天圣六年夏五月，德明使子元昊攻回鹘，取甘州。
初，德明降，真宗录其誓表，令渭州遣人赍至西凉府，晓谕诸蕃部及甘、沙首领。于是诸州虽与德明抗，使介犹相往来。及德明数侵回鹘，其可汗夜落隔益遣使贡方物，结援中朝。德明知其故，遣元昊将兵突至甘州，袭破之夜落隔归顺王仓卒出奔，元昊置兵戍其地而还。
按：甘州东据黄河，西阻弱水，南跨青海，北控居延，绵亘数千里。通西域，扼羌瞿，水草丰美，畜牧孳息。汉窦融尝谓：河西殷富，带河为固，张掖属国，精兵万骑。一旦缓急，杜绝河津，足以自守，岂非以山川扼塞负隅易固哉！晋张氏世有其地，并于苻坚后，张掖为沮渠蒙逊所都。唐嗣圣中，甘州积谷至四十万斛，瓜、沙以西，皆仰其饣军。贞元后，吐蕃据之，遂以富强。今德明得之，恃其形势，制驭西蕃，灵、夏之右臂成矣。
遂立元昊为太子。
德明三子：长元昊，卫慕氏生；次成遇，咩米氏生；幼成嵬，讹藏屈怀氏生。元昊性雄毅，多大略，好衣长袖绯衣，冠黑冠，佩弓、矢。每出乘马，令从卫步卒张青盖，以二旗前导，百余蕃骑自随。十余岁时，见德明以马榷易汉物，不如意辄斩使者，尝谏曰：“吾戎人，本从事鞍马，今以易不急之物已非策，又从而杀之，则人谁肯为我用乎？”德明奇之。及长，圆面高准，身长五尺余，通兵法，精《野战歌》及《太乙金鉴诀》。遇战斗，谋勇为诸将先。数劝德明勿臣宋，且曰：“吾部落实繁，财用不足，苟失众何以守邦？不若以所得俸赐招养蕃族，习练弓矢，小则四行征讨，大则侵夺封疆，上下丰盈，于计为得。”德明曰：“吾久用兵，疲矣。吾族三十年衣锦绮，此宋恩也，不可负。”元昊曰：“衣毛皮，事畜牧，蕃性所便，英雄之生，当霸王耳，何锦绮为！”至是，德明以元昊气识英迈，诸蕃耆服，遂册为太子。
按：僭国立子，无故可不书。此何以书？恶称太子也。太子非侯国所敢称，元昊枭雄，德明先以帝制待之，他日之称帝决矣。
立卫慕氏为后。
卫慕氏，银、夏大族。德明既立元昊为太子，立卫慕氏为后以显之。
秋九月，契丹使贺生辰。
使人吴克勤应对娴雅，德明待之有加礼。
天圣七年春二月，德明为元昊请婚契丹。
元昊先娶于母族卫慕氏。至是，德明欲结好契丹，遣使请婚，契丹主许之。
夏五月，观察使阿遇子内奔，阿遇掠麟州。
遇子与父不合，挈从人投麟州，阿遇索之不得，以部众入州境，大掠民户，约还子乃归所掳。
秋九月，麟州将张来索俘户，还之。
麟州以阿遇侵掠不已，纵其子还，及索所掳，阿遇负约不遣。安抚使令牙将张诘问，阿遇辞穷，留共食，以佩刀贯大脔淡，引吻就刀食，阿遇复弦弓张镞指腹而彀，神色不动，阿遇掷弓抚其背曰：“真男儿也！”翌日，与纵猎，双兔起马前，发矢连毙之，阿遇惊服，遗马、驼，悉归所掳如约。
天圣八年春三月，回鹘瓜州王请降，德明纳之。
瓜州回鹘乃沙州分部，其王贤顺见德明势日炽，率属请降。