後 三 日 ， 復 徙 軍 於 檇 李 ， 斬 有 罪 者 三 人 以 徇 於 軍 ， 曰： 「 其 搖 心 匿 行 ， 不 當 敵 者 ， 如 斯 矣 ！ 」
勾 踐 乃 命 有 司 大 徇 軍 ， 曰 ： 「 其 有 父 母 無 昆 弟 者 ， 來告 我 ． 我 有 大 事 ， 子 離 父 母 之 養 ，親 老 之 愛 ， 赴 國 家 之急 ． 子 在 軍 寇 之 中 ， 父 母 昆 弟 有 在 疾 病 之 地 ，吾 視 之 如吾 父 母 昆 弟 之 疾 病 也 ； 其 有 死 亡 者 ， 吾 葬 埋 殯 送 之 ， 如吾 父 母 昆 弟 之 有 死 亡 葬 埋 之 矣 ． 」
明 日 ， 又 徇 於 軍 ， 曰 ： 「 士 有 疾 病 不 能 隨 軍 從 兵 者 ，吾 予 其 醫 藥 ， 給 其 麋 粥 ， 與 之 同 食 ． 」
明 日 ， 又 徇 於 軍 ， 曰 ： 「 筋 力 不 足 以 勝 甲 兵 ， 志 行 不足 以 聽 王 命 者 ， 吾 輕 其 重 ， 和 其 任 ． 」
明 日 ， 旋 軍 於 江 南 ， 更 陳 嚴 法 ， 復 誅 有 罪 者 五 人 徇 曰： 「 吾 愛 士 也 ， 雖 吾 子 不 能 過 也 ；及 其 犯 誅 ， 自 吾 子 亦不 能 脫 也 ． 」
恐 軍 士 畏 法 不 使 ， 自 謂 未 能 得 士 之 死 力 ， 道 見 蛙 張 腹而 怒 ， 將 有 戰 爭 之 氣 ， 即 為 之 軾 ．其 士 卒 有 問 於 王 曰 ：「 君 何 為 敬 蛙 蟲 而 為 之 軾 ？ 」 勾 踐 曰 ： 「 吾 思 士 卒 之 怒久 矣 ，而 未 有 稱 吾 意 者 ． 今 蛙 蟲 無 知 之 物 ， 見 敵 而 有 怒氣 ， 故 為 之 軾 ． 」 於 是 軍 士 聞 之 ，莫 不 懷 心 樂 死 ， 人 致其 命 ．
有 司 、 將 軍 ， 大 徇 軍 中 曰 ： 「 隊 各 自 令 其 部 ， 部 各 自令 其 士 ： 歸 而 不 歸 ， 處 而 不 處 ，進 而 不 進 ， 退 而 不 退 ，左 而 不 左 ， 右 而 不 右 ， 不 如 令 者 ， 斬 ！ 」
於 是 吳 悉 兵 屯 於 江 北 ， 越 軍 於 江 南 ． 越 王 中 分 其 師 以為 左 右 軍 ， 皆 被 兕 甲 又 令 安 廣 之 人 ，佩 石 碣 之 矢 ， 張 盧生 之 弩 ． 躬 率 君 子 之 軍 六 千 人 ， 以 為 中 陣 ．
明 日 ， 將 戰 於 江 ． 乃 以 黃 昏 令 於 左 軍 ， 銜 枚 溯 江 而 上五 里 ， 以 須 吳 兵 ． 復 令 於 右 軍 ，銜 枚 踰 江 十 里 ， 復 須 吳兵 ． 於 夜 半 ， 使 左 軍 涉 江 ， 鳴 鼓 ， 中 水 以 待 吳 發 ． 吳 師聞 之 ， 中 大 駭 ，相 謂 曰 ： 「 今 越 軍 分 為 二 師 ， 將 以 使 攻我 眾 ． 」 亦 即 以 夜 暗 中 分 其 師 以 圍 越 ．越 王 陰 使 左 右 軍與 吳 望 戰 ， 以 大 鼓 相 聞 ； 潛 伏 其 私 卒 六 千 人 ， 銜 枚 不 鼓攻 吳 ． 吳 師 大 敗 ．越 之 左 右 軍 乃 遂 伐 之 ， 大 敗 之 於 囿 ，又 敗 之 於 郊 ， 又 敗 之 於 津 ， 如 是 三 戰 三 北 ， 俓 至 吳 ，圍吳 於 西 城 ．
吳 王 大 懼 ， 夜 遁 ． 越 王 追 奔 攻 吳 ， 兵 入 於 江 陽 松 陵 ，欲 入 胥 門 ， 來 至 六 七 里 ， 望 吳 南 城 ，見 伍 子 胥 頭 巨 若 車輪 ， 目 若 耀 電 ， 鬚 髮 四 張 ， 射 於 十 里 ． 越 軍 大 懼 ， 留 兵假 道 ． 即 日 夜 半 ，暴 風 疾 雨 ， 雷 奔 電 激 ， 飛 石 揚 砂 ， 疾於 弓 弩 ． 越 軍 壞 敗 ， 松 陵 卻 退 ， 兵 士 僵 斃 ， 人 眾 分 解 ，莫 能 救 止 ． 范 蠡 、 文 種 乃 稽 顙 肉 袒 ， 拜 謝 子 胥 ， 願 乞 假道 ． 子 胥 乃 與 種 、 蠡 夢 曰 ：「 吾 知 越 之 必 入 吳 矣 ， 故 求置 吾 頭 於 南 門 ， 以 觀 汝 之 破 吳 也 ． 惟 欲 以 窮 夫 差 ． 定 汝入 我 之 國 ，吾 心 又 不 忍 ， 故 為 風 雨 以 還 汝 軍 ． 然 越 之 伐吳 ， 自 是 天 也 ， 吾 安 能 止 哉 ？ 越 如 欲 入 ，更 從 東 門 ， 我當 為 汝 開 道 ， 貫 城 以 通 汝 路 ． 」 於 是 越 軍 明 日 更 從 江 出， 入 海 陽 ， 於 三 道 之 翟 水 ，乃 穿 東 南 隅 以 達 ， 越 軍 遂 圍吳 ．
守 一 年 ， 吳 師 累 敗 ． 遂 棲 吳 王 於 姑 胥 之 山 ． 吳 使 王 孫駱 肉 袒 膝 行 而 前 ， 請 成 於 越 王 ， 曰 ：「 孤 臣 夫 差 ， 敢 布腹 心 ： 異 日 得 罪 於 會 稽 ， 夫 差 不 敢 逆 命 ， 得 與 君 王 結 成以 歸 ．今 君 王 舉 兵 而 誅 孤 臣 ， 孤 臣 惟 命 是 聽 ， 意 者 猶 以今 日 之 姑 胥 ， 曩 日 之 會 稽 也 ． 若 徼 天 之 中 ，得 赦 其 大 辟， 則 吳 願 長 為 臣 妾 ． 」 勾 踐 不 忍 其 言 ， 將 許 之 成 ． 范 蠡曰 ： 「 會 稽 之 事 ，天 以 越 賜 吳 ， 吳 不 取 ； 今 天 以 吳 賜 越， 越 可 逆 命 乎 ？ 且 君 王 早 朝 晏 罷 ， 切 齒 銘 骨 ， 謀 之 二 十餘 年 ，豈 不 緣 一 朝 之 事 耶 ？ 今 日 得 而 棄 之 ， 其 計 可 乎 ？天 與 不 取 ， 還 受 其 咎 ． 君 何 忘 會 稽 之 厄 乎 ？ 」勾 踐 曰 ：「 吾 欲 聽 子 言 ， 不 忍 對 其 使 者 ． 」 范 蠡 遂 鳴 鼓 而 進 兵 曰： 「 王 已 屬 政 於 執 事 ，使 者 急 去 ， 不 時 得 罪 ． 」 吳 使 涕泣 而 去 ． 勾 踐 憐 之 ， 使 令 入 謂 吳 王 曰 ： 「 吾 置 君 於 甬 東，給 君 夫 婦 三 百 餘 家 ， 以 沒 王 世 ， 可 乎 ？ 」 吳 王 辭 曰 ：「 天 降 禍 於 吳 國 ， 不 在 前 後 ， 正 孤 之 身 ，失 滅 宗 廟 社 稷者 ． 吳 之 土 地 、 民 臣 ， 越 既 有 之 ， 孤 老 矣 ， 不 能 臣 王 ．」 遂 伏 劍 自 殺 ．
勾 踐 已 滅 吳 ， 乃 以 兵 北 渡 江 淮 ， 與 齊 、 晉 諸 侯 會 于 徐州 ， 致 貢 於 周 ． 周 元 王 使 人 賜 勾 踐 ，已 受 命 號 去 ， 還 江南 ， 以 淮 上 地 與 楚 ， 歸 吳 所 侵 宋 地 ， 與 魯 泗 東 方 百 里 ．當 是 之 時 ，越 兵 橫 行 於 江 淮 之 上 ， 諸 侯 畢 賀 ， 號 稱 霸 王．
越 王 還 於 吳 ， 當 歸 而 問 於 范 蠡 曰 ： 「 何 子 言 之 其 合 於天 ？ 」 范 蠡 曰 ： 「 此 素 女 之 道 ， 一 言 即 合 ．大 王 之 事 ，王 問 為 實 ， 金 匱 之 要 在 於 上 下 ． 」 越 王 曰 ： 「 善 哉 ！ 吾不 稱 王 其 可 悉 乎 ？ 」蠡 曰 ： 「 不 可 ． 昔 吳 之 稱 王 ， 僭 天子 之 號 ， 天 變 於 上 ， 日 為 陰 蝕 ． 今 君 遂 僭 號 不 歸 ，恐 天變 復 見 ． 」
越 王 不 聽 ， 還 於 吳 ， 置 酒 文 臺 ， 群 臣 為 樂 ， 乃 命 樂 作伐 吳 之 曲 ． 樂 師 曰 ： 「 臣 聞 即 事 作 操 ，功 成 作 樂 ． 君 王崇 德 ， 誨 化 有 道 之 國 ， 誅 無 義 之 人 ， 復 讎 還 恥 ， 威 加 諸侯 ， 受 霸 王 之 功 ．功 可 象 於 圖 畫 ， 德 可 刻 於 金 石 ， 聲 可託 於 絃 管 ， 名 可 留 於 竹 帛 ． 臣 請 引 琴 而 鼓 之 ． 」遂 作 『章 暢 』 辭 曰 ： 「 屯 乎 ！ 今 欲 伐 吳 可 未 耶 ？ 」 大 夫 種、 蠡 曰 ： 「 吳 殺 忠 臣 伍 子 胥 ，今 不 伐 吳 人 何 須 ？ 」
大 夫 種 進 祝 酒 ， 其 辭 曰 ： 「 皇 天 祐 助 ， 我 王 受 福 ． 良臣 集 謀 ， 我 王 之 德 ． 宗 廟 輔 政 ，鬼 神 承 翼 ． 君 不 忘 臣 ，臣 盡 其 力 ． 上 天 蒼 蒼 ， 不 可 掩 塞 ． 觴 酒 二 升 ， 萬 福 無 極！ 」於 是 越 王 默 然 無 言 ．
大 夫 種 曰 ： 「 我 王 賢 仁 ， 懷 道 抱 德 ． 滅 讎 破 吳 ， 不 忘返 國 ． 賞 無 所 吝 ， 群 邪 杜 塞 ．君 臣 同 和 ， 福 祐 千 億 ． 觴酒 二 升 ， 萬 歲 難 極 ！ 」 臺 上 群 臣 大 悅 而 笑 ， 越 王 面 無 喜色 ．
范 蠡 知 勾 踐 愛 壤 土 ， 不 惜 群 臣 之 死 ， 以 其 謀 成 國 定 ，必 復 不 須 功 而 返 國 也 ．故 面 有 憂 色 而 不 悅 也 ．
范 蠡 從 吳 欲 去 ， 恐 勾 踐 未 返 ， 失 人 臣 之 義 ， 乃 從 入 越． 行 ， 謂 文 種 曰 ： 「 子 來 去 矣 ！越 王 必 將 誅 子 ． 」 種 不然 言 ． 蠡 復 為 書 遺 種 曰 ： 「 吾 聞 天 有 四 時 ， 春 生 冬 伐 ；人 有 盛 衰 ，泰 終 必 否 ． 知 進 退 存 亡 而 不 失 其 正 ， 惟 賢 人乎 ！ 蠡 雖 不 才 ， 明 知 進 退 ． 高 鳥 已 散 ， 良 弓 將 藏 ；狡 兔已 盡 ， 良 犬 就 烹 ． 夫 越 王 為 人 ， 長 頸 鳥 啄 ， 鷹 視 狼 步 ．可 與 共 患 難 ， 而 不 可 共 處 樂 ；可 與 履 危 ， 不 可 與 安 ． 子若 不 去 ， 將 害 於 子 ， 明 矣 ． 」 文 種 不 信 其 言 ． 越 王 陰 謀范 蠡 ，議 欲 去 徼 倖 ．