时太宗欲以高昌为州县，特进魏征谏曰：“陛下初临天下，高昌夫妇先来朝谒。 自后数月，商胡被其遏绝贡献，加之不礼大国，遂使五诛载加。若罪止文泰，斯亦 可矣，未若抚其人而立其子，所谓伐罪吊民，威德被于遐外，为国之善者也。今若 利其土壤，以为州县，常须千余人镇守，数年一易，每及交蕃，死者十有三四，遣 办衣资，离别亲戚，十年之后，陇右空虚。陛下终不得高昌撮谷尺布以助中国，所 谓散有用而事无用，臣未见其可。”太宗不从，竟以其地置西州，又置安西都护府， 留兵以镇之。初，西突厥遣其叶护，屯兵于可汗浮图城，与高昌相影响，至是惧而 来降，以其地为庭州。于是勒石纪功而旋。其智盛君臣及其豪右，皆徙中国。
麹氏有国，至智盛凡九世，一百三十四年而灭。寻拜智盛为左武卫将军，封金 城郡公；弟智湛为右武卫中郎将，天山县公。及太宗崩，刊石像智盛之形，列于昭 陵玄阙之下。智湛，麟德中终于左骁卫大将军、西州刺史。天授初，其子崇裕授左 武卫大将军，交阿郡王。卒，封袭遂绝。
吐谷浑，其先居于徒河之清山，属晋乱，始度陇，止于甘松之南，洮水之西， 南极白兰，地数千里。有城郭而不居，随逐水草，庐帐为室，肉酪为粮。其官初有 长史、司马、将军。近代已来，有王公、仆射、尚书、郎中。其俗颇识文字。男子 通服长裙缯帽，或戴冪苾，妇人以金花为首饰，辫发萦后，缀以珠贝。其婚姻富家 厚出聘财，贫人窃女而去。父卒，妻其庶母；兄亡，妻其诸嫂。丧有服制，葬讫而 除。国无常税，用度不给，辄敛富室商人，以取足而止。杀人及盗马者罪死，他犯 则征物以赎罪。气候多寒，土宜大麦、蔓菁，颇有菽粟。出良马、牦牛、铜、铁、 硃砂之类。有青海，周回八百里，中有小山，至冬，放牝马于其上，言得龙种。尝 得波斯马，放入海，因生骢驹，能日行千里，故代称“青海骢”焉。地兼鄯善、且 沫。西北有流沙数百里，夏有热风，伤弊行旅，风之将至，老驼便知之，则引项而 鸣，以口鼻埋沙中。人以为候，即以氈拥蔽口鼻而避其患。
隋炀帝时，其王伏允来犯塞，炀帝亲总六军以讨之，伏允以数十骑潜于泥岭而 遁，其仙头王率男女十余万口来降。炀帝立其质子顺为王，送之本国，令统余众， 寻复追还。大业末，伏允悉收故地，复为边患。高祖受禅，顺自江都来归长安。时 李轨犹据凉州，高祖遣使与伏允通和，令击轨以自效，当放顺返国。伏允大悦，兴 兵击之，战于库门，交绥而退。频遣使朝贡，以顺为请，高祖乃遣之。
太宗即位，伏允遣其洛阳公来朝。使未返，大掠鄯州而去。太宗遣使责让之， 征伏允入朝，称疾不至。仍为其子尊王求婚，于是责其亲迎以羁縻之。尊王又称疾 不肯入朝，有诏停婚，遣中郎将康处直谕以祸福。伏允遣兵寇兰、廓二州。
时鄯州刺史李玄运上言：“吐谷浑良马悉牧青海，轻兵掩之，可致大利。”于 是遣左骁卫大将军段志玄率边兵及契苾、党项之众以击之。去青海三十里，志玄与 左骁卫将军梁洛仁不欲战，顿军迟留不进，吐谷浑遂驱青海牧马而遁。亚将李君羡 率精骑别路，及贼于青海之南悬水镇，击破之，虏牛羊二万余头而还。时伏允年老 昏耄，其邪臣天柱王惑乱之，拘我行人鸿胪丞赵德楷。太宗频遣宣谕，使者十余返， 竟无悛心。
贞观九年，诏特进李靖为西海道行军大总管；兵部尚书侯君集为积石道行军总 管，任城王道宗为鄯州道行军总管，仍为靖副；凉州都督李大亮为且沫道行军总管， 岷州都督李道彦为赤水道行军总管，利州刺史高甑生为盐泽道行军总管，并突厥、 契苾之众以击之。诸将频与贼遇，连战破之，获其高昌王慕容孝隽。孝隽有雄略， 伏允心膂之臣也。靖等进至赤海，遇其天柱三部落，击大破之，遂历于河源。李大 亮又俘其名王二十人，杂畜数万，至且沫西境，或传伏允西走，渡图伦碛，欲入于 阗。将军薛万均率轻锐追奔，入碛数百里，及其余党，破之。碛中乏水，将士皆刺 马血而饮之。侯君集与江夏王道宗趣南路，登汉哭山，饮马乌海，获其名王梁屈忽， 经涂二千余里空虚之地，盛夏降霜，多积雪，其地乏水草，将士啖冰，马皆食雪。 又达于柏梁，北望积石山，观河源之所出焉。两军会于大非川，至破逻贞谷，伏允 子大宁王顺穷蹙，斩其国相天柱王，举国来降。伏允大惧，与千余骑遁于碛中，众 稍亡散，能属之者才百余骑，乃自缢而死。国人乃立顺为可汗，称臣内附。
顺，即伏允之嫡子也。初为侍子于隋，拜金紫光禄大夫，久不得归，伏允遂立 他子为太子，及得返国，意常怏怏。会李靖等诸军所向克捷，自以失位，欲因此立 功，由是遂降。乃诏曰：
吐谷浑擅相君长，窃据荒裔，志在凶德，政出权门。酋渠携贰，种落怨愤，长 恶不悛，野心弥炽。莫顾籓臣之礼，曾无事上之节，草窃疆场，虐割兆庶，积恶既 稔，天亡有征。朕君临四海，含育万类，一物失所，责深在予。所以爰命六军，申 兹九伐，义存活国，情非黩武。其子大宁王慕容顺，隋氏之甥，志怀明悟，长自中 土，幸慕华风，爰见时机，深识逆顺。以其愎谏违众，独陷迷途，遂诛邪臣，存兹 大计。翻然改辙，代父归罪，忠孝之美，深有可嘉。子能立功，足以补过，既往之 衅，特宜原免。然其建国西鄙，已历年代，即从废绝，情所未忍，继其宗祀，允归 命胤。可封顺为西平郡王，仍授趉胡吕乌甘豆可汗。
太宗恐顺不能静其国，仍遣李大亮率精兵数千，为其声援。顺既久质于隋，国 人不附，未几为臣下所杀。其子燕王诺曷钵嗣立。
诺曷钵既幼，大臣争权，国中大乱。太宗遣兵援之，封为河源郡王。仍授乌地 也拔勒豆可汗，遣淮阳王道明持节册拜，赐以鼓纛。诺曷钵因入朝请婚。十四年， 太宗以弘化公主妻之，资送甚厚。十五年，诺曷钵所部丞相王专权，阴谋作难。将 征兵，诈言祭山神，因欲袭击公主，劫诺曷钵奔于吐蕃，期有日矣。诺曷钵知而大 惧，率轻骑走鄯善城，其威信王以兵迎之。鄯州刺史杜凤举与威信王合军击丞相王， 破之，杀其兄弟三人，遣使言状。太宗命民部尚书唐俭持节抚慰之。太宗崩，刻石 图诺曷钵之形，列于昭陵之下。
高宗嗣位，以其尚主，拜驸马都尉，赐物四十段。其后与吐蕃互相攻伐，各遣 使请兵救援，高宗皆不许之。吐蕃大怒，率兵以击吐谷浑。诺曷钵既不能御，脱身 及弘化公主走投凉州。高宗遣右威卫大将军薛仁贵等救吐谷浑，为吐蕃所败，于是 吐谷浑遂为吐蕃所并。诺曷钵以亲信数千帐来内属，诏左武卫大将军苏定方为安置 大使，始徙其部众于灵州之地，置安乐州，以诺曷钵为刺史，欲其安而且乐也。
垂拱四年，诺曷钵卒，子忠嗣。忠卒，子宣赵嗣。圣历三年，授宣赵左豹韬卫 员外大将军，仍袭父乌地也拔勒豆可汗。宣赵卒，子曦皓嗣。曦皓卒，子兆嗣，及 吐蕃陷我安乐州，其部众又东徙，散在朔方、河东之境。今俗多谓之退浑，盖语急 而然。贞元十四年十二月，以朔方节度副使、左金吾卫大将军同正慕容复为袭长乐 州都督、青海国王、乌地也拔勒豆可汗。未几，卒，其封袭遂绝。
叶谷浑自晋永嘉之末，始西渡洮水，建国于群羌之故地，至龙朔三年为吐蕃所 灭，凡三百五十年。
焉耆国，在京师西四千三百里，东接高昌，西邻龟兹，即汉时故地。其王姓龙 氏，名突骑支。胜兵二千余人，常役属于西突厥。其地良沃，多蒲萄，颇有鱼盐之 利。
贞观六年，突骑支遣使贡方物，复请开大碛路以便行李，太宗许之。自隋末罹 乱，碛路遂闭，西域朝贡者皆由高昌。及是，高昌大怒，遂与焉耆结怨，遣兵袭焉 耆，大掠而去。西突厥莫贺设与咄陆、弩失毕不协，奔于焉耆，咄陆复来攻之。
六年，遣使言状，并贡名马。时西突厥国乱，太宗遣中郎将桑孝彦领左右胄曹 韦弘机往安抚之，仍册立咥利失可汗。可汗既立，素善焉耆，令与焉耆为援。十二 年，处月、处密与高昌攻陷焉耆五城，掠男女一千五百人，焚其庐舍而去。十四年， 侯君集讨高昌，遣使与之相结，焉耆王大喜，请为声援。及破高昌，其王诣军门称 谒。焉耆人先为高昌所虏者，悉归之。由是遣使谢恩，并贡方物。
其年，西突厥重臣屈利啜为其弟娶焉耆王女，由是相为脣齿，朝贡遂阙。安西 都护郭孝恪请击之，太宗许焉。会焉耆王弟颉鼻叶护兄弟三人来至西州，孝恪选步 骑三千出银山道，以颉鼻弟栗婆准为乡导。焉耆所都城，四面有水，自恃险固，不 虞于我。孝恪倍道兼行，夜至城下，潜遣将士浮水而渡。至晓，一时攀堞，鼓角齐 震，城中大扰。孝恪纵兵击之，虏其王突骑支，首虏千余级。以栗婆准导军有功， 留摄国事而还。时驾幸洛阳宫，孝恪锁突骑支并其妻子送行在所，诏宥之。初，西 突厥屈利啜将兵来援焉耆，孝恪还师三日，屈利啜乃囚栗婆准，而西突厥处般啜令 其吐屯来摄焉耆，遣使朝贡。太宗数之曰：“焉耆者，我兵击得，汝何人，辄来统 摄。”吐屯惧而返国。焉耆又立栗婆准从父兄薛婆阿那支为王。处般啜乃执栗婆准 送于龟兹，为所杀。薛婆阿那支既得处般啜为援，遂有国。及阿史那社尔之讨龟兹， 阿那支大惧，遂奔龟兹，保其东城，以御官军。社尔击擒之，数其罪而斩焉。求得 阿那支从父弟先那准，立为王，以修职贡。及太宗葬昭陵。乃刻石像龙突骑支之形， 列于玄阙之下。自是朝贡不绝。