异域上 高丽 百济 蛮 獠 宕昌 邓至 白兰 氐 稽胡 库莫奚
盖天地之所覆载，至大矣；日月之所临照，至广矣。然则 万物之内，民人寡而禽兽多；两仪之间，中土局而庶俗旷。求 之邹说，诡怪之迹实繁；考之山经，奇谲之词匪一。周、孔存 而不论，是非纷而莫辩。秦皇鞭笞天下，黩武于遐方；汉武士 马强盛，肆志于远略。匈奴既却，其国已虚；犬马既来，其民 亦困。是知鴈海龙堆，天所以绝夷夏也；炎方朔漠，地所以限 内外也。况乎时非秦、汉，志甚嬴、刘，违天道以求其功，殚 民力而从所欲，颠坠之衅，固不旋踵。是以先王设教，内诸夏 而外夷狄；往哲垂范，美树德而鄙广地。虽禹迹之东渐西被， 不过海及流沙；王制之自北徂南，裁称穴居交趾。岂非道贯三 古，义高百代者乎。
有周承丧乱之后，属战争之日，定四表以武功，安三边以 权道。赵、魏尚梗，则结姻于北狄；厩库未实，则通好于西戎。 由是德刑具举，声名遐洎。卉服毡裘，辐协于属国；商胡贩客， 填委于旗亭。虽东略漏三吴之地，南巡阻百越之境，而国威之 所肃服，风化之所覃被，亦足为弘矣。其四夷来朝聘者，今并 纪之于后。至于道路远近，物产风俗，详诸前史，或有不同。 斯皆录其当时所记，以备遗阙云尔。
高丽者，其先出于夫余。自言始祖曰朱蒙，河伯女感日影 所孕也。朱蒙长而有材略，夫余人恶而逐之。土于纥斗骨城， 自号曰高句丽，仍以高为氏。其孙莫来渐盛，击夫余而臣之。 莫来裔孙琏，始通使于后魏。
其地，东至新罗，西渡辽水二千里，南接百济，北邻靺鞨 千余里。治平壤城。其城，东西六里，南临浿水。城内唯积仓 储器备，寇贼至日，方入固守。王则别为宅于其侧，不常居之。 其外有国内城及汉城，亦别都也，复有辽东、玄菟等数十城， 皆置官司，以相统摄。
大官有大对卢，次有太大兄、大兄、小兄、意俟奢、乌拙、 太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳属、仙人并褥萨凡十三 等，分掌内外事焉。其大对卢，则以强弱相陵，夺而自为之， 不由王之署置也。其刑法：谋反及叛者，先以火焚爇，然后斩 首，籍没其家。盗者，十余倍征赃。若贫不能备，及负公私债 者，皆听评其子女为奴婢以偿之。
丈夫衣同袖衫、大口裤、白韦带、黄革履。其冠曰骨苏， 多以紫罗为之，杂以金银为饰。其有官品者，又插二鸟羽于其 上，以显异之。妇人服裙襦，裾袖皆为袂。书籍有五经、三史、 三国志、晋阳秋。兵器有甲弩弓箭戟捎矛鋋。赋税则绢布及粟， 随其所有，量贫富差等输之。土田塉薄，居处节俭。然尚容止。 多诈伪，言辞鄙秽，不简亲疏，乃至同川而浴，共室而寝。风 俗好淫，不以为愧。有游女者，夫无常人。婚娶之礼，略无财 币，若受财者，谓之卖婢，俗甚耻之。父母及夫丧，其服制同 于华夏。兄弟则限以三月。敬信佛法，尤好淫祀。又有神庙二 所：一曰夫余神，刻木作妇人之象；一曰登高神，云是其始祖 夫余神之子。并置官司，遣人守护。盖河伯女与朱蒙云。
琏五世孙成，大统十二年，遣使献其方物。成死，子汤立。 建德六年，汤又遣使来贡。高祖拜汤为上开府仪同大将军、辽 东郡开国公、辽东王。
百济者，其先盖马韩之属国，夫余之别种。有仇台者，始 国于带方。故其地界东极新罗，北接高句丽，西南俱限大海。 东西四百五十里，南北九百余里。治固麻城。其外更有五方： 中方曰古沙城，东方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先 城，北方曰熊津城。
王姓夫余氏，号于罗瑕，民呼为鞬吉支，夏言并王也。妻 号于陆，夏言妃也。官有十六品。左平五人，一品；达率三十 人，二品；恩率三品；德率四品；扞率五品；柰率六品。六品 已上，冠饰银华。将德七品，紫带；施德八品，皂带；固德九 品，赤带；（李）〔季〕德十品，青带；对德十一品，文督十二 品，皆黄带；武督十三品，佐军十四品，振武十五品，克虞十 六品，皆白带。自恩率以下，官无常员，各有部司，分掌众务。 内官有前内部、谷部、肉部、内掠部、外掠部、马部、刀部、 功德部、药部、木部、法部、后官部。外官有司军部、司徒部、 司空部、司寇部、点口部、客部、外舍部、绸部、日官部、都 市部。都下有万家，分为五部，曰上部、前部、中部、下部、 后部，统兵五百人。五方各有方领一人，以达率为之；郡将三 人，以德率为之。方统兵一千二百人以下，七百人以上。城之 内外民庶及余小城，咸分（肄）〔隶〕焉。
其衣服，男子略同于高丽。若朝拜祭祀，其冠两厢加翅， 戎事则不 。拜谒之礼，以两手据地为敬。妇人衣（以）〔似〕 袍，而袖微大。在室者，编发盘于首，后垂一道为饰；出嫁者， 乃分为两道焉。兵有弓箭刀矛。俗重骑射，兼爱坟史。其秀异 者，颇解属文。又解阴阳五行。用宋元嘉历，以建寅月为岁首。 亦解医药卜筮占相之术。有投壶、樗蒲等杂戏，然尤尚奕棋。 僧尼寺塔甚多，而无道士。赋税以布绢丝麻及米等，量岁丰俭， 差等输之。其刑罚：反叛、退军及杀人者，斩；盗者，流，其 赃两倍征之；妇人犯奸者，没入夫家为婢。婚娶之礼，略同华 俗。父母及夫死者，三年治服；余亲，则葬讫除之。土田下湿， 气候温暖。五谷杂果菜蔬及酒醴肴馔药品之属，多同于内地。 唯无驼驴骡羊鹅鸭等。其王以四仲之月，祭天及五帝之神。又 每岁四祠其始祖仇台之庙。
自晋、宋、齐、梁据江左，后魏宅中原，并遣使称藩，兼 受封拜。齐氏擅东夏，其王隆亦通使焉。隆死，子昌立。建德 六年，齐灭，昌始遣使献方物。宣政元年，又遣使来献。
蛮者，盘瓠之后。族类（番）〔蕃〕衍，散处江、淮之间， 汝、豫之郡。凭险作梗，世为寇乱。逮魏人失驭，其暴滋甚。 有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。余则大者万家，小者千户。 更相崇树，僭称王侯，屯据三峡，断遏水路，荆、蜀行人，至 有假道者。太祖略定伊、瀍，声教南被，诸蛮畏威，靡然向风 矣。
大统五年，蔡阳蛮王鲁超明内属，以为南雍州刺史，仍世 袭焉。十一年，蛮首梅勒特来贡其方物。寻而蛮帅田杜清及沔、 汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之。其后蛮帅杜青和自称巴州刺 史，以州入附。朝廷因其所称而授之。青和后遂反，攻围东梁 州。其唐州蛮田鲁嘉亦叛，自号豫州伯。王雄、权景宣等前后 讨平之。语在泉仲遵及景宣传。
魏废帝初，蛮酋樊舍举落内附，以为淮北三州诸军事、淮 州刺史、淮安郡公。于谨等平江陵，诸蛮骚动，诏豆卢宁、蔡 佑等讨破之。
魏恭帝二年，蛮酋宜民王田兴彦、北荆州刺史梅季昌等相 继款附。以兴彦、季昌并为开府仪同三司，加季昌洛州刺史， 赐爵石台县公。其后巴西人谯淹扇动群蛮，以附于梁。蛮帅向 镇侯、向（日）〔白〕彪等应之 。向五子王又攻陷信州。田乌 度、田都唐等抄断江路。文子荣复据荆州之汶阳郡，自称仁州 刺史。并邻州刺史蒲微亦举兵逆命。诏田弘、贺若敦、潘招、 李迁哲讨破之。语在敦及迁哲、（杨）〔阳〕雄等传。
武成初，文州蛮叛，州选军讨定之。寻而冉令贤、向五子 王等又攻陷白帝，杀开府杨长华，遂相率作乱。前后遣开府元 契、赵刚等总兵出讨，虽颇剪其族类，而元恶未除。
天和元年，诏开府陆腾督王亮、司马裔等讨之。腾水陆俱 进，次于汤口，先遣喻之。而令贤方增浚城池，严设扞御。遣 其长子西黎、次子南王领其支属，于江南险要之地置立十城， 远结涔阳蛮为其声援。令贤率其精卒，固守水逻城。腾乃总集 将帅，谋其进趣。咸欲先取水逻，然后经略江南。腾言于众曰： “令贤内恃水逻金汤之险，外托涔阳辅车之援，兼复资粮充实， 器械精新。以我悬军攻其严垒，脱一战不克，更成其气。不如 顿军汤口，先取江南，剪其羽毛，然后进军水逻。此制胜之计 也 。”众皆然之。乃遣开府王亮率众渡江，旬日攻拔其八城， 凶党奔散。获贼帅冉承公并生口三千人，降其部众一千户。遂 简募骁勇，数道入攻水逻。路经石壁城。此城峻崄，四面壁立， 故以名焉。唯有一小路，缘梯而上。蛮蜑以为峭绝，非兵众所 行。腾被甲先登，众军继进，备经危阻，累月乃得旧路。且腾 先任隆州总管，雅知蛮帅冉伯犁、冉安西与令贤有隙。腾乃招 诱伯犁等，结为父子，又多遗其金帛。伯犁等悦，遂为乡导。 水逻侧又有石胜城者，亦是险要。令贤使兄子龙真据之。腾又 密诱龙真云，若平水逻，使其代令贤处。龙真大悦，密遣其子 诣腾。腾乃厚加礼接，赐以金帛。蛮贪利既深，仍请立效。乃 谓腾曰：“欲翻所据城，恐人力寡少。”腾许以三百兵助之。既 而遣二千人衔枚夜进。龙真力不能御，遂平石胜城。晨至水逻， 蛮众大溃，斩首万余级，虏获一万口。令贤遁走，追而获之， 并其子弟等皆斩之。司马裔又别下其二十余城，获蛮帅冉三公 等。腾乃积其骸骨于水逻城侧，为京观。后蛮蜑望见，辄大号 哭。自此狼戾之心辍矣。