景帝崩，弟昭代为相(昭字子上，是为太祖文帝。)，辅政为司空。诸葛诞据寿春，反，奉诏征平之。伐蜀，擒刘禅，于时政出于权臣，人君主祭而已。魏帝不能容，自勒兵攻相府，太祖用长史贾充计，逆战，舍人成济执杀魏帝(高贵乡公也，名髦，字士彦。乃伪令皇太后下令废少帝，又委罪成济，诛其三族。)。太祖崩，子炎受魏禅(炎字子安，文帝太子，是为世祖武皇帝。)。即受魏禅，用羊祜、杜预计，征吴，平之。立二十五年崩，太子衷立(字正度，是为惠帝，武帝太子。)。
惠帝不惠，妃贾充女为皇后，后秉权，杀杨骏，废太后(贾后淫妒，遇姑无礼，乃诈诬太后父杨骏反，使帝诛之，废太后于金墉城，饿杀之。)，诛太宰汝南王亮、太保卫瓘(亮、瓘并以名德执政，后意不得行，乃使帝弟楚王玮，矫诏诛亮、瓘，因又诛玮。)，戮楚王玮，殒太子遹(贾后无子，乃诈有娠，养贾谧子为子。太子遹，宫人谢氏生也，少而聪慧，贾后恶之，谮太子，废之金墉城，又遣小黄门杀太子。)用赵王伦为相国，伦恶司空张华，仆谢裴顾正直，矫诏诛之。伦遂篡帝位。于是齐王攸之子冏，与帝弟成都王颖等起义兵诛伦。颖于是镇邺，并州刺史东瀛公腾、安北将军王浚，又起兵讨颖。颖败，挟天子南奔洛阳。后惠帝复位，帝弟长沙王又谮冏，诛之。由是戎狄并兴，四方阻乱，遂分为三十六国。
(刘元海为匈奴质子，在洛阳，晋武帝与语，说之。谓王浑曰：“元海容仪机鉴，犹由余日磾，无以加也。”浑对曰：“元海容仪实如圣者，然其文武才干贤于二子远。陛下若任之以东南之事，吴会不足平也。”帝称善。孔恂、杨珧曰：“臣观元海之才，当今无比，陛下若轻其众，不足以成事；若假之威权，平吴之后，恐其不复北渡也。非我族类，其心必异，任之本部，臣窃为陛下寒心。若举天阻之国以资之，无乃不可乎？”帝默然。后秦凉覆没，帝畴咨将帅，李喜曰：“陛下诚能发匈奴五部之众，假元海一将军之号，鼓行而西，指日可定也。”孔恂说：“李公之言，未尽殄患之理。元海若能平凉州、斩树机能，恐凉州方有难耳。蛟龙得云雨，非复池中物也。”帝乃止。惠帝失驭，寇贼蜂起。成都王颖镇邺，有元海行宁朔将军，监五部军事。及王浚等讨颖，元海说颖曰：“今二镇跋扈，众十余万，恐非宿卫及近都士众所能御之，请为殿下还说五部众，以赴国难。颖从之。元海至国，左贤王刘宣等上大单于之号，二旬之间，众已五万，遂寇平阳，陷之，入蒲。于时五胡乱中原矣。
石勒者，上党羯胡也，据于赵。幽州牧王浚署置百官，勒有并吞之意，欲先发使以观之，议者佥曰：“宜如羊祜、陆抗之事，亢书相闻。”时张宾有疾，勒就而谋之，宾曰：“王浚假三部之力，图称南面，虽曰晋藩，实怀僭逆之志，必思协英雄，图济事业。将军威震海内，去就为存亡，所在为轻重。浚之欲将军。犹楚之招韩信也。今权谲遣使无，诚款之形脱，猜疑之兆露，后虽奇略，无所设也。夫立大事，必先为之卑，当称藩推奉，尚恐不信，羊、陆之事，臣未见其可也。”勒曰：“君侯之计是也。”乃遣其舍人王子春赉珍宝奉表推崇浚，浚谓子春曰：“石公一时英武，据有旧赵，成鼎峙之势，何谓称藩于孤，其可信乎？”子春曰：“石将军英才俊拔，士马强盛，实如圣者，仰推明公，州郡贵望，累叶重光，出镇藩岳，威声播于八表。因以胡越钦风，戎夷歌德，岂唯区区小府，而敢不敛衽神阙者乎？昔陈婴岂其鄙王而不王，韩信薄帝而不帝哉？但以帝王不可以勇致力争故也。石将军之拟明公，犹阴精之比太阳，江河之比洪海耳！项籍、子阳，覆车不远，是石将军之明鉴也，明公亦何怪乎？自古诚胡人而为名臣者，实有之矣，帝王则未之有也。石将军非以恶帝王而让明公也，顾取之不为天下所许也。愿公勿疑。”浚大悦，遣使报勒。
勒复遣使奉表于浚，期亲诣幽州上尊号。亦修笺于枣嵩，乞并州牧广平公，以见必信之诚。勒纂兵戎，期袭浚，而惧刘琨及鲜卑为其后患，沉吟未发。张宾曰：“夫袭敌国，当出其不意，军严经日不行，岂顾有三方之虑乎？”勒曰：“然，为之奈何？”宾曰：“王彭祖之据幽州，唯仗三部，今皆离叛，还为寇仇，此则外无声援以抗我也；幽州饥俭，人皆蔬食，众叛亲离，甲旅寡弱，此内无强兵以御我也。若大军在郊，必土崩瓦解。今三方未靖，将军便能悬兵千里以征幽州也，轻军往反，不出二旬，就使三方有动，势足旋趾，宜应机电发，勿后时也。且刘琨、王浚虽同名晋藩，其实仇敌。若修笺于琨，送质请和，琨必欣于得我，喜于浚灭，终不救浚而袭我也。”勒曰：“善！”于是轻骑袭幽州，勒晨至蓟北门，叱门者开门，疑有伏兵，先驱牛羊数千头，声言主礼，实欲填诸街巷，使兵不得发。勒入，浚乃惧。勒入其厅事，令甲士执浚送于襄国市，斩之，此三十六国之大略也。)
惠帝立十四年，崩。弟豫章王炽立(字丰度，是为怀帝。)，都长安，为胡贼所杀(后魏拓跋氏以晋怀帝永嘉三年，自云中入雁门，北有沙漠，南据阴山，众数十万。至孝文，乃改拓跋为元氏，都洛阳。肃宗崩，大都督尔朱荣谋立庄帝，荣害灵太后及王公二千人，立庄帝。帝杀尔朱荣。左仆射尔朱世隆率荣部曲，自晋阳袭京城，执庄帝，杀之，而立恭帝，又废之。高欢乃立广平王子修，后为斛律斯桩所胁，走入关。周太祖宇文黑獭奉帝都长安，披草蔻，立朝廷，是为西魏。诏授宇文黑泰为丞相。泰又害帝，立南阳王宝炬，是为文帝。文帝崩，立王子朗为帝，又废之，而立恭帝，泰为太师，泰薨，子觉嗣封周公，魏帝禅位于觉。觉，黑泰第三子，受禅，国号周。至宣帝崩，禅于隋。初，尔朱世隆之杀庄帝也，高欢为晋州刺史，起兵诛之，立魏出帝，欢为丞相。后魏既西入关，乃立清河王之子善见为帝，迁都邺，是为东魏。高欢薨，子齐王洋受东魏禅，国号齐。至温公纬，为周所灭，周又为隋所灭。隋文帝既受周禅，又南灭陈，天下一统矣。)。怀帝崩，立吴王晏子业(业字子业，是为愍帝。)，亦为胡贼所杀(此时胡乱中原，晋元乃迁都江左也。)。
中宗元皇帝睿，乃兴于江东(睿字景文。景文，宣帝曾孙也。元帝幼而聪敏，及中原丧乱，乃与王敦等渡江抚绥江左，甚得众心。后王敦于武昌反，至石头，帝攻之，不克，乃委政于敦。敦还镇武昌。)，帝在位十六年崩，太子绍立(绍字道畿，是为肃宗明皇帝。)。王敦威震内外，将谋为逆，肃宗征破之(用温峤等决计征之。初，敦之谋反也，温峤为其从事中郎，夙夜综其府事，伪相亲善，京兆尹缺，峤说敦曰：“宜自树腹心，以间构人主。愚谓钱凤可用。”敦曰：“莫若君。”峤伪辞让，临别之际，峤自起行酒。峤伪醉，以手板击钱凤帻，帻为之堕，乃作色曰：“钱世仪何人，温太真自行酒而敢不饮？”凤不悦，以醉为解。明日，峤将发，凤说敦留之。敦曰：“峤常云钱世仪精神满腹，昨小加声色，岂得以此相谗耶？”峤至都，陈敦反逆状。)。三年，肃宗崩，至简文帝第三子，孝武帝昌明立。羝贼苻坚寇淮南，晋冠军将军谢玄等大破坚于淝水(苻坚以百万之众至淝水。谢玄乃选勇士八千人，涉渡淝水，玄遣使谓坚曰：“阻水为阵，旷日持久，请小却，与君周旋。”秦诸将闻前军却，谓已失利。朱序之徒声云坚败。大军退，自相填籍，闻风声鹤唳，皆云南军至也。遂大败。)。坚还长安(苻坚因此卒亡灭也。)。二十一年，帝崩。自后遂干戈相继，至安帝为桓玄所篡。宋祖刘裕平玄。至恭帝，遂禅位于宋。
高祖武皇帝姓刘，名裕，字德舆，彭城人。桓玄篡晋(伪楚桓玄，字敬德，谯国龙亢人也。形貌瑰特。为江州刺史，袭杀荆州刺史殷仲堪。会稽王世子元显专政，以玄跋扈，遣军征之。玄闻见讨，即率众下至京师，杀元显。诏以玄为丞相，封楚王，遂禅位。)。高祖与刘毅、何无忌等潜谋匡复，起兵平玄(时桓玄使桓弘镇广陵，刘道规为弘中军参军，令道规袭桓弘。桓修镇丹徒，高祖为修中军参军，自袭修。克期同发，刘毅、道规等既袭广陵，斩桓弘，以其众南渡；高祖、何无忌袭京师，斩桓修，率二州之众千二百人，进舍竹里，移檄京师。曰：“夫成败相因，理不常泰，狡焉纵虐，或值圣明。自我大晋，屡彀阳九之厄。隆安以来，皇家多故，贞良毙于豺狼，忠臣碎于虎口。逆臣桓玄，敢肆凌慢，阻兵荆郢，肆暴都邑，天未亡难。凶力实繁，逾年之间，遂倾皇祚，主上播越，流幸非所，神器沉辱，七庙堕坠。虽夏后之罹浞、豷，有汉之遭莽、卓，方之于玄，未足为喻。自玄篡逆，于今历载，弥年亢旱，民不聊生；士庶病于转输，文武困于版筑。室家分析，父子乖离，岂惟《大东》有杼轴之悲，《标梅》有倾筐之怨而已哉？
仰观天文，俯察人事，此而可存，孰而可亡？凡在有心，谁不扼腕？裕等所以叩心泣血，不遑启处，夕寐宵兴，思奖忠烈，潜构崎岖，过于履虎，乘机奋发，义不图全。辅国将军刘毅、广武将军何无忌等，忠烈断金，精诚贯日，投袂荷戈，志在毕命。义众既集，文武争先，咸谓不有一统，事无以辑，辞不获己，遂总军要，庶上凭祖宗之灵，下罄义夫之力，剪馘逋逆，荡清华夏。公侯诸君，或世树忠贞，或身宠爵禄，而并俯眉猾竖，无由自效。顾瞻周道，宁不吊乎？今日之事，良其会也。裕以虚薄，才非古人，受任于既倾之运，势接于已践之机，丹诚未宣，感愤填激，望霄汉以永怀，顾山川而增伫。投檄之日，神驰贼廷。”何无忌之辞也。桓玄使桓谦屯东陵、卞范之屯覆舟山。义军朝食，并其余进，造覆舟山东，令羸兵登山，多张旗帜，布满山谷，高祖率众奔之，士皆殊死战，谦军一时溃走，玄挟单舶走江陵，玄将入蜀，奔至枚回四州，逢益州参军费恬之党，射杀之。)。
奉天子反正，因居将相之任，封豫章郡公，蜀贼谯纵称王，高祖遣将征平之(高祖使朱龄石率众二万，自江陵伐蜀。高祖诫曰：“刘敬先往至黄武，无功而退。今者师出，应道青衣，贼料我当出其不意，复从内水。如此，则涪城之戊必有重兵，若逼黄武，正堕其计。今军自外水出，取城都，疑兵向黄武，此制敌之上策。为书于函，署曰：“至白帝发。”诸将虽行，未知所趋。及至白帝，乃发书，书言众军悉由外水，藏熹自中水出广汉。使羸弱乘高舰千余向黄武。谯纵果使谯道福重兵守涪城，朱龄石次彭模，拒成都二百里。谯纵大将侯晖等屯彭模。朱龄石谓刘钟曰：“天方暑热，贼今固险，攻之难拔，只困吾师，欲蓄锐息甲，伺隙而进，卿以为何如？”钟曰：“不然。前扬声言大众由内水，故谯道福不敢舍涪。今重兵卒至，出其不意，侯晖之徒已破胆矣。晖之阻兵，非坚壁也。因其惧而攻之，其势易克，克彭模，鼓行而前，成都不能守矣。缓兵相持，虚实将见，涪军复来，难为敌也，若进不能战，退无所资，二万余人同为蜀子虏矣。”从之。明日遂攻，皆克，斩侯晖。于是遂进克诸城，诸城守相次瓦解，纵自缢而死。)。
姚泓僭号于西京，高祖征平之，擒泓(高祖既灭秦，入长安，留子义真镇长安，而还江南。时赫连都统万，闻之大悦，谓王买德曰：“朕将进图长安，卿试言进取之方略。”买德曰：“刘裕灭秦，所谓以乱平乱，未有德政以济苍生，关中形胜之地，而以弱才小智守之，非经远之规。狼狈而反者，欲速成篡事，无暇有意于京师。陛下以顺伐逆，义贯幽显，百姓悬命望陛下旗鼓，以日为岁。清泥上洛，南师之要冲，宜置游军，断其去来之路，然后渡潼关，塞崤峡，绝其水陆之道，声檄长安，申布恩泽，三辅之人皆壶浆以迎王师矣。义真独坐空城，逃窜无所，一旬之间必见缚于麾下。所谓兵不血刃，不战而自定也。”勃勃善之，南伐长安。高祖惧，召义真东镇洛阳，以朱龄石守长安，长安人逐龄石而迎勃勃，遂失关中也。)。
鲜卑慕容超据守青州，称燕王。高祖征，擒超(初，超叔父德盗有三齐，德死，超袭其位，遂寇淮北。高祖将有事中华，因其侵也，乃北伐超。大将军公孙五楼说超曰：“吴兵轻锐，难与争锋，断截大岘，使不得入，上策也；坚壁清野，芟除粟麦，中策也；据城待战，下策也。”超曰：“引使过岘，我以铁骑躏之，成擒矣。何处清野，自取蹙弱乎？”初谋是役也，谏者曰：“贼若不严守大岘，则坚壁广固，守而不出，军无所资，何能自支？”高祖曰：“不然。鲜卑性贪，略不及远，既幸其胜，且爱其谷。谓我孤军，将不及久，必将引我，且示轻战，师一入岘，吾何患焉？”既逾岘，虏军未出，高祖喜曰：“天赞我也。”众曰：“军未克，公何悦焉？”高祖曰：“师既过险，士有必死之志；余粮栖亩，军无匮乏之忧，虏堕吾计，胜可必也。”六月，慕容超使五楼据临胊，羸老守广固。闻军近，超亦会焉。距临朐四十里有巨蔑水，超使五楼往据之，曰：“晋军得水则难败也。”五楼驰进。前锋孟龙符奔就，争先得据之。五楼退，大军有四千人，分为两翼，方轨徐进，未及临朐，贼骑交至。龙符等拒之，日向侧，战犹酣。高祖谓檀韶等曰：“虏之精兵悉于是矣，临朐留守必将寡弱。子以潜军逾其后，往必克城，多易旗帜，此韩信所以克赵也。且吾前言兵自海道往，必声之。”韶等鼓行而进。贼望曰：“海军至。”超弃城走，遂克之。军闻城陷，惧而不敢动，高祖亲鼓，士兵咸奋，大奔崩之。超奔广固，进军围之，城陷获超，归于京师，斩于建康市。)。
贼卢循据南海，因高祖北伐燕，乘虚下袭建业。高祖还，乃平之。刘毅据荆州，贰于高祖。高祖遣将征，诛毅(裴子野曰：“义旗同盟，莫有能全其功名者，何也？相与见畴日之遄捷，不知王业之艰难。彼则褰裳濡足，唯利是视；我则芟夷群丑，宁或负人。刘希乐、诸葛长明皆人杰也，岂其暗于天命，亦势使然欤？假其何孟龄长，庸讵其有血食，善哉！武王之作周也，八百诸侯皆同会，曰：“纣可伐矣。”尚还师于孟津，岂不知顺人行戮，恶欲速多祸也。高祖东方之师，疾则疾矣，而侥幸之衅于是乎繁。鸣呼，仁义之弊至于偷薄，而况奇功哉。)。荆州刺史司马休之反，征之(裴之野曰：“《书》称：‘虑善以动，动惟厥时。’若司马休之之动，非其时，天方厌晋，罔敢知吉。己虽得众，能违天乎？五运推移，无有不亡之国。为废姓处乱，朝贤若三仁，且犹颠沛，而况豪侠者哉？昔中原殄灭，衣冠道尽，于时四海争奉中宗，岂徒悸于晋德，实大有礼义，故能遂兼南国，其兴也勃焉。至于义熙，不欲异于是矣，而宗失交流，未忘前事，波迸越逸，祸败相寻，岂龛黎之伐弘多，将咎周之徒孔炽，不达兴废，何其黯欤！)。
晋帝加高祖位相国，总百揆，扬州牧，封十郡，为宋公。晋安帝崩，大司马琅琊王即位，征帝入辅，禅位于宋(帝奉表陈让，表不获通。宋台臣劝进，犹不许。太史令骆达陈天文符应曰：“案晋义熙元年至元熙元年，太白昼见经天。凡七占，曰：‘太白昼经天，人更主，异姓兴。’义熙七年，五虹见于东方。占曰：‘五虹见，天子黜，圣人出。’九年，镇星、岁星、太白、荧惑聚于东井。十三年，镇星入太徽。占曰：‘镇星守太徽，有立王，有徙王。’元熙元年，黑龙四登于天，《易传》曰：‘冬龙见，天子亡社稷，大人受命。’汉建武至建安末一百九十六年而禅魏，魏自黄初至咸熙末四十六年而禅晋，晋自太始至今百五十六年。三代揖让，咸穷于六六亢位也。”帝乃从之)。
永初元年六月丁卯，即帝位于南郊。设坛，柴燎告天。礼毕，备法驾幸建康宫，临太极前殿。大赦改元。在位三年崩(初，大渐，召太子，诫之曰：“檀道济虽有干略而无远志，徐羡之与傅亮当无异图，谢晦常从征伐，颇识机变，若有同异，必此人也。可以会稽处之。后皆如言也。)，立太子义符(是为荥阳王。即位昏乱，司空徐羡之辅政，废为荥阳王。)。废，立宜都王义隆(是为文帝。帝，高祖第二子。为太子劭所杀。初，劭及弟浚并多乖礼度，惧上知，乃为巫蛊咒咀。帝闻之，大怒，将废劭而杀浚，更议所立。持疑未定，以事言浚母潘淑妃。以告劭，劭悖凶，乃弒帝于合殿，劭即位也。)。弒，立武陵王骏(是为孝武皇帝。文帝第三子也。劭弒帝，骏起义兵，至京诛劭。)。崩，立太子子业(是为前废帝。帝凶悖，左右寿寂杀之。)。崩，立湘东王彧(是为明帝。义帝第十八子也。孝武诸子，江州刺史晋安王勋，寻阳王子房等并举兵反，皆征平之。)。崩，立太子昱(是为后废帝。在位凶悖，常欲杀杨玉夫，玉夫惧。是夜七夕，令玉夫伺织女渡报己。王敬则先与玉夫通谋，玉夫候帝眠熟，遂斩之，送首与齐王萧道成也。)。崩，立顺帝淮(是为顺皇帝。明帝第三子也。)，逊位于齐萧道成，凡八代，六十年。
齐太祖高皇帝讳道成，姓萧氏，东海兰陵人也。为辅国将军。宋明帝初，会稽太守寻阳王子房反，在东诸郡起兵。徐州刺史薛安都据彭城，归魏，遣从子索儿攻淮阴。晋安王勋遣临川内史张淹自鄱阳道入三吴，帝并讨平之，使镇淮阴。七年，征还都(宋明帝嫌帝非人臣相，而人间流言帝为天子，愈以为疑。帝初见征，部下劝勿就征，帝曰：“主上自诛诸弟，为太子幼弱，作万岁后计，何关他族？唯应速发，缓当见疑。骨肉相残，自非灵长之运；祸患方兴，与卿等戮力也。)。
至拜常侍。明帝崩，遗诏使与袁粲共掌机事。江州刺史桂阳王休范举兵反，帝讨平之(初，范举兵，朝廷惶骇。帝与褚彦回，集中书省计议，莫有言者。帝曰：“昔上流谋逆，皆因淹缓以败。休范必远惩前失，轻兵急下，乘我无备，请顿新亭，以当其锋。”因索笔下议，余并注同。乃单车白服出新亭，筑垒未毕，贼骑交至，乃解衣高卧，以安众心，竟破之也。)。迁中领军，苍梧王深相猜忌(帝昼卧，裸袒。苍梧王率数十骑直入领军府，立帝于宫内，画腹为射的，自引满射之，左右玉夫因谏曰：“领军腹大，是佳射堋，而一箭便死，后无复射，不如以[骨包]箭射之。”一箭中脐，苍梧投弓于地也。)，常语左右阳玉夫：“伺织女渡，报我。”是夜七夕，玉夫惧，取牵牛刀杀之(玉夫与王敬则通谋，杀苍梧。赉首送领军府报帝，帝乃戎服，夜入殿中。明旦，召袁粲等计议。粲欲有言，帝鬓须尽张，眼光如电。敬则拔刀跳跃，麾众曰：“天下之事皆应决萧公，敢有开一言者，染敬则刀。”乃自取白纱帽加帝首，令即位。曰：“事须及热。”帝正色曰：“卿都不自解也。”)。帝乃迎立顺帝。
荆州刺史沉攸之反，帝讨之(初，攸之称太后命，已下都，袁粲、刘秉等见帝威名日盛，不自安，与攸之通谋，举事殿内。帝命王敬则于殿内诛之。)。进位相国，封齐公，备九锡(策曰：“朕以不造，夙罹旻凶。嗣君失德，书契未纪，威侮五行，虔刘九族，神竭灵泽，海水群飞，缀旒之殆，未足为譬，岂直《小宛》兴刺，《黍离》作歌而已哉！天赞皇宋，实启明宰，爰登寡昧，纂承大业，高勋至德，振古绝伦，虽保衡翼殷，博陆匡汉，方斯蔑如也。今将授公典礼，其敬德朕命，乃者袁、刘构祸，实繁有徒，子房不臣，称兵协乱，顾瞻宫掖，将成茂草，言念邦国，剪为仇雠。当此之时，人无固志，投袂徇难，超然奋发。登戎车而戒路，报金版而先驱。麾钺一临，凶党冰泮。此则霸业之基，勤王之始也。安都背叛，窃据徐方，敢率犬羊，陵虚淮浦。索儿愚悖，同恶相济，天祚无象，背顺归逆，北鄙黔黎，奄坠涂炭。公受命宗社，精贯朝日，拥节军门，气逾霄汉；破釜之捷，斩馘蔽野；石梁之战，枭其渠帅；保境全人，江阳即序，此又公之功也。