吐谷浑遂徙上陇，止于枹罕暨甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南极白兰数千 里中，遂水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸种谓之阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴，为昂 城羌酋姜聪所刺。剑犹在体，呼子叶延，语其大将纥拔泥曰：“吾气绝，棺剑讫， 便速去保白兰，地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小兒，欲授余人，恐仓卒终 不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之。孺子得立，吾无恨也。”抽剑而死。 有子十二人。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嗥叫泣涕。 其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦。”叶延鸣咽若不自胜，答 母曰：“诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。”性至孝，母病三日不食，叶延亦不 食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案《礼》，公孙之子 得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延死，子碎奚立，性淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀 不复摄事，遂立子视连为世子，委之事，号曰“莫贺郎”，华言父也。碎奚遂以忧 死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年，死，弟视罴立。死，子树洛干等并 幼，弟乌纥提立而妻树洛干母，生二子慕璝、利延。乌纥提一名大孩，死，树洛干 立，自号车骑将军，是岁晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州 刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号“沙州”。
阿豺兼并羌氐，地方数千里，号为强国。田于西强山，观垫江源，问于群臣曰： “此水东流，有何名？由何郡国入何水也？”其长史曾和曰：“此水经仇池，过晋 寿，出宕渠，号垫江，至巴郡入江，度广陵会于海。”阿豺曰：“水尚知有归，吾 虽塞表小国，而独无所归乎？”遣使通刘义符，献其方物，义符封为浇河公。未及 拜受，刘义隆元嘉三年又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰： “先公车骑舍其子虔以大业属吾，吾岂敢忘先公之举而私于纬代，其以慕璝继事。” 阿豺有子二十人，纬代，长子也。阿豺又谓曰：“汝等各奉吾一只箭，折之地下。” 俄而命母弟慕利延曰：“汝取一只箭折之。”慕利延折之。又曰：“汝取十九只箭 折之。”延不能折。阿豺曰：“汝曹知否？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后 社稷可固。”言终而死。兄子慕璝立。
先是阿豺时，刘义隆命竟未至而死，慕璝又奉表通义隆，义隆又授陇西公。慕 璝招集秦凉亡业之人及羌戎杂夷众至五六百落，南通蜀汉，北交凉州、赫连，部众 转盛。
世祖时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归国，寻讨禽赫连定，送之京师。世祖嘉 之，遣使者策拜慕璝为大将军、西秦王。慕璝表曰：“臣诚庸弱，敢竭情款，俘禽 僭逆，献捷王府。爵秩虽崇而土不增廓，车旗既饰而财不周赏，愿垂鉴察，亮其单 款，臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛 日连、窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣，使恩洽遐荒，存亡感 戴。”
世祖诏公卿朝会议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：“前 者有司处以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西 秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵 不拟华夏。陛下加宠王官，乃越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典 所无，皆当临时以制丰寡。自汉魏以来，抚接荒遐，颇有故事。吕后遗单于御车二 乘、马二驷，单于答马千匹；其后匈奴和亲，敌国遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣， 身自入朝，始至万伯。今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言‘财不周赏’。 昔周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏；晋侯重耳破楚城濮， 唯受南阳之田为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦凉， 未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云‘土不增廓’。 比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎？西秦王忠款于朝廷，原其本 情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。检西秦流人贼时所抄，悉在蒲坂，今既称 籓，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾 国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。”制曰：“公卿之议，未为 失体。西秦王所收金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须 复廓。西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。”自是慕璝贡献颇简，又通 于刘义隆，义隆封为陇西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立，诏遣使者策慕璝曰惠王。后拜慕利延镇西大 将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝子元绪为抚军将军。时慕利延又通刘义隆， 义隆封为河南王。世祖征凉州，慕利延惧，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄 有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。 慕利延兄子纬代惧慕利延害己，与使者谋欲归国，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延 等八人逃归京师，请兵讨慕利延。世祖拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。 军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走 白兰。慕利延从弟伏念、长史孚鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣 征西将军、高凉王那等讨之于白兰，慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南 征罽宾。遣使通刘义隆求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，义隆赐以牵 车。七年，遂还旧土。
慕利延死，树洛干子拾寅立，始邑于伏罗川，其居止出入窃拟王者。拾寅奉修 贡职，受朝廷正朔，又受刘义隆封爵，号河南王。世祖遣使拜为镇西大将军、沙州 刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命，通使于刘彧，献善马、四角羊，彧加 之官号。高宗时，定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获。 议者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟不能克。拾寅虽 复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招 慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地。 安曰：“臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南 山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。”从之，诏阳平 王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。 拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼之远遁，军容已振，今驱疲病之 卒，要难翼之功，不亦过乎。众以为然，乃引还，获驼马二十余万。显祖夏诏上党 王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵 遁。于是思悔，复修籓职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。显祖幽之，不报其使。拾寅部 落大饥，屡寇浇河，诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、枹罕、高平诸军为前锋， 司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼，拾寅窘怖，遣 子诣军，表求改过。观等以闻，显祖以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅 遣子斤入侍，显祖寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳，枹罕所统， 枹罕镇将、西郡公杨钟葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：“奉诏听臣还旧土，故遣良 刘守洮阳，若不追前恩，求令洮阳贡其土物。”辞旨恳切，显祖许之。自是岁修职 贡。
太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎时真贡方物，提上表称嗣事。后度 易侯伐宕昌，诏让之，赐锦彩一百二十匹，喻令悛改，所掠宕昌口累部送时还。易 侯并奉诏。死，子伏连筹立。高祖欲令入朝，表称疾病，辄修洮阳、泥和城而置戍 焉。文明太后崩，使人告凶，伏连筹拜命不恭，有司请伐之，高祖不许。群臣以其 受诏不敬，不宜纳所献。高祖曰：“拜受失礼，乃可加以告责，所献土毛，乃是臣 之常道，杜弃所献，便是绝之，纵欲改悔，其路无由矣。”诏曰：“朕在哀疚之中， 未有征讨，而云春枹罕表，取其洮阳、泥和二戍。时以此既边将之常，即便听许。 及偏师致讨，二戍望风请降，执讯二千余人，又得妇女九百口。子妇可悉还之。” 伏连筹乃遣世子贺鲁头朝于京师，礼锡有加，拜伏连筹使持节、都督西垂诸军事、 征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶之饰皆备给之。 后遣兼员外散骑常侍张礼使于伏连筹，伏连筹谓礼曰：“昔与宕昌通和，恆见称大 王，己则自名，今忽名仆而拘执此使，将命偏师往问其意。”礼曰：“君与宕昌并 为魏籓，而比辄有兴动，殊违臣节。当发之日，宰辅以为君若反迷知罪，则克保籓 业，脱守愚不改，则祸难将至。”伏连筹遂默然。及高祖崩，遣使赴哀，尽其诚敬。
伏连筹内修职贡，外并戎狄，塞表之中，号为强富。准拟天朝，树置官司，称 制诸国，以自夸大。世宗初，诏责之曰：“梁州表送卿报宕昌书，梁弥邕与卿并为 边附，语其国则邻籓，论其位则同列，而称书为表，名报为旨，有司以国有常刑， 殷勤请讨。朕虑险远多虞，轻相构惑，故先宣此意，善自三思。”伏连筹上表自申， 辞诚恳至。终世宗世至于正光，牦牛蜀马及西南之珍无岁不至。
后秦州城人莫折念生反，河西路绝，凉州城人万于菩提等东应念生，囚刺史宋 颖。颖密遣求援于伏连筹，伏连筹亲率大众救之，遂获保全。自尔以后，关徼不通， 贡献路绝。
伏连筹死，子夸吕立，始自号为可汗，居伏俟城，在青海西十五里，虽有城郭 而不居，恆处穹庐，随水草畜牧。其地东西三千里，南北千余里。官有王公、仆射、 尚书及郎将、将军之号。夸吕椎髻毦珠，以皁为帽，坐金师子床。号其妻为“恪尊”， 衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同于华夏，多以 罗幕为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓刀甲槊。国无 常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚：杀人及盗马者死，余则征物以赎罪，亦 量事决杖；刑人，必有氈蒙头，持石从高击之。父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗 同。至于婚，贫不能备财者，辄盗女去。死者亦皆埋殡。其服制，葬讫则除之。性 贪婪，忍于杀害。好谢猎，以肉酪为粮。亦知种田，有大麦、粟、豆，然其北界气 候多寒，唯得芜菁、大麦，故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山，每冬 冰合后，以良牝马置此山，到来春收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏 异。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，世传青海骢者是也。 土出牝牛、马，多鹦鹉，饶铜、钱、朱沙。地兼鄯善、且末。
兴和中，齐献武王作相，招怀荒远，蠕蠕既附于国，夸吕遣使致敬。献武王喻 以大义，征其朝贡，夸吕乃使人赵吐骨真假道蠕蠕频来，又荐其从妹，静帝纳以为 嫔。遣员外散骑常侍傅灵使于同国。夸吕又请婚，乃以济南王匡孙女为广乐公主以 妻之。此后朝贡不绝。
吐谷浑北有乙弗勿敌国。俗风与吐谷浑同。不识五谷，唯食鱼及苏子。苏子状 若中国苟杞子。
北又有阿兰国。与鸟兽同，不知斗战，忽见异人，举国便走。土无所出，大养 群畜。体轻工走，逐之不可得。
北又有女王国。以女为主，人所不至，其传云然。