又西北数千里至大室韦，径路险阻，言语不通。尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献，余无至者。
豆莫娄国，在勿吉北千里，旧北夫余也。在室韦之东，东至于海，方二千余里。 其人土著，有居室仓库。多山陵广泽，于东夷之域，最为平敞。地宜五谷，不生五 果。其人长大，性强勇谨厚，不冠抄。其君长皆六畜名官，邑落有豪帅。饮食亦用 俎豆。有麻布，衣制类高丽而帽大。其国大人，以金银饰之。用刑严急，杀人者死， 没其家人为奴婢。俗淫，尤恶妒者，杀之尸于国南山上，至腐，女家始得输牛马， 乃与之。或言濊貊之地也。
地豆干国，在室韦西千余里。多牛、羊，出名马，皮为衣服，无五谷，唯食肉 酪。延兴二年八月，遣使朝贡，至于太和六年，贡使不绝。十四年，频来犯塞，孝 文诏征西大将军阳平王颐击走之。自后时朝京师，迄武定末，贡使不绝。及齐受禅， 亦来朝贡。
乌洛侯国，在地豆干北，去代都四千五百余里。其地下湿，多雾气而寒。入冬 则穿地为室，夏则随原阜畜牧。多豕，有谷、麦。无大君长，部落莫弗，皆世为之。 其俗，绳发皮服，以珠为饰。人尚勇，不为奸窃，故慢藏野积而无寇盗。好射猎。 乐有箜篌，木槽革面而施九弦。其国西北有完水，东北流合于难水，其小水，皆注 于难，东入海。又西北二十日行，有于巳尼大水，所谓北海也。
太武真君四年来朝，称其国西北有魏先帝旧墟石室，南北九十步，东西四十步， 高七十尺，室有神灵，人多祈请。太武遣中书侍郎李敞告祭焉，刊祝文于石室之壁 而还。
流求国，居海岛，当建安郡东。水行五日而至。土多山洞。其王姓欢斯氏，名 渴刺兜，不知其由来有国世数也。彼土人呼之为可老羊，妻曰多拔茶。所居曰波罗 檀洞，堑栅三重，环以流水，树棘为籓。王所居舍，其大一十六间，雕刻禽兽。多 斗镂树，似橘而叶密，条纤如发之下垂。国有四五帅，统诸洞，洞有小王。往往有 村，村有鸟了帅，并以善战者为之，自相树立，主一村之事。男女皆白纟宁绳缠发， 从项后盘绕至额。其男子用鸟羽为冠，装以珠贝，饰以赤毛，形制不同。妇人以罗 纹白布为帽，其形方正。织斗镂皮并杂毛以为衣，制裁不一。缀毛垂螺为饰，杂色 相间，下垂小贝，其声如珮。缀珰施钏，悬珠于颈。织藤为笠，饰以毛羽。有刀槊、 弓箭、剑铍之属。其处少铁，刀皆薄小，多以骨角辅助之。编纟宁为甲，或用熊豹 皮。王乘木兽，令左右舆之，而导从不过十数人。小王乘机，镂为兽形。国人好相 攻击，人皆骁健善走，难死耐创。诸洞各为部队，不相救助。两军相当，勇者三五 人出前跳噪，交言相骂，因相击射。如其不胜，一军皆走，遣人致谢，即共和解。 收取斗死者聚食之，仍以髑髅将向王所，王则赐之以冠，便为队帅。
无赋敛，有事则均税。用刑亦无常准，皆临事科决。犯罪皆断于鸟了帅，不伏 则上请于王，王令臣下共议定之。狱无枷锁，唯用绳缚。决死刑以铁锥大如筋，长 尺余，钻顶杀之，轻罪用杖。俗无文字，望月亏盈，以纪时节，草木荣枯，以为年 岁。人深目长鼻，类于胡，亦有小慧。无君臣上下之节，拜伏之礼。父子同床而寝。 男子拔去髭须，身上有毛处皆除去。妇人以黑黥手为虫蛇之文。嫁娶以酒、珠贝为 聘，或男女相悦，便相匹偶。妇人产乳，必食子衣，产后以火自灸，令汗出，五日 便平复。以木槽中暴海水为盐，木汁为酢，米面为酒，其味甚薄。食皆用手。遇得 异味，先进尊者。凡有宴会，执酒者必待呼名而后饮，上王酒者，亦呼王名后衔杯 共饮，颇同突厥。歌呼蹋蹄，一人唱，众皆和，音颇哀怨。扶女子上膊，摇手而舞。 其死者气将绝，辇至庭前，亲宾哭泣相吊。浴其尸，以布帛缚缠之，裹以苇席，衬 土而殡，上不起坟。子为父者，数月不食肉。其南境风俗少异，人有死者，邑里共 食之。有熊、豺、狼，尤多猪、鸡、无羊、牛、驴、马。厥田良沃，先以火烧，而 引水灌，持一锸，以石为刃，长尺余，阔数寸，而垦之。宜稻、粱、禾、黍、麻、 豆、赤豆、胡黑豆等。木有枫、栝、樟、松、楩、楠、枌、梓。竹、藤、果、药， 同于江表。风土气候，与岭南相类。俗事山海之神，祭以肴酒。战斗杀人，便将所 杀人祭其神。或依茂树起小屋，或悬髑髅于树上，以箭射之，或累石系幡，以为神 主。王之所居，壁下多聚髑髅以为佳。人间门户上，必安兽头骨角。
隋大业元年，海师何蛮等，每春秋二时，天清风静，东望依稀，似有烟雾之气， 亦不知几千里。三年，炀帝令羽骑尉硃宽入海求访异俗，何蛮言之，遂与蛮俱往。 同到流求国，言不通，掠一人而反。明年，复令宽慰抚之，不从。宽取其布甲而归。 时倭国使来朝见之，曰：“此夷邪夕国人所用。”帝遣武贲郎将陈稜、朝请大夫张 镇州率兵自义安浮海至高华屿，又东行二日到{句黾}鼊屿，又一日，便至流求。流 求不从，稜击走之。进至其都，焚其官室，虏其男女数千人，载军实而还。自尔遂 绝。
倭国，在百济、新罗东南，水陆三千里，于大海中依山岛而居。魏时，译通中 国三十余国，皆称子，夷人不知里数，但计以日。其国境，东西五月行，南北三月 行，各至于海。其地势，东高西下。居于邪摩堆，则《魏志》所谓邪马台者也。又 云：去乐浪郡境及带方郡并一万二千里，在会稽东，与儋耳相近。俗皆文身，自云 太伯之后。计从带方至倭国，循海水行，历朝鲜国，乍南乍东，七千余里，始度一 海。又南千余里，度一海，阔千余里，名瀚海，至一支国。又度一海千余里，名末 卢国。又东南陆行五百里，至伊都国。又东南百里，至奴国。又东行百里，至不弥 国。又南水行二十日，至投马国。又南水行十日，陆行一月，至邪马台国，即倭王 所都。
汉光武时，遣使入朝，自称大夫。安帝时，又遣朝贡，谓之倭奴国。灵帝光和 中，其国乱，递相攻伐，历年无主。有女子名卑弥呼，能以鬼道惑众，国人共立为 王。无夫，有二男子，给王饮食，通传言语。其王有宫室、楼观、城栅，皆持兵守 卫，为法甚严。魏景初三年，公孙文懿诛后，卑弥呼始遣使朝贡。魏主假金印紫绶。 正始中，卑弥呼死，更立男王。国中不服，更相诛杀，复立卑弥呼宗女台与为王。 其后复立男王，并受中国爵命。江左历晋、宋、齐、梁，朝聘不绝。
及陈平，至开皇二十年，倭王姓阿每，字多利思比孤，号阿辈鸡弥，遣使诣阙。 上令所司访其风俗，使者言倭王以天为兄，以日为弟，天明时出听政，跏趺坐，日 出便停理务，云委我弟。文帝曰：“此大无义理。”于是训令改之。王妻号鸡弥， 后宫有女六七百人，名太子为利歌弥多弗利。无城郭，内官有十二等：一曰大德， 次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智， 次大信，次小信，员无定数。有军尼一百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼， 如今里长也。十伊尼翼属一军尼。其服饰，男子衣裙襦，其袖微小；履如屦形，漆 其上，系之脚。人庶多跣足，不得用金银为饰。故时，衣横幅，结束相连而无缝， 头亦无冠，但垂发于两耳上。至隋，其王始制冠，以锦彩为之，以金银镂花为饰。 妇人束发于后，亦衣裙襦，裳皆有襈。扦竹聚以为梳。编草为荐，杂皮为表，缘以 文皮。有弓、矢、刀、槊、弩、、斧，漆皮为甲，骨为矢镝。虽有兵，无征战。其 王朝会，必陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。俗，杀人、强盗及奸，皆死；盗者计 赃酬物，无财者，没身为奴；自余轻重，或流或杖。每讯冤狱，不承引者，以木压 膝；或张强弓，以弦锯其项。或置小石于沸汤中，令所竞者探之，云理曲者即手烂； 或置蛇甕中，令取之，云曲者即螫手。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦、琴、 笛。男女皆黥臂，点面，文身。没水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，于百济 求得佛经，始有文字，知卜筮，尤信巫觋。每至正月一日，必射戏饮酒，其余节， 略与华同。好棋博、握槊、樗蒱之戏。气候温暖，草木冬青。土地膏腴，水多陆少。 以小环挂鸬鹚项，令入水搏鱼，日得百余头。俗无盘俎，藉以槲叶，食用手餔之。 性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者即为婚。妇入夫家，必先 跨火，乃与夫相见。妇人不淫妒。死者敛以棺郭，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白 布制服。贵人三年殡，庶人卜日而痤。及葬，置尸船上，陆地牵之，或以小舆。有 阿苏山，其石无故火起接天者，俗以为异，因行祭祷。有如意宝珠，其色青，大如 鸡卵，夜则有光，云鱼眼睛也。新罗、百济皆以倭为大国，多珍物，并仰之，恆通 使往来。
大业三年，其王多利思比孤遣朝贡，使者曰：“闻海西菩萨天子重兴佛法，故 遣朝拜，兼沙门数十人来学佛法。”国书曰：“日出处天子致书日没处天子，无恙。” 云云。帝览不悦，谓鸿胪卿曰：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”明年，上遣文林 郎裴世清使倭国，度百济，行至竹岛，南望耽罗国，经都斯麻国，迥在大海中。又 东至一支国，又至竹斯国。又东至秦王国，其人同于华夏，以为夷洲，疑不能明也。 又经十余国，达于海岸。自竹斯国以东，皆附庸于倭。倭王遣小德何辈台从数百人， 设仪仗，鸣鼓角来迎。后十日，又遣大礼哥多毗从二百余骑，郊劳。既至彼都，其 王与世清。来贡方物。此后遂绝。
论曰：广谷大川异制，人生其间异俗，嗜欲不同，言语不通，圣人因时设教， 所以达其志而通其俗也。九夷所居，与中夏悬隔，然天性柔顺，无横暴之风，虽绵 邈山海，而易以道御。夏、殷之世，时或来王。暨箕子避地朝鲜，始有八条之禁， 疏而不漏，简而可入，化之所感，千载不绝。今辽东诸国，或衣服参冠冕之容，或 饮食有俎豆之器，好尚经术，爱乐文史，游学于京都者，往来继路，或没世不归， 非先哲之遗风，其孰能致于斯也？故孔子曰：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣。” 诚哉斯言。其俗之可采者，岂楛矢之贡而已乎？自魏迄隋，年移四代，时方争竞， 未遑外略。洎开皇之末，方征辽左，天时不利，师遂无功。二代承基，志苞宇宙， 频践三韩之地，屡发千钧之弩。小国惧亡，敢同困兽，兵不载捷，四海骚然，遂以 土崩，丧身灭国。兵志有之曰：“务广德者昌，务广地者亡。”然辽东之地，不列 于郡县久矣，诸国朝正奉贡，无阙于岁时。二代震而矜之，以为人莫己若，不能怀 以文德，遽动干戈，内恃富强，外思广地，以骄取怨，以怒兴师，若此而不亡，自 古未闻也。然四夷之戒，安可不深念哉！其豆莫娄、地豆干、乌洛侯，历齐周及隋， 朝贡遂绝，其事故莫显云。