女曰：“龙之神化，虽铁石金玉，尽可透达，何独畏铁乎？畏者，蛟螭辈也。”
旷又曰：“雷氏子佩丰城剑至延平津，跃入水，化为龙，有之乎？”
女曰：“妄也！龙，木类；剑乃金，金既克木而不相生，焉能变化？岂同雀入水为蛤、野鸡入水为蜃哉，但宝剑灵物，金水相生而入水，雷生自不能沉于泉，信其下，搜剑不获，乃妄言为龙。且雷焕只言化去，张司空但言终合，俱不说为龙，任剑之灵异。且人之鼓铸锻炼，非自然之物，是知终不能为龙，明矣。”
旷又曰：“梭化为龙，如何？”
女曰：“梭，木也；龙本属木，变化归木，又何怪也？”
旷又曰：“尤之变化如神，又何病而求马师皇疗之？”
女曰：“师皇是上界高真，哀马之负重行远，故为马医，愈其疾者万有匹，上天降鉴，化其疾于龙唇吻间，欲验师皇之能。龙后负而登天。天假之，非龙真有病也。”
旷又曰：“龙之嗜燕血，有之乎？”
女曰：“龙之清虚，食饮沆瀣，若食燕血，岂能行藏？盖嗜者乃蛟蜃辈，无信造作，皆梁朝四公诞妄之同尔。”旷又曰：“龙何好？”曰：“好睡，大即千年，小不下数百岁。但仰于洞穴，鳞甲间聚其沙尘；或有鸟衔木实，遗弃其上，乃甲拆生树，至于合抱，龙方觉悟，遂振迅修行，脱其体而入虚无，澄其神而归寂灭，自然形之与气，随其化用，散入真空，若未胚腪，若未凝结，如物有恍惚，精奇杳冥。当此之时，虽百骸五体，尽可入于芥之修行，向何门而得？”女曰：“高真所修之木何异。上士修之，形神俱达；中士修之，神超形沉；下士修之，形神俱堕。且当修之时，气爽而神凝，有物出焉，即老子云：“恍恍惚惚，其中有物'也。其于幽微，不敢泄露，恐为上天谴滴尔。”神女遂命左右传觞叙语，情况呢洽，兰艳动人，若左琼枝而右玉树，缱绻永夕，感畅冥怀。旷曰：“遇二仙娥于此，真所谓双美亭也。”忽闻鸡鸣，神女乃留诗曰：“玉箸凝腮忆魏宫，朱丝一弄洗清风，明晨追赏应愁寂，沙诸烟消翠羽宫。”织纳诗曰：“织绡泉底少欢娱，更劝萧郎尽酒壶，愁见玉琴弹《别鹤》，又将清泪滴真珠。”旷答二女诗曰：“红兰吐艳间夭桃，自喜寻芳数已遭，珠佩鹊桥从此断，遥天空恨碧云高。”神女遂出明珠、翠羽二物赠旷曰：“此乃陈思五赋云‘或采明珠，或拾翠羽’，故有斯赠，以成《洛神赋》之咏也。”
龙女出轻绡一匹赠旷曰：“苦有胡人购之，非万金不可。”
神女曰：“君有奇骨异相，当出世，但淡味薄俗，清襟养真，妾当为阴助。”
言讫，超然蹑虚而去，无所睹矣。后旷保其珠、绡，多游嵩岳，友人尝遇之，备写其事。今逅世不复见焉。