魏帝诏太祖曰 ：“贺拔岳既殒，士众未有所归，卿可为大 都督，即相统领。知欲渐就东下，良不可言。今亦征侯莫陈悦 士马入京。若其不来，朕当亲自致罚。宜体此意，不过淹留。” 太祖又表曰 ：“侯莫陈悦违天逆理，酷害良臣，自以专戮罪重， 不恭诏命，阻兵水洛，强梁秦陇。臣以大宥既班，忍抑私憾， 频问悦及都督可朱浑元等归阙早晚，而悦并维絷使人，不听反 报。观其指趣，势必异图。臣正为此，未敢自拔。兼顺众情， 乞少停缓。”太祖乃与悦书责之曰：顷者正光之末，天下沸腾， 尘飞河朔，雾塞荆沔。故将军贺拔公攘袂勃起，志宁宇县。授 戈南指，拯皇灵于已坠；拥旄西迈，济百姓于沦胥。西顾无忧， 繄公是赖。勋茂赏隆，遂征关右。此乃行路所知，不籍一二谈 也。
君实名微行薄，本无远量。故将军降迁高之志，笃汇征之 理，乃申启朝廷，荐君为陇右行台。朝议以君功名阙然，未之 许也。遂频烦请谒，至于再三。天子难违上将，便相听许。是 亦遐迩共知，不复烦之翰墨。纵使木石为心，犹当知感；况在 生灵，安能无愧。加以王室多故，高氏专权，主上虚心，寄隆 晋郑。君复与故将军同受密旨，屡结盟约，期于毕力，共匡时 难。而貌恭心狠，妒胜嫉贤，口血未干，匕首已发。协党国贼， 共危本朝，孤恩负誓，有腼面目。岂不上畏于天，下惭于地！ 吾以弱才，猥当藩牧，蒙朝廷拔擢之恩，荷故将军国士之 遇。闻问之日，魂守惊驰。便陈启天朝，暂来奔赴，众情所推， 遂当戎重。比有敕旨，召吾还阙，亦有别诏，令君入朝。虽操 行无闻，而年齿已宿。今日进退，唯君是视。君若督率所部， 自山陇东迈，吾亦总勒师徒，北道还阙。共追廉、蔺之迹，同 慕寇、贾之风。如其首鼠两端，不时奉诏，专戮违旨，国有常 刑，枕戈坐甲，指日相见。幸图利害，无贻噬脐。
悦既惧太祖谋己，诈为诏书与秦州刺史万俟普拨，令与悦 为党援。普拨疑之，封诏以呈太祖。太祖表之曰 ：“臣自奉诏 总平凉之师，责重忧深，不遑启处。训兵秣马，唯思竭力。前 以人恋本土，侯莫陈悦窥窬进退，量度且宜住此。今若召悦授 以内官，臣列旆东辕，匪朝伊夕。朝廷若以悦堪为边扞，乞处 以瓜、凉一藩。不然，则终致猜虞，于事无益。”
初，原州刺史史归为岳所亲任，河曲之变，反为悦守。悦 遣其党王伯和、成次安将兵二千人助归镇原州。太祖遣都督侯 莫陈崇率轻骑一千袭归，擒之，并获次安、伯和等，送于平凉。 太祖表崇行原州事。万俟普拨又遣其将叱干保洛领二千骑来从 军。
三月，太祖进军至原州。众军悉集，谕以讨悦之意，士卒 莫不怀愤。太祖乃表曰 ：“臣闻誓死酬恩，覆宗报主，人伦所 急，赴蹈如归。自大都督臣岳殁后，臣频奉诏还阙，秣马戒途， 志不俟旦。直以督将已下，咸称贺拔公视我如子，今雠耻未报， 亦何面目以处世间，若得一雪冤酷，万死无恨。且悦外附强臣， 内违朝旨。臣今上思逐恶之志，下遂节士之心，冀仗天威，为 国除害。小违大顺，实在兹辰。克定之后，伏待斧钺。”
夏四月，引兵上陇，留兄子导为都督，镇原州。太祖军令 严肃，秋毫无犯，百姓大悦。识者知其有成。军出木峡关，大 雨雪，平地二尺。太祖知悦怯而多猜，乃倍道兼行，出其不意。 悦果疑其左右有异志者，左右亦不安，众遂离贰。闻大军且至， 退保略阳，留一万余人据守水洛。太祖至水洛，命围之，城降。 太祖即率轻骑数百趣略阳，以临悦军，悦大惧，乃召其部将议 之。皆曰“此锋不可当 ”，劝悦退保上邽以避之。时南秦州刺 史李弼亦在悦军，乃间道遣使，请为内应。其夜，悦出军，军 中自惊溃，将卒或相率来降。太祖纵兵奋击，大破之。虏获万 余人,马八千疋。悦与其子弟及麾下数十骑遁走。太祖曰：“悦 本与曹泥应接，不过走向灵州 。”乃令原州都督导邀其前，都 督贺拔颍等追其后。导至牵屯山追及悦，斩之。太祖入上邽， 收悦府库，财物山积，皆以赏士卒，毫厘无所取。左右窃一银 镂瓮以归，太祖知而罪之，即（割）〔剖〕赐将士，众大悦。 时凉州刺史李叔仁为其民所执，举州骚扰。宕昌羌梁（企） 〔仚〕定引吐谷浑寇金城。渭州及南秦州氐、羌连结，所在蜂 起。南岐至于瓜、鄯，跨州据郡者，不可胜数。太祖乃令李弼 镇原州，夏州刺史拔也恶蚝镇南秦州，渭州刺史可朱浑元还镇 渭州，卫将军赵贵行秦州事。征豳、泾、东秦、岐四州粟以给 军。
齐神武闻秦陇克捷，乃遣使于太祖，甘言厚礼，深相倚结。 太祖拒而不纳。时齐神武已有异志，故魏帝深仗太祖。乃征二 千骑镇东雍州，助为声援，仍令太祖稍引军而东。太祖乃遣大 都督梁御率步骑五千镇河、渭合口，为图河东之计。太祖之讨 悦也，悦遣使请援于齐神武，神武使其都督韩轨将兵一万据蒲 阪，而雍州刺史贾显送船与轨，请轨兵入关。太祖因梁御之东， 乃逼召显赴军。御遂入雍州。
魏帝遣著作郎姚幼瑜持节劳军，进太祖侍中、骠骑大将军、 开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，承制封拜，使持节如 故。于是以寇洛为泾州刺史，李弼为秦州刺史，前略阳郡守张 献为南岐州刺史。卢待伯拒代，遣轻骑袭擒之，待伯自杀。 时魏帝方图齐神武，又遣征兵。太祖乃令前秦州刺史骆超 为大都督，率轻骑一千赴洛。进授太祖兼尚书仆射、关西大行 台，余官封如故。太祖乃传檄方镇曰：盖闻阴阳递用，盛衰相 袭，苟当百六，无间三五。皇家创历，陶铸苍生，保安四海， 仁育万物。运距孝昌，屯沴屡起，陇、冀骚动，燕、河狼顾。 虽灵命重启，荡定有期，而乘衅之徒，因生羽翼。
贼臣高欢，器识庸下，出自舆皂，罕闻礼义，直以一介鹰 犬，效力戎行，腼冒恩私，遂阶荣宠。不能竭诚尽节，专挟奸 回，乃劝尔朱荣行兹篡逆。及荣以专政伏诛，世隆以凶党外叛， 欢苦相敦勉，令取京师。又劝吐万儿复为弒虐，暂立建明，以 令天下，假推普泰，欲窃威权。并归废斥，俱见酷害。于是称 兵河北，假讨尔朱，亟通表奏，云取谗贼。既行废黜，遂将篡 弒。以人望未改，恐鼎镬交及，乃求宗室，权允人心。天方与 魏，必将有主，翊戴圣明，诚非欢力。而欢阻兵安忍，自以为 功。广布腹心，跨州连郡，端揆禁闼，莫非亲党。皆行贪虐， 窫窳生人。而旧将名臣，正人直士，横生疮痏，动挂网罗。故 武卫将军伊琳，清贞刚毅，禁旅攸属；直阁将军鲜于康仁，忠 亮骁杰，爪牙斯在：欢收而戮之，曾?闻奏。司空高干，是其 党与，每相影响，谋危社稷。但以奸志未从，恐先泄漏，乃密 白朝廷，使杀高干，方哭对其弟，称天子横戮。孙腾、任祥， 欢之心膂，并使入居枢近，伺国间隙，知欢逆谋将发，相继逃 归，欢益加抚待，亦无陈白。
然欢入洛之始，本有奸谋。令亲人蔡囗作牧河、济，厚相 恩赡，以为东道主人。故关西大都督、清水公贺拔岳，勋德隆 重，兴亡攸寄，欢好乱乐祸，深相忌毒，乃与侯莫陈悦阴图陷 害。幕府以受律专征，便即讨戮。欢知逆状已露，稍怀旅距， 遂遣蔡囗拒代，令窦泰佐之。又遣侯景等云向白马，辅世珍等 径趣石济，高隆之、疋娄昭等屯据壶关，韩轨之徒拥众蒲阪。 于是上书天子，数论得失，訾毁乘舆，威侮朝廷。藉此微庸， 冀兹大宝。溪壑可盈，祸心不测。或言径赴荆楚，开疆于外； 或言分诣伊洛，取彼谗人；或言欲来入关，与幕府决战。今圣 明御运，天下清夷，百寮师师，四隩来暨。人尽忠良，谁为君 侧？而欢威福自己，生是乱阶，缉构南箕，指鹿为马，包藏凶 逆，伺我神器。是而可忍，孰不可容！
幕府折冲宇宙，亲当受脤，锐师百万，彀骑千群，裹粮坐 甲，唯敌是俟，义之所在，糜躯匪恡。况频有诏书，班告天下， 称欢逆乱，征兵致伐。今便分命将帅，应机进讨。或趣其要害， 或袭其窟宅，电绕蛇击，雾合星罗。而欢违负天地，毒被人鬼， 乘此扫荡，易同俯拾。欢若渡河，稍逼宗庙，则分命诸将，直 取并州，幕府躬自东辕，电赴伊洛；若固其巢穴，未敢发动， 亦命群帅，百道俱前，轘裂贼臣，以谢天下。
其州镇郡县，率土人黎，或州乡冠冕，或勋庸世济，并宜 舍逆归顺，立效军门。封赏之科，已有别格。凡百君子，可不 勉欤。 太祖谓诸将曰 ：“高欢虽智不足而诈有余，今声言欲西， 其意在入洛。吾欲令寇洛率马步万余，自泾州东引；王罴率甲 士一万，先据华州。欢若西来，王罴足得抗拒；如其入洛，寇 洛即袭汾晋。吾便速驾，直赴京邑。使其进有内顾之忧，退有 被蹑之势。一举大定，此为上策 。”众咸称善。
秋七月，太祖帅众发自高平，前军至于弘农。而齐神武稍 逼京邑，魏帝亲总六军，屯于河桥，令左卫元斌之、领军斛斯 椿镇武牢，遣使告太祖。太祖谓左右曰 ：“高欢数日行八九百 里，晓兵者所忌，正须乘便击之。而主上以万乘之重，不能决 战，方缘津据守。且长河万里，扞御为难，若一处得度，大事 去矣 。”即以大都督赵贵为别道行台，自蒲阪济，趣并州。遣 大都督李贤将精骑一千赴洛阳。
会斌之与斛斯椿争权不协，斌之遂弃椿还，绐帝云 ：“高 欢兵至。”
七月丁未，帝遂从洛阳率轻骑入关，太祖备仪卫奉迎，谒 见东阳驿。太祖免冠泣涕谢曰 ：“臣不能式遏寇虐，遂使乘舆 迁幸。请拘司败，以正刑书 。”帝曰：
“公之忠节，曝于朝野。朕以不德，负乘致寇。今日相见， 深用厚颜。责在朕躬，无劳谢也 。”乃奉帝都长安。披草莱， 立朝廷，军国之政，咸取太祖决焉。仍加授大将军、雍州刺史， 兼尚书令，进封略阳郡公，别置二尚书，随机处分，解尚书仆 射，余如故。太祖固让，诏敦谕，乃（授）〔受〕。初，魏帝在 洛阳，许以冯翊长公主配太祖，未及结纳，而帝西迁。至是， 诏太祖尚之，拜驸马都尉。
八月，齐神武袭陷潼关，侵华阴。太祖率诸军屯霸上以待 之。齐神武留其将薛瑾守关而退。太祖乃进军讨瑾，虏其卒七 千，还长安，进位丞相。
冬十月，齐神武推魏清河王亶子善见为主，徙都于邺，是 为东魏。
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