玄宗开元二年，使奥苏悔落丐降，封饶乐郡王，左金吾卫大将军、饶乐都督。 诏宗室出女辛为固安公主，妻大酺。明年，身入朝成昏。始复营州都督府，遣右领 军将军李济持节护送。大酺后与契丹可突于斗，死。弟鲁苏领其部，袭王。诏兼保 塞军经略大使。牙官塞默羯谋叛，公主置酒诱杀之，帝嘉其功，赐主累万。会与其 母相告讦得罪，更以盛安公主女韦为东光公主妻之。后三年，封鲁苏奉诚郡王，右 羽林卫将军，擢其首领无虑二百人，皆位郎将。
久之，契丹可突于反，胁奚众并附突厥。鲁苏不能制，奔榆关，公主奔平庐。 幽州长史赵含章发清夷军讨破之，众稍自归。明年，信安王祎降其酋李诗锁高等部 落五千帐，以其地为归义州，因以王诗，拜左羽林军大将军、本州都督，赐帛十万， 置其部幽州之偏。
李诗死，子延宠嗣，与契丹又叛，为幽州张守珪所困。延宠降，复拜饶乐都督、 怀信王，以宗室出女杨为宜芳公主妻之。延宠杀公主复叛，诏立它酋婆固为昭信王、 饶乐都督，以定其部。安禄山节度范阳，诡边功，数与鏖斗，饰俘以献，诛其君李 日越，料所俘骁壮戍云南。终帝世，凡八朝献，至德、大历间十二。
贞元四年，与室韦攻振武。后七年，幽州残其众六万。德宗时，两朝献。元和 元年，君梅落身入朝，拜检校司空、归诚郡王。以部酋索氏为左威卫将军、檀蓟州 游弈兵马使，没辱孤平州游弈兵马使，皆赐李氏。然阴结回鹘、室韦兵犯西城、振 武。大抵宪宗世四朝献。
大和四年，复盗边，庐龙李载义破之，执大将二百余人，缚其帅茹羯来献，文 宗赐冠带，授右骁卫将军。后五年，大首领匿舍朗来朝。大中元年，北部诸山奚悉 叛，庐龙张仲武禽酋渠，烧帐落二十万，取其刺史以下面耳三百，羊牛七万，辎贮 五百乘，献京师。咸通九年，其王突董苏使大都督萨葛入朝。
是后契丹方强，奚不敢亢，而举部役属。虏政苛，奚怨之，其酋去诸引别部内 附，保妫州北山，遂为东、西奚。
室韦，契丹别种，东胡之北边，盖丁零苗裔也。地据黄龙北，傍越河，直京 师东北七千里，东黑水靺鞨，西突厥，南契丹，北濒海。其国无君长，惟大酋，皆 号“莫贺咄”，摄筦其部而附于突厥。小或千户，大数千户，滨散川谷，逐水草而 处，不税敛。每弋猎即相啸聚，事毕去，不相臣制，故虽猛悍喜战，而卒不能为强 国。剡木为犁，人挽以耕，田获甚褊。其气候多寒，夏雾雨，冬霜霰。其俗，富人 以五色珠垂领，婚嫁则男先佣女家三岁，而后分以产，与妇共载，鼓舞而还。夫死， 不再嫁。每部共构大棚，死者置尸其上，丧期三年。土少金铁，率资于高丽。器有 角弓、楛矢，人尤善射。每溽夏，西保貣勃、次对二山。山多草木鸟兽，然苦飞蚊， 则巢居以避。酋帅死，以子弟继，无则推豪桀立之。率乘牛车，蘧蒢为室，度水则 束薪为桴，或以皮为舟。马皆草鞯、绳羁靮。所居或皮蒙室，或屈木以蘧蒢覆，徙 则载而行。其畜无羊少马，有牛不用，有巨豕食之，韦其皮为服若席。其语言，靺 鞨也。
分部凡二十馀：曰岭西部、山北部、黄头部，强部也；大如者部、小如者部、 婆莴部、讷北部、骆丹部，悉处柳城东北，近者三千，远六千里而赢；最西有乌素 固部，与回纥接，当俱伦泊之西南；自泊而东有移塞没部；稍东有塞曷支部，最强 部也，居啜河之阴，亦曰燕支河；益东有和解部、乌罗护部、那礼部、岭西部；直 北曰讷比支部，北有大山，山外曰大室韦，濒于室建河，河出俱伦，{辶也}而东； 河南有蒙瓦部，其北落坦部；水东合那河、忽汗河，又东贯黑水靺鞨，故靺鞨跨水 有南北部，而东注于海。越河东南亦与那河合，其北有东室韦，盖乌丸东南鄙馀 人也。
贞观五年，始来贡丰貂，后再入朝。长寿二年叛，将军李多祚击定之。景龙初， 复朝献，请助讨突厥。开元、天宝间，凡十朝献，大历中十一。贞元四年，与奚共 寇振武，节度使唐朝臣方郊劳天子使者，惊而走军，室韦执诏使，大杀掠而去。明 年，使者来谢。大和中三朝献。大中中一来。咸通时，大酋怛烈与奚皆遣使至京师， 然非显夷后，史官失传。
黑水靺鞨居肃慎地，亦曰挹娄，元魏时曰勿吉。直京师东北六千里，东濒海， 西属突厥，南高丽，北室韦。离为数十部，酋各自治。其著者曰粟末部，居最南， 抵太白山，亦曰徒太山，与高丽接，依粟末水以居，水源于山西，北注它漏河；稍 东北曰汨咄部；又次曰安居骨部；益东曰拂涅部；居骨之西北曰黑水部；粟末之东 曰白山部。部间远者三四百里，近二百里。
白山本臣高丽，王师取平壤，其众多入唐，汨咄、安居骨等皆奔散，浸微无闻 焉，遗人迸入渤海。唯黑水完强，分十六落，以南北称，盖其居最北方者也。人劲 健，善步战，常能患它部。俗编发，缀野豕牙，插雉尾为冠饰，自别于诸部。性忍 悍，善射猎，无忧戚，贵壮贱老。居无室庐，负山水坎地，梁木其上，覆以土，如 丘冢然。夏出随水草，冬入处。以溺盥面，于夷狄最浊秽。死者埋之，无棺椁，杀 所乘马以祭。其酋曰大莫拂瞒咄，世相承为长。无书契。其矢石镞，长二寸，盖楛 砮遗法。畜多豕，无牛羊。有车马，田耦以耕，车则步推。有粟麦。土多貂鼠、白 兔、白鹰。有盐泉，气蒸薄，盐凝树颠。
武德五年，渠长阿固郎始来。太宗贞观二年，乃臣附，所献有常，以其地为燕 州。帝伐高丽，其北部反，与高丽合。高惠真等率众援安市，每战，靺鞨常居前。 帝破安市，执惠真，收靺鞨兵三千余，悉坑之。
开元十年，其酋倪属利稽来朝，玄宗即拜勃利州刺史。于是安东都护薛泰请置 黑水府，以部长为都督、刺史，朝廷为置长史监之，赐府都督姓李氏，名曰献诚， 以云麾将军领黑水经略使，隶幽州都督。讫帝世，朝献者十五。大历世凡七，贞元 一来，元和中再。
初，黑水西北又有思慕部，益北行十日得郡利部，东北行十日得窟说部，亦号 屈设，稍东南行十日得莫曳皆部，又有拂涅、虞娄、越喜、铁利等部。其地南距渤 海，北、东际于海，西抵室韦，南北袤二千里，东西千里。拂涅、铁利、虞娄、越 喜时时通中国，而郡利，屈设、莫曳皆不能自通。今存其朝京师者附左方。
拂涅，亦称大拂涅，开元、天宝间八来，献鲸睛、貂鼠、白兔皮；铁利，开元 中六来；越喜，七来，贞元中一来；虞娄，贞观间再来，贞元一来。后渤海盛，靺 鞨皆役属之，不复与王会矣。
渤海，本粟末靺鞨附高丽者，姓大氏。高丽灭，率众保挹娄之东牟山，地直营 州东二千里，南比新罗，以泥河为境，东穷海，西契丹。筑城郭以居，高丽逋残稍 归之。
万岁通天中，契丹尽忠杀营州都督赵翙反，有舍利乞乞仲象者，与靺鞨酋乞四 比羽及高丽馀种东走，度辽水，保太白山之东北，阻奥娄河，树壁自固。武后封乞 四比羽为许国公，乞乞仲象为震国公，赦其罪。比羽不受命，后诏玉钤卫大将军李 楷固、中郎将索仇击斩之。是时仲象已死，其子祚荣引残痍遁去，楷固穷蹑，度天 门岭。祚荣因高丽、靺鞨兵拒楷固，楷固败还。于是契丹附突厥，王师道绝，不克 讨。祚荣即并比羽之众，恃荒远，乃建国，自号震国王，遣使交突厥，地方五千里， 户十余万，胜兵数万。颇知书契，尽得扶馀、沃沮、弁韩、朝鲜海北诸国。中宗时， 使侍御史张行岌招慰，祚荣遣子入侍。睿宗先天中，遣使拜祚荣为左骁卫大将军、 渤海郡王，以所统为忽汗州，领忽汗州都督。自是始去靺鞨号，专称渤海。
玄宗开元七年，祚荣死，其国私谥为高王。子武艺立，斥大土宇，东北诸夷畏 臣之，私改年曰仁安。帝赐典册袭王并所领。未几，墨水靺鞨使者入朝，帝以其地 建黑水州，置长史临总。武艺召其下谋曰：“黑水始假道于我与唐通，异时请吐屯 于突厥，皆先告我，今请唐官不吾告，是必与唐腹背攻我也。”乃遣弟门艺及舅任 雅相发兵击黑水。门艺尝质京师，知利害，谓武艺曰：“黑水请吏而我击之，是背 唐也。唐，大国，兵万倍我，与之产怨，我且亡。昔高丽盛时，士三十万，抗唐为 敌，可谓雄强，唐兵一临，扫地尽矣。今我众比高丽三之一，王将违之，不可。” 武艺不从。兵至境，又以书固谏。武艺怒，遣从兄壹夏代将，召门艺，将杀之。门 艺惧，儳路自归，诏拜左骁卫将军。武艺使使暴门艺罪恶，请诛之。有诏处之安西， 好报曰：“门艺穷来归我，谊不可杀，已投之恶地。”并留使者不遣，别诏鸿胪少 卿李道邃、源复谕旨。武艺知之，上书斥言：“陛下不当以妄示天下”，意必杀门 艺。帝怒道邃、复漏言国事，皆左除，而阳斥门艺以报。