元昊招纳亡命，申明号令，以兵法部勒诸蕃族。每出兵必率部长与猎，有获则下马环坐而食，割鲜佐饮，各问所见，择取其长。因避父讳，改中国“明道”元为“显道”，称于国中。
按：此西夏改元之始。嫌名不讳，二名不偏讳，故临文无忌焉。况正朔之颁，大典攸系，元昊以父二名而辄改之，僭端见矣，故以“改元”直书。
春正月，贡于契丹。
夏使回，沿路私市金铁，契丹主下令禁之。
三月，下秃发令。
元昊欲革银、夏旧俗，先自秃其发，然后下令国中，使属蕃遵此，三日不从，许众共杀之。于是民争秃其发，耳垂重环以异之。
夏四月，中国使赐太后遗物。
章献皇太后崩，仁宗使供备库副使李用和持赐遗留。
五月，升兴州为兴庆府，遂立官制。
元昊自先世并吞西土三十余年，聚中国所赐资财无算，外倚契丹为援，异谋日甚。升兴州为府，改名“兴庆”，广宫城，营殿宇，其名号悉仿中国所传故事。羌俗，以帐族盛大者为长官，亦止有蕃落使、防御使、都押牙、指挥使之职。至是，始立文武班：曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台，曰开封府，曰翊卫司，曰官计司，曰受纳司，曰农田司，曰群牧司，曰飞龙苑，曰磨勘司，曰文思院。其制多与宋同。
自中书、枢密、宰相、御史大夫、侍中、太尉以下，命蕃、汉人分为之。而其专授蕃职有宁令，有谟宁令，有丁卢，有丁弩，有素赍，有祖儒，有吕则，有枢铭，皆以藩号名之。
按：书西夏职官始此。
别服式。
文资则幞头、靴笏、紫衣；武职则冠金帖起云缕冠，绯衣、金涂银黑束带，垂蹀躞，穿靴，或金帖纸冠、间起云银帖纸冠，余皆秃发，衣紫旋衤阑，下垂束带，佩解结椎、短刀、弓矢，马乘鲵皮鞍，垂红缨，打跨钹拂；便服则紫皂地绣盘球子花旋衤阑，束带；民庶则衣青绿，以别贵贱。
按：书西夏服式始此。
秋七月，遣将苏奴儿攻西蕃牦牛城，被执。
吐蕃与夏州数构兵，角厮罗恐为所并，屡使人至秦州求内属，仁宗诏授宁远大将军、爱州团练使，旋进保顺军节度观察留后。元昊恶其强，遣令公苏奴儿将兵二万五千攻牦牛城，城中兵迎战，奴儿败，被执。
九月，复攻牦牛城。冬十月，破之，屠其民。