有嬴民，鸟足，有封豕。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延维，人主得而飨食之，伯天下。
有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰德，翼文曰顺，膺文曰仁，背文曰义，见则天下和。
又有青兽如菟名曰菌狗有桂山。有翠鸟。有孔鸟。
南海之内，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
南方苍梧之丘，苍梧之渊，其中有九嶷山，舜之所葬，在长沙零陵界中。
北海之内，有蛇山者，蛇水出焉，东入于海。有五采之鸟，飞蔽一乡，名曰翳鸟。又有不距之山，巧倕葬其西。
北海之内，有反缚盗械、带戈常倍之佐，各曰相顾之尸。
伯夷父生西岳，西岳生先龙，先龙是始生氐羌，氐羌乞姓。
北海之内，有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之国。有赤胫之民。
有钉灵之国，其民从膝已下有毛，马蹄，善走。
炎帝之孙伯陵，伯陵同吴权之妻阿女缘妇，缘妇孕三年，是生鼓、延、殳。始为侯，鼓、延是始为钟，为乐风。
黄帝生骆明，骆明生白马，白马是为鲧。
帝俊生禺号，禺号生淫梁，淫梁生番禺，是始为舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木为车。
少皞生般，般是始为弓矢。
帝俊赐羿彤弓素矰，以扶下国，羿是始去恤下地之百艰。
帝俊生晏龙，晏龙是为琴瑟。
帝俊有子八人，是始为歌舞。
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