列 于玄阙之前。永徽元年，又以诃黎布失毕为右骁卫大将军，寻放还蕃，抚其余众， 依旧为龟兹王，赐物一千段。
先是，太宗既破龟兹，移置安西都护府于其国城，以郭孝恪为都护，兼统于阗、 疏勒、碎叶，谓之“四镇”。高宗嗣位，不欲广地劳人，复命有司弃龟兹等四镇， 移安西依旧于西州。其后吐蕃大入，焉耆已西四镇城堡，并为贼所陷。则天临朝， 长寿元年，武威军总管王孝杰、阿史那忠节大破吐蕃，克复龟兹、于阗等四镇，自 此复于龟兹置安西都护府，用汉兵三万人以镇之。既征发内地精兵，远逾沙碛。并 资遣衣粮等，甚为百姓所苦。言事者多请弃之，则天竟不许。其安西都护，则天时 有田扬名，中宗时有郭元振，开元初则张孝暠、杜暹，皆有政绩，为夷人所伏。
疏勒国，即汉时旧地也。西带葱岭，在京师西九千三百里。其王姓裴氏。贞观 中，突厥以女妻王。胜兵二千人。俗事祅神，有胡书文字。贞观九年，遣使献名马， 自是朝贡不绝。开元十六年，玄宗遣使册立其王裴安定为疏勒王。
于阗国，西南带葱岭，与龟兹接，在京师西九千七百里。胜兵四千人。其国出 美玉。俗多机巧，好事祅神，崇佛教。先臣于西突厥。其王姓尉迟氏，名屈密。
贞观六年，遣使献玉带，太宗优诏答之。十三年，又遣子入侍。及阿史那社尔 伐龟兹，其王伏阇信大惧，使其子以驼万三百匹馈军。及将旋师，行军长史薛万备 请社尔曰：“今者既破龟兹，国威已振，请因此机，愿以轻骑羁取于阗之王。”社 尔乃遣万备率五十骑抵于阗之国，万备陈国威灵，劝其入见天子，伏阇信于是随万 备来朝。
高宗嗣位，拜右骁卫大将军，又授其子叶护玷为右骁卫将军，并赐金带、锦袍、 布帛六十段，并宅一区，留数月而遣之，因请留子弟以宿卫。太宗葬昭陵，刻石像 其形，列于玄阙之下。
垂拱三年，其王伏阇雄复来入朝。天授三年，伏阇雄卒，则天封其子璥为于阗 国王。开元十六年，复册立尉迟伏师为于阗王，数遣使朝贡。乾元三年，以于阗王 尉迟胜弟守左监门卫率叶护曜为太仆员外卿，仍同四镇节度副使。权知本国事。以 胜至德初领兵赴国难，因坚请留宿卫，故有是命，事有胜传。
天竺国，即汉之身毒国，或云婆罗门地也。在葱岭西北，周三万余里。其中分 为五天竺：其一曰中天竺，二曰东天竺，三曰南天竺，四曰西天竺，五曰北天竺。 地各数千里，城邑数百。南天竺际大海，北天竺拒雪山，四周有山为壁，南面一谷， 通为国门；东天竺东际大海，与扶南、林邑邻接；西天竺与罽宾、波斯相接；中天 竺据四天竺之会，其都城周回七十余里，北临禅连河。云昔有婆罗门领徒千人，肄 业于树下，树神降之，遂为夫妇。宫室自然而立，僮仆甚盛。于是使役百神，筑城 以统之，经日而就。此后有阿育王，复役使鬼神，累石为宫阙，皆雕文刻镂。非人 力所及。阿育王颇行苟政，置砲烙之刑，谓之地狱，今城中见有其迹焉。
中天竺王姓乞利咥氏，或云刹利氏，世有其国，不相篡弑。厥土卑湿暑热，稻 岁四熟，有金刚，似紫石英，百炼不销，可以切玉。又有旃檀、郁金诸香。通于大 秦，故其宝物或至扶南、交趾贸易焉。百姓殷乐，俗无簿籍，耕王地者输地利。以 齿贝为货。人皆深目长鼻。致敬极者，氐足摩踵。家有奇乐倡伎。其王与大臣多 服锦罽。上为螺髻于顶，余发翦之使拳。俗皆徒跣。衣重白色，唯梵志种姓披白叠 以为异。死者或焚尸取灰，以为浮图；或委之中野，以施禽兽；或流之于河，以饲 鱼鳖。无丧纪之文。谋反者幽杀之，小犯罚钱以赎罪。不孝则断手刖足，截耳割鼻， 放流边外。有文字，善天文算历之术。其人皆学《悉昙章》，云是梵天法。书于贝 多树叶以纪事。不杀生饮酒。国中往往有旧佛迹。
隋炀帝时，遣裴矩应接西蕃，诸国多有至者，唯天竺不通，帝以为恨。当武德 中，其国大乱。其嗣王尸逻逸多练兵聚众，所向无敌。象不解鞍，人不释甲，居六 载而四天竺之君皆北面以臣之，威势远振，刑政甚肃。
贞观十五年，尸罗逸多自称摩伽陀王，遣使朝贡。太宗降玺书慰问，尸罗逸多 大惊，问诸国人曰：“自古曾有摩诃震旦使人至吾国乎？”皆曰：“未之有也。” 乃膜拜而受诏书，因遣使朝贡。太宗以其地远，礼之甚厚，复遣卫尉丞李义表报使。 尸罗逸多遣大臣郊迎，倾城邑以纵观，焚香夹道，逸多率其臣下东面拜受敕书，复 遣使献火珠及郁金香、菩提树。
贞观十年，沙门玄奘至其国，将梵本经论六百余部而归。先是遣右率府长史王 玄策使天竺，其四天竺国王咸遣使朝贡。会中天竺王尸罗逸多死，国中大乱，其臣 那伏帝阿罗那顺篡立，乃尽发胡兵以拒玄策。玄策从骑三十人与胡御战，不敌，矢 尽，悉被擒。胡并掠诸国贡献之物。玄策乃挺身宵遁，走至吐蕃，发精锐一千二百 人，并泥婆罗国七千余骑，以从玄策。玄策与副使蒋师仁率二国兵进至中天竺国城， 连战三日，大破之，斩首三千余级，赴水溺死者且万人，阿罗那顺弃城而遁，师仁 进擒获之。虏男女万二千人，牛马三万余头匹。
于是天竺震惧，俘阿罗那顺以归。二十二年至京师，太宗大悦，命有司告宗庙， 而谓群臣曰：“夫人耳目玩于声色，口鼻耽于臭味，此乃败德之源。若婆罗门不劫 掠我使人，岂为俘虏耶？昔中山以贪宝取弊，蜀侯以金牛致灭，莫不由之。”拜玄 策朝散大夫。是时就其国得方土那迩娑婆寐，自言寿二百岁，云有长生之术。太宗 深加礼敬，馆之于金飚门内。造延年之药。令兵部尚书崔敦礼监主之，发使天下， 采诸奇药异石，不可称数。延历岁月，药成，服竟不效，后放还本国。太宗之葬昭 陵也，刻石像阿罗那顺之形，列于玄阙之下。
五天竺所属之国数十，风俗物产略同。有伽没路国，其俗开东门以向日。王玄 策至，其王发使贡以奇珍异物及地图，因请老子像及《道德经》。那揭陀国，有醯 罗城，中有重阁，藏佛顶骨及锡杖。贞观二十年，遣使贡方物。天授二年，东天竺 王摩罗枝摩、西天竺王尸罗逸多、南天竺王遮娄其拔罗婆、北天竺王娄其那那、中 天竺王地婆西那，并来朝献。景龙四年，南天竺国复遣使来朝。景云元年，复遣使 贡方物。开元二年，西天竺复遣使贡方物。八年，南天竺国遣使献五色能言鹦鹉。 其年，南天竺国王尸利那罗僧伽请以战象及兵马讨大食及吐蕃等，仍求有及名其军。 玄宗甚嘉之，名军为怀德军。九月，南天竺王尸利那罗僧伽宝多枝摩为国造寺，上 表乞寺额，敕以归化为名赐之。十一月，遣使册利那罗伽宝多为南天竺国王，遣使 来朝。十七年六月，北天竺国藏沙门僧密多献质汗等药。十九年十月，中天竺国王 伊沙伏摩遣其大德僧来朝贡。
二十九年三月，中天竺王子李承恩来朝，授游击将军，放还。天宝中，累遣使 来。
罽宾国，在葱岭南，去京师万二千二百里。常役属于大月氏。其地暑湿，人皆 乘象，土宜秔稻，草木凌寒不死。其俗尤信佛法。隋炀帝时，引致西域，前后至者 三十余国，唯罽宾不至。