延州逼近夏国，蕃、汉素相熟习。元昊以保安军旧市奉诏禁止，遣使请于延州再建榷场，意在胁制中国也，仁宗不许。
九月，置尚书令，设十六司。
元昊以中书不能统理庶务，仿宋制置尚书令，考百官庶府之事而会决之。又改宋二十四司为十六司，分理六曹，于是官制渐备。
冬十一月，寇保安军，不克。
夏国与延、环庆、泾原毗接。其环庆路边寨排密，近者三十里，远者四、五十里，列据要害、蕃部素不知其山川道路，兼有宿将刘平、赵振等为之守御。其泾原路有镇戎军、渭州城，两处壁垒坚固，屯兵亦众，所置蕃落弓箭手、甲骑精强，而西蕃瞎毡据河州牵制兵势，所以元昊不轻犯其境。惟延地阔寨疏，自承平至安远约二百里，自长宁至黄河一百里，并无城寨，土兵寡弱。元昊尝以金币、王爵诱保安军诸族巡检刘怀忠，怀忠毁印斩使。元昊怒，点其军作五头项，每头项作八溜，共四十溜，胁降属户，悉坏沿边篱落，七百里中兵烽不绝，径攻保安军。怀忠出战，败死，延路钤辖卢守勤急使巡检指挥使狄青将兵拒之。青临阵披发带铜面具，往来奋击，元昊知不敌，解围退。赵曰：“是役也，元昊弃下攻城之具极多，然观其器极拙钝不堪用，盖欲边将见之，疏其备也。”
复围承平寨。十二月，环庆官兵攻后桥堡及十二盘，乃还。
先是元昊为金银冠佩阴饰甲骑以遗属羌，约为内应。知环州赵振潜以金银诱取之，得冠佩银鞍三千，甲骑数百，使告邻郡俾以环州为法，不听。于是东陵、万刘诸族胜兵数万，元昊皆诱而有之。时攻保安不克，退围承平寨，寨将出战，擒之，掠军民甚众。延部署许怀德、兵马都监张建侯，率劲卒千余突围奋击，元昊令一骁骑出阵前，据鞍骂，怀德引弓一发仆之，兵士皆骇走。元昊相持六日，闻环庆钤辖高继隆、同知庆州张崇俊，领兵入界拔后桥堡，淮安镇都监刘正、走马承受石全政，破荡吴家等族，盛兵截十二盘口，恐归路断，引还。
闰十二月，遣贺永年置书于归娘族。
元昊素知契丹使者入南朝倨傲殊甚，故遣使辄选强辨有智，盛其骑从使之，当廷抗对，肆行倔强。中国每优容之。及称帝表至，朝臣请诛使者，尚书左丞程琳曰：“遣使常事也，杀之不祥。”后使来益骄，或议因使者入传舍坏垣毙之，琳曰：“前不杀无罪也，今既骄横，法当死。”因暴其罪诛之。于是元昊不复遣使，用杨守素言，遣贺永年于是月赍书，纳旌节、告赦及所得敕榜，置神明匣，留归娘族境上。延州上其书，略曰：“持命之使未还，南界之兵早动，漫于延、麟府九处入界。未闻泾原、环庆一旅凯旋”。又曰：“南兵善走，弃下旗鼓、刀枪甚多，我将出奇，杀却汉、蕃军吏兵民不少。”又曰：“既先违誓约，又别降制书，诱导边情，潜谋害主，谅非圣意有偏，必皆公卿异议，有失宏规，全忘大体。”又曰：“蕃、汉各异，国土迥殊，幸非僭逆，嫉妒何深！况元昊为众心之所推，循拓跋之远裔，为帝图王，有何不可？”又曰：“嵬伽回，将到诏书，与界首张悬敕旨不同，言不由衷，人真无信。”又曰：“元昊与契丹姻亲有素，炎宋与契丹玉帛久驰。倘契丹闻中朝违信言，亦遣全师请罪，西北交困，庙算何施？”又曰：“伏冀再采非言，深详微恳，回赐通和之理，荐行结好之恩。”尾称“天授礼法延祚二年冬十二月书。”史臣曰：“元昊妄肆逆谋，虑下不从，上此书，规得谴绝以激怒其众。时著作郎张方平请顺适其意，使无由猝发，得岁月之顷，以其间选将励士，坚城除器，为不可胜以待之。虽终于必反，而兵出无名，吏士不直其上，难以决胜。小国用兵三年，不胜必折。我以全力制其后，必胜之道也。时天下全盛，皆谓其论出姑息，决计用兵，遂致西州重困，惜哉！”
诱延都监李士彬，士彬执使人，斩之。
元昊为书，以锦袍、金带投金明县境上，约士彬同叛。候人得之，诸将皆疑，延副都部署夏随曰：“此夏人行间耳，士彬与羌世仇，若有私约，通赠遗，岂使众知耶？”召士彬与饮，厚抚之。士彬感泣，誓立功自效。已而，元昊潜使人入金明诱士彬，曰：“果约降，当富贵与共。”士彬斩使，纵从者还报。士彬，继周子也。
遣使入延请和。
元昊遣供备库使毛迎啜己至延境上，赍表请和，辞甚悖慢，中国不从，遂激众曰：“吾求罢兵，而南朝不许，奈何？”于是，众怒，战益奋。
杀蕃族吹同乞砂等家。
乞砂西蕃首领，与弟吹同山乞各率族兵于蕃界擒夏宫内奔，元昊追之不及，尽诛二人家属。乞砂等至，中国授三班奉职，继擢左千牛卫大将军，各赐帛三十匹、茶三十斤，使还本族捍御。
附：杨偕奏议：閤门祗候王文恩入西界为夏所败，土兵皆窜，惟东兵二百人捍拒，射杀夏兵甚多。据李氏《长编》列偕疏于宝元二年末。或移见明年二月，偕自河中徙陕时，疏中言即近事，而是时宋兵入夏，纪传皆不载。
康定元年、夏天授礼法延祚三年春正月朔，日有食之。
日西先有一珥，杨守素曰：“此吾军胜象也。”力请元昊取延州。