百济
百济，即后汉末夫馀王尉仇台之后，（后魏时百济王上表云：“臣与高丽先出夫馀。”）初以百家济海，因号百济。晋时句丽既略有辽东，百济亦据有辽西、晋平二郡。（今柳城、北平之间。）自晋以后，吞并诸国，据有马韩故地。其国东西四百里，南北九百里，南接新罗，北拒高丽千馀里，西限大海，处小海之南。国西南海中有三岛，出黄漆树，似小榎树而大。六月取汁，漆器物若黄金，其光夺目。自晋代受蕃爵，自置百济郡。义熙中，以百济王夫馀腆（佗典反）为使持节、都督百济诸军事。宋、齐并遣使朝贡，授官，封其人。
土著地多下湿，率皆山居。其都理建居拔城。王号“於罗瑕”，百姓呼为“〈革健〉吉支”，（〈革健〉音乾。）夏言并王也。王妻号”於陆”，夏言妃也。官有十六品：左平一品，达率二品，恩率三品，德率四品，扞率五品，柰率六品，以上冠饰银花；将德七品，紫带；施德八品，皂带；固德九品，赤带；季德十品，青带；对德十一品，文督十二品，皆黄带；武督十三品，佐军十四品，振武十五品，克虞十六品，皆白带。统兵以达率、德率、扞率为之，人庶及馀小城咸分隶焉。其衣服，男子略同於高丽，拜谒之礼以两手据地为敬。妇人衣似袍而袖微大，在室者编发盘於首，后垂一道为饰，出嫁者乃分为两道焉。兵有弓、箭、刀、槊。俗重骑射，兼爱坟史。其秀异者颇解属文，又解阴阳五行。用宋元嘉历，以建寅月为岁首。亦解医药、卜筮、占相之术。有投壶、樗蒲等杂戏，然尤尚弈棋。僧尼寺塔甚多，而无道士。赋税以布、绢、麻、米等。婚娶之礼略同华俗。父母及夫死者三年持服，馀亲则葬讫除之。气候温暖，五穀、杂果、菜蔬及酒醴、餚馔、乐器之属多同於内地，唯无驼、骡、驴、羊、鹅、鸭等云。其王以四仲之月祭天，又每岁四祠其始祖仇台之庙。大姓有八族：沙氏、燕氏、劦氏、（劦音侠。）解氏、真氏、国氏、木氏、苩（音白）氏。国西南人岛居者十五所，皆有城邑。
后魏孝文遣众征破之。后其王牟大为高句丽所破，衰弱累年，迁居南韩地。隋文开皇初，其王夫馀昌遣使贡方物，拜为带方郡公、百济王。大唐武德、贞观中，频遣使朝贡。显庆五年，遣苏定方讨平之。旧有五部，分统三十七郡、二百城、七十六万户，至是以其地分置熊津、马韩、东明等五都督府，仍以其酋渠为都督府刺史。其旧地没於新罗，城傍馀众后渐寡弱，散投突厥及靺鞨。其主夫馀崇竟不敢还旧国，土地尽没於新罗、靺鞨，夫馀氏君长遂绝。
新罗
新罗国，魏时新卢国焉，其先本辰韩种也。辰韩始有六国，稍分为十二，新罗则其一也。（初曰新卢，宋时曰新罗，或曰斯罗。）其国在百济东南五百馀里，（亦在高丽东南，兼有汉时乐浪郡之地。）东滨大海。魏将毌丘俭讨高丽，破之，奔沃沮。其后复归故国，留者遂为新罗焉，故其人杂有华夏、高丽、百济之属，兼有沃沮、不耐、韩、濊之地。其王本百济人，自海逃入新罗，遂王其国。其国小，不能自通使聘。
苻坚时，其王楼寒遣使卫头朝贡。坚曰：“卿言海东之事与古不同，何也？”答曰：“亦犹中国，时代变革，名号改易，今焉得同。”梁武帝普通二年，王姓慕名秦，始使人随百济献方物。其俗呼城曰”健牟罗”，其邑在内曰”喙评”，（喙，呼秽反。）在外曰”邑勒”，亦中国之言郡县也。国有六喙评、五十二邑勒。土地肥美，宜植五穀，多桑麻果菜鸟兽，物产略与华同。
至隋文帝时，遣使来贡。其王姓金名真平，（隋东蕃风俗记云：“金姓相承三十馀叶。”）文帝拜为乐浪郡公、新罗王。（其王至今亦姓金。按梁史云姓慕，未详中间易姓之由。）其先附属於百济，后因百济征高丽，人不堪戎役，相率归之，遂致强盛，因袭加罗、任那诸国，灭之。（并三韩之地。）其西北界犬牙出高丽、百济之间。
官有十六等，其一曰伊罚于，贵如相，次伊尺于，次迎于，次破弥于，次大河尺于，次河尺于，次乙吉于，次沙咄于，（咄，都骨反。）次及伏于，次大奈摩，次大舍，次小舍，次吉土，次大乌，次小乌，次达位。外有郡县。文字、甲兵同於中国。选人壮健者悉入军，烽、戍、逻（郎佐反。）俱有屯营部伍。风俗、刑政、衣服略与高丽、百济同。
大唐贞观二十二年，其王金春秋来朝，拜为特进，请改章服以从华制。
倭
倭自后汉通焉，在带方东南大海中，依山岛为居，凡百馀国。光武中元二年，倭奴国奉贡朝贺，使人自称大夫，倭国之极南界也。安帝永初元年，倭国王帅升等献生口百六十人。桓、灵间，倭国大乱，更相攻伐，历年无主。有一女子名曰卑弥呼，年长不嫁，事鬼道，能以妖惑众，於是共立为王。侍婢千人，少有见者。唯有男子一人给饮食、传辞出入。居处宫室楼观，城栅严设，常有人持兵守卫。
魏明帝景初二年，司马宣王之平公孙氏也，倭女王始遣大夫诣京都贡献。魏以为亲魏倭王，假金印紫绶。齐王正始中，卑弥呼死，立其宗女台舆为王。（魏略云：“倭人自谓太伯之后。”）其后复立男王，并受中国爵命。晋武帝泰始初，遣使重译入贡。
宋武帝永初二年，倭王赞修贡职，至曾孙武，顺帝昇明二年，遣使上表曰：“封国偏远，作蕃於外，自昔祖祢，躬擐甲胄，跋涉山川，不遑宁处，东征毛人五十五国，西服众夷六十六国，渡平海北九十五国。臣虽下愚，忝胤先绪，驱率所统，归崇天极，道遥百济，装船理舫。而句丽无道，图欲见吞，虔刘不已，每致稽滞。臣欲练甲理兵，摧此强敌，克靖方难，无替前功。窃自假开府仪同三司，其馀咸各假授。”诏除武使持节、安东大将军、倭王。
其王理邪马台国，（或云邪摩堆。）去辽东万二千里，在百济、新罗东南，其国界东西五月行，南北三月行，各至於海，大较在会稽、闽川之东，亦与朱崖、儋耳相近。其国土俗宜禾稻、麻纻、蚕桑，知织绩为缣布。出白珠、青玉。其山出铜，有丹。土气温暖，冬夏生菜茹，无牛、马、虎、豹、羊，有姜、桂、橘、椒、蘘荷，不知以为滋味。出黑雉。有兽如牛，名山鼠。又有大蛇吞此兽，蛇皮坚不可斫，其上孔乍开乍闭，时或有光，射中之蛇则死。其兵有矛、楯、木弓、竹矢，或以骨为镞。男子皆黥面文身。自谓太伯之后，衣皆横幅结束，相连无缝。女人披发屈紒，作衣如单被，穿其中央，贯头而著之。并以丹朱涂其身，如中国之用粉也。有城栅、屋室，父母兄弟异处，唯会同男女无别。饮食以手，而用笾豆。俗皆徒跣，以蹲踞为恭敬。人性嗜酒，多寿考。国多女，大人皆有四五妻，其馀或两或三，女人不淫不妒。又俗不盗窃，少争讼。其婚嫁不娶同姓，妇入夫家必先跨火，乃与夫相见。其死停丧十馀日，家人哭泣，不进酒食肉，亲宾就尸歌舞为乐。有棺无椁，封土作冢。举大事，灼骨以卜，用决吉凶。其行来渡海诣中国，常使一人不栉沐，不食肉，不近妇人，名曰”持衰”。若在涂吉利，则共顾其财物；若有疾病、遭暴害，以为持衰不谨，便共杀之。官有十二等：一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信，员无定数。有军尼百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，如里长也；十伊尼翼属一军尼。其王以天为兄，以日为弟。尤信巫觋。每至正月一日，必射戏饮酒，其馀节略与华同。乐有五弦琴、笛，好棋博、握槊、摴蒲之戏。
隋文帝开皇二十年，倭王姓阿每，名多利思比孤，其国号“阿辈鸡弥”，华言天儿也，遣使诣阙。其书曰，”日出处天子致书日没处天子，无恙”云云。帝览之不悦，谓鸿胪卿曰：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”明年，帝遣文林郎裴清使於倭国。渡百济，东至一支国，又至竹斯国。又东至秦王国，其人同於华夏，以为夷洲，疑不能明也。又经十馀国达於海岸。自竹斯以东，皆附庸於倭。清将至，王遣小德阿辈台，从数百人，设仪仗，鸣鼓角来迎。又遣大礼歌多毗从二百馀骑郊劳。既至彼都，其王与清相见，设宴享以遣。复令使者随清来贡方物。其国跣足，以幅布蔽其前后，椎髻无冠带。隋炀帝时始赐衣冠，令以采锦为冠饰，裳皆施撚，（音馔。）缀以金玉。衣服之制颇同新罗。
大唐贞观五年，遣新州刺史高仁表持节抚之。浮海数月方至。仁表无绥远之才，与其王争礼，不宣朝命而还，由是遂绝。
又千馀里至侏儒国，人长三四尺。自侏儒东南行船行一年至裸国、黑齿国，使驿所传，极於此矣。