张淹迷昧，不顾本朝，爰自南区，志图东夏，潜军间入，窃觊不虞，于是江服未夷，皇途荐阻。公忠义奋发，在险弥亮；以寡制众，所向风偃。朝廷无东顾之忧，闽越有来苏之望，此又公之功也。
匈奴野心，侵略疆埸，丑羯侜张，势振彭泗。公奉辞伐罪，戒旦晨征，兵车始交，氛祲时荡，吊死扶伤，弘宣皇泽，俾我淮淝，复沾盛化，此又公之功也。
自兹厥后，猃狁孔炽，封豕长蛇，重窥上国，而世故相仍，师出已老，角城高垒，指日沦陷。公倦言王事，发愤忘食，躬擐甲冑，视险若夷，分疆划界，开创青兖，此又公之功也。
桂阳负众，轻问九鼎，裂冠毁冕，拔本塞源，烈火焚于王城，飞矢集于君屋，群后忧惶，元戎无主，公挺剑凝神，则奇谋不世；把旄指麾，则懦夫成勇，信宿之间，宣阳底定，此又公之功也。
苍梧肆虐，诸夏糜沸，淫刑以逞，谁则无辜，黔首相悲，朝不谋夕，高祖之业已沦，文明之轨谁嗣？公远稽殷汉之义，近遵魏晋之典，猥以眇身，入奉宗社，七庙清谧，九区反政，此又公之功也。
袁刘携贰，成此乱阶，丑图潜构，危机密发，据有石头，志犯应路，神漠内运，霜锋外举，祅沴载澄，国途悦穆，此又公之功也。
沈攸包祸，岁月滋彰，蜂目豺声，阻兵安忍，乃眷西顾，缅同异域，而经纶惟始，九伐未申，长恶不悛，遂逞凶逆，公杖钺出关，凝威江甸，正情与皎日同亮，明略与秋云竞爽，至义所感，人百其心，积年逋诛，一朝显戮，湘浦安流，章台顺轨，此又公之功也。
公有济天下之勋，加之以明哲，道庇生灵，志匡宇宙，戮力肆心，劬劳王室，险阻艰难，备尝之矣。若乃缔构宗室之勋，造物资始之泽，云布雾散，光被六幽，弼余一人，永清四海。遐方款关而慕义，荒服重译而来庭。汪哉邈乎，无得而名之也。)。
四月，宋帝禅位于齐。甲午，即皇帝位于南郊，柴燎告天(曰：皇帝臣道成，敢用玄牡，昭告于皇皇后帝。夫肇自生灵，树以司牧，所以阐极则天，开元创物，肆兹大道，惟命不于常。昔在虞夏、受终上代；粤自汉魏，揖让中叶。咸焕诸方册，载在典漠。水德在微，仍世多故，实赖道成匡救之功，以弘济于厥难，大造颠坠，再构区宇，诞唯天人，罔弗和会，乃仰协归运，景属与能，用集大命于兹，舜德匪嗣，至于累仍，而群公卿士，庶尹御事，爰及黎献，暨乎百戎，佥曰：皇天眷命，不可以固违；人神无统，不可以旷主。畏天之威，敢不祇顺鸿历，敬简元辰，虔奉皇符，登坛受禅，告类上天，以答人衷，式敷万国，唯明灵是飨。)，礼毕，备法驾幸建康宫，临太极前殿，大赦改元。
建元四年崩，立太子赜(是为世祖武皇帝也)。崩，立大孙昭业(是为郁林王。即位无道，武帝梓宫下渚，帝于端门内奉辞，辒辌车载入阁，即奏胡伎，高宗杀之。)。崩，立弟昭文(废为海陵王也)。废，立西昌侯鸾(是为高宗明皇帝。始安贞王道生子也。即位亟行诛戮，且寝疾经年，预为梓宫之地，故高武诸子扫地无余也。)。崩，立太子宝卷(是为东昏侯，即位凶暴，以金花帖地，令潘妃行其上，曰：“此步步生莲花也。”又于宫中为市，自为市吏，以潘妃为市令。义师至，为左右所杀。)崩，立和帝宝融(明帝第八子也)。以位禅梁(先是，文惠太子与才人共赋七言诗，句后辄云愁，和帝是验矣。东昏侯宫里作散叛髻，反根向后。东昏时，天下散叛矣。又立帽，骞其口而舒两翅，名曰：“凤渡三桥”。裂裙向后，总而结之，名曰：“反缚黄鹂”。梁武宅在三桥，而凤渡之。凤翔之验也。黄鹂者，皇离为日，而反缚之，东昏戮死之应也。先是，百姓及朝士以帛填胸，各曰：“假雨”。假者，非正名也。储雨而假之，明不得真也。东昏诛，子废为庶人，假雨之意也。)。
梁高祖皇帝名衍，姓萧氏，为巴陵王法曹，后为竟陵王子良八友(初，皇考之薨，不得志，及至郁林失德，齐明帝作辅，将为废立计，帝欲助齐明，倾齐武之嗣，以雪心耻。齐明亦知之，每与帝谋。时齐明将追随王，恐不从。又以王敬则在会稽，恐为变。以问帝，帝曰：“随王虽有美名，其实庸劣，既无智谋之士，爪牙唯仗司马垣历生、武陵太守卞白龙耳。此并唯利是为。若啖以显职，无不载驰。随王正须折简耳。敬则志安江东，穷其富贵，宜选美女以娱其心。”齐明曰：“吾意也。”果如其策。)魏将王肃攻司州，帝破之，以功封建康郡男，齐明帝崩，东昏即位。遗诏以帝为都督，雍州刺史(东昏时，刘暄等六人更直省内，分日帖敕，世谓“六贵”。又有御刀等八人，号曰：“八要”。皆口擅王言，权行国宪。帝谓张弘策曰：“政出多门，乱其阶矣。当今避祸，唯有此地，勤行仁义，可坐作西伯；但诸弟在都，恐罹时患也，须与益州图之耳。时上长兄懿罢益州，还仍行郢州事，帝与谋，不从，寻被害也。)长兄懿被害，帝起义(召僚佐集于厅事，告以举兵，是日建牙。先是东昏以刘山阳为巴西太守，使过荆州就行事，萧颖冑以袭襄阳，帝知其谋，乃遣王天武诣江陵，遍与州府人书，论军事。
天武既发，帝谓弘策曰：“今日坐收天下矣。荆州得天武至，必恛惶无计，若不见同，取之如拾芥耳。断三峡，据巴蜀，分兵定湘中，便全有上流。以此威声，临九派，断彭蠡，传檄江南，风之靡草，不足比也。政小延引日月耳。江陵本惮襄阳人，加唇亡齿寒，必不孤立，宁得不见同耶？以荆雍之兵，扫定东夏，韩白重出，不能为计，况以无算昏主，役御刀应敕之徒哉？”及山阳至巴陵，帝复令天武赉书与颖、冑兄弟。去后，帝谓张弘策曰：“用兵之道：攻心为上，攻城次之；心战为上，兵战次之。今日是也。”近遣天武往州府，人皆有书，今只有两封与行事兄弟云：一一具天武口。及问天武，口无所说。天武是行事心膂，彼闻，必谓行事兄弟共隐其事，则人人生疑。山阳惑于众口，判相嫌贰，贰则行事进退无以自明，是驰两空函，定一州也。
山阳至江安，果疑不止。颖、冑乃斩天武，送山阳，信之。至荆州，驰入城，将逾阈悬门，发折其辕，投车而走。陈秀拔戟逐之，斩于门外。颖、冑即遣驿使传首于帝，仍以南阳王尊号之，议来告曰：“时不利，当须待来年二月。”帝答曰：“今坐甲十万，粮用日竭。若顿兵十旬，必生悔吝。且太白出西方，仗义而动，天时人谋，有何不利？昔武王伐纣，行逆太岁，复须待来年耶？”帝不从，乃赫然大号也。)。戊申，帝发自襄阳(帝留弟守襄阳城，谓曰：“当置心襄阳人腹中，推诚信之，勿疑也，天下一家，乃当相见也。”)郢鲁诸城及诸将并降(初，东昏遣吴子阳等十三军救郢州，进据巴口。帝命王茂潜师袭加湖，子阳窜走，众尽溺于江。郢鲁二城相视夺气。先是东昏使陈伯之镇江州，为子阳声援。帝谓诸将曰：“夫征讨未必须实力，听威声耳。今加湖之败，谁不惊服？”陈武牙，即伯之子，狼狈奔归。彼人之情当凶惧，我谓九江可传檄而定也。因命搜所获俘囚，得伯之憧主苏隆之，厚加赏赐，使致命焉，鲁山、郢城并降。伯之及子武牙见帝至，并束甲请罪。)。
壬午，帝镇石头，命众军围六门，卫尉张稷斩东昏，以黄油裹首送军(帝命吕僧珍勒兵封府库。收潘妃，诛之。以宫女二千人分赉将士也。)。平京邑，齐和帝以位禅梁。帝即位。太清元年，齐司徒侯景以十三州内属。侯景反。至京师，幽帝而崩(天监中，释宝志为诗曰：“昔年三十八，今年八十三，四中复有四，城北火酣酣。”帝封记之。帝三十八克建业，八十三遇火灾。元年四月十四日同泰寺火灾。皆如其言，此之谓也。)。
侯景立武帝太子纲为帝，又为景所杀(追尊为太宗简文皇帝也)。湘东王绎于荆州，使王僧辩等平侯景，传首江陵(僧辩等劝进曰：“众军以今月戊子总集建康，分勒武旅，百道同趋，轰然大溃，群凶四灭。伏惟陛下，咀痛茹衰，婴忍愤酷。自紫庭绛阙，胡尘四起，掖垣好畤，冀马云屯，豺狼当路，非止一人，鲸鲵不枭，经五载矣。天威既振，冤耻并雪，百司岳牧，仰祈宸鉴。咸以钖圭之功。既归有道，当璧之礼，允属圣明。而优诏谦冲，窅然凝邈；飞龙可跻，而干爻在四；帝阍云叫，而阊阖未开；讴歌再驰，是用翘首。岂可久稽群议，有旷彝则也。)。
景平，湘东王即位于江陵(是为孝元皇帝。武帝第七子也。)，魏使万纽于谨来攻，梁王萧[祭以言易示]率众会之，帝见执，魏人戕帝(初，武陵之平，议者欲因其舟舰迁都建邺，宗懔、黄罗汉皆楚人，不愿移。曰：“建业王气已尽，渚宫州已满百。”于是乃留，寻而岁星在井、荧惑守心。帝观之，慨然谓朝臣曰：“吾观玄象，将恐有贼，但吉凶在我，运数由天，避之何益？”寻为魏军所逼，城陷见执，进土囊而殒之，古老相传云：“洲满百，荆州出天子。”桓玄为荆州刺史，内怀逆意，乃遣凿一洲，以应百数。随而崩破，竟无所成。宋文帝为宜都王，在藩，一洲自立。俄而文帝篡统。太清末，枝江扬之合浦生一洲。明年，而梁元帝立。承圣末，其洲与大岸通也。)江陵既陷，王僧辩，陈霸先等议立帝子方智(是为敬皇帝，元帝第九子。)，于江州奉迎至建业即位。太平二年，禅位于陈。
陈高祖武皇帝姓陈氏，名霸先，吴兴长城人也。梁武帝时为直合将军。侯景反，高祖率所领与侯景大战，侯景败死，湘东王即位，授南徐州刺史，还镇京口。承圣三年，西魏攻陷西台，高祖与王僧辩立晋安王，进帝位。司空僧辩又与齐氏和亲，纳贞阳侯(高祖叹曰：“嗣主高皇之孙，元皇之子，竟有何辜，生见废黜，假立非次，此情可知也。)。高祖以为不义，潜师袭王僧辩于石头，克之，是夜缢僧辩，贞阳侯逊位，晋安王复立。徐嗣徽北引齐师，遣萧轨等四十六将，济江至幕府山，高祖并破之。进位丞相，进爵为陈王。永定三年，梁帝禅位于陈。三年(荧惑在天尊也)，上崩(时上长子衡阳王为质于周，乃立高祖弟，始兴烈王长子蒨也。)，立弟子蒨(是为世祖文皇帝也)。崩，立太子伯宗(是为废帝)。废，立顼(是为高宗宣皇帝，始兴烈王第二子也。)。崩，立太子叔宝，是为长城公也。叔宝在东宫，好学有文艺。及即位，耽酒色(左右佞嬖珥貂者五十人，妇人美貌丽服者千余人。尝使孔贵妃等八人夹坐，江总、孔范等十人预宴，号曰：“狎客”。先令八妇人襞彩笺，制五言诗，十客人一时继和，迟则罚酒。君臣酣饮，从昏达旦。以此为常也)。
隋文帝初受周禅，甚敦邻好。宣帝崩，遣使赴吊，修敌国之礼，书称各顿首。而后主骄奢，书末云：“想彼统内如宜此，宇宙清泰。”隋文帝不悦，以示朝臣。贺若弼、杨素等以为主辱，再拜请罪，并求致讨。文帝曰：“我为人父母，岂可限一衣带水而不拯之乎？”命作战船(人请密之，文帝曰：“吾将显行天诛，何密之有？使投柿于江，若彼能改，我又何求也！)，以晋王广为元帅，督八十总管以致讨(初，隋师送玺书，暴后主恶，三十万纸，遍谕江东，诸军既下江，镇戍相继奏闻，沉客卿掌机密，抑而不言。隋军临江，后主曰：“王气在此，齐兵三度来，周兵再度至，无不摧没。虏今来，必自败。”纵酒作诗不辍。隋军或进拔姑孰，或断曲阿之冲，乃下诏曰：“犬羊凌纵，侵窃郊畿，蜂虿有毒，宜时扫定。”以萧摩诃为皇畿大都督，分兵守要害，僧尼道士，尽皆执役。隋军南北道并进，众军败绩矣。)。