大汉，梁时闻焉。在文身国东五千馀里。无兵戈，不攻战。风俗并与文身国同，而言语异。
流求
流求，自隋闻焉。居海岛之中，当建安郡东，（斗川之东。）水行五日而至。土多山洞。其王姓欢斯，名渴剌兜，不知其由来有国代数也。彼土人呼之为“可老羊”，妻曰”多拔茶”。所居曰”波罗檀洞”，堑栅三重，环以流水，树棘为藩。王所居舍，其大十六閒，彫禽刻兽。多斗镂树，似橘而叶密，条纤如发，纷然下垂。国有四五帅统诸洞，洞有小王。往往有村，村有鸟了帅，并以善战者为之，自相树立，理一村之事。男女皆以白纻绳缠发，从头后盘绕至额。妇人以罗纹白布为帽。织斗镂皮并杂色纻及杂毛以为衣，制裁不一。织籐为笠，饰以毛羽。兵有刀、槊、弓、箭、剑、铍之属。编纻为甲，或以熊豹之皮。王乘木兽，令人轝之而行，导从不过数十人。国人好相攻击，人皆骁健善走，难死而耐疮。诸洞各为部队，不相救助。两阵相当，勇者三五人相击射，如其不胜，一军皆走，遣人致谢，即共和解，收取斗死者共聚而食之。食皆用手。无赋敛，有事则均税。俗无文字，视月亏盈以纪时节，候草枯以为年岁。人深目长鼻，颇类於胡人。纵年老，发多不白。无君臣上下之节、拜伏之礼。父子同床而寝。妇人产乳，必食子衣。以木槽暴海水为盐，木汗为醋，酿米麹为酒。遇得异味，先进尊者。凡有宴会，执酒者必待呼而后饮。上王酒者，亦呼王名，衔杯共饮，颇同突厥。歌呼蹋蹄，一人唱，众人皆和，音颇哀怨。其死者气将绝，举於庭。浴其尸，以布帛缠之，裹以苇草，杂土而殡，上不起坟。为子者，数月不食肉。有熊罴豺狼，尤多猪鸡，无牛羊驴马。厥田良沃，先以火烧，而引水灌之。持一插，以石为刃，长尺馀，阔数寸，而垦之。土宜播种，树木有同於江表。气候与岭南相类。俗事山海之神，祀以酒肴。斗战杀人，便将所杀人祭其神。
炀帝大业初，海师何蛮等每春秋二时，天清气静，东向，依稀似有烟雾之气，亦不知几千里。三年，帝令羽骑尉朱宽入海求访异俗，何蛮言之，遂与蛮俱往，因到流求国。言不相通，掠一人，并取其布甲而还。时倭国使来朝，见之曰：“此夷邪久国人所用也。”帝遣虎贲郎将陈棱、朝请大夫张镇州率兵自义安（今潮阳郡。）浮海击之。至流求。初，棱将南方诸国人从军，有昆仑人颇解其语，遣人慰谕之。流求不从，拒逆官军。棱击走之，进至其都。频战皆败，毁其宫室，虏其男女数千人而还。
闽越
闽越王无诸（按说文云：“闽，东越蛇种，故字从门虫。”）及越东海王摇者，其先皆越王句践之后也，姓驺氏。秦已并天下，皆废为君长，以其地为闽中郡。（今闽川尽是也。）及诸侯叛秦，无诸及摇率越人佐汉击项籍。汉五年，复立无诸为闽越王，王闽中故地，都东冶。（今长乐郡地。）孝惠三年，举高帝时越功，曰闽君摇功多，乃立摇为东海王，都东瓯，（今永嘉郡。）时俗号为东瓯王。至孝景三年，吴王濞反，吴破，东瓯受汉之购，杀吴王。吴王之子子驹、子华亡走闽越，怨东瓯杀其父，常劝闽越击东瓯。
至武帝建元三年，闽越发兵围东瓯，乃遣庄助以节发兵会稽，遂浮海救东瓯。未至，闽越引去，东瓯请举国徙中国，仍率其众四万馀人处江淮之间。至六年，闽越击南越。上遣大行王恢出章郡，（今章郡、临川、南康、庐陵等郡地。）大司农韩安国出会稽，（今吴郡、馀杭、会稽、馀姚、东阳、临海、永嘉、信安、缙云等郡地。）兵未逾岭，闽越王郢发兵距险。其弟馀善杀王郢，使人谢罪。天子诏罢兵，曰：“郢等首恶，独无诸孙繇君（繇，邑号。）丑不同谋焉。”乃立丑为越繇王，奉闽越祀。馀善已杀郢，威行於国，天子闻之，为馀善不足复兴师，曰：“馀善数与郢谋乱，而后首诛郢，师得不劳。”因立馀善为东越王，与繇王并处。
至元鼎五年，南越反。馀善上书请以卒八千从楼船将军击吕嘉等。兵至揭阳，（今潮阳郡。）以海风波为辞，不行，持两端。是时杨仆上书，愿便引兵击东越。帝以士卒劳倦不许，罢兵，令诸校留屯章郡梅岭（今南康郡虔化县界。）待命。六年秋，馀善闻楼船请诛之，汉兵临境，乃遂反，遣兵入梅岭，杀汉校尉。帝遣横海将军韩说自句章，（今馀姚郡。）浮海从东方往，楼船将军杨仆出武林，中尉王温舒出梅岭。元封元年冬，咸入东越。繇王居股杀馀善降。於是天子曰：“东越陿多阻，闽越悍，数反覆。”诏徙其人处江淮閒。东越地遂虚。（即今闽川地也。为封馀善为东越王，遂谓之东越。）