五年春三月甲申，帝西征。次鹿浑海，袭高车袁纥部，大破之，虏获生口、马 牛羊二十余万。慕容垂遣子贺驎率众来会。
夏四月丙寅，行幸意辛山，与贺驎讨贺兰、纥突邻、纥奚诸部落，大破之。六 月，还幸牛川。卫辰遣子直力鞮寇贺兰部，围之。贺讷等请降，告困。秋七月丙子， 帝引兵救之，至羊山，直力鞮退走。
八月，还幸牛川。遣秦王觚使于慕容垂。九月壬申，讨叱奴部于囊曲河，大破 之。
冬十月，迁云中，讨高车豆陈部于狼山，破之。十有一月，纥奚部大人库寒举 部内属。十有二月，纥突邻大人屈地鞬举部内属。帝还次白漠。
六年春二月，幸纽垤川。三月，遣九原公元仪、陈留公元虔等西讨黜弗部，大 破之。
夏四月，祠天。六月，慕容贺驎破贺讷于赤城。帝引兵救之，驎退走。
秋七月壬申，讲武于牛川。行，还纽垤川。慕容垂止元觚而求名马，帝绝之。 乃遣使于慕容永，永使其大鸿胪慕容钧奉表劝进尊号。其月，卫辰遣子直力鞮出棝 杨塞，侵及黑城。九月，帝袭五原，屠之。收其积谷，还纽垤川。于棝杨塞北，树 碑记功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕。追之，及于大碛南床山下，大破之。班赐从臣各有差。 其东西二部主匹候跋及缊纥提，斩别帅屋击于。事具《蠕蠕传》。十有一月戊辰， 还幸纽垤川。戊寅，卫辰遣子直力鞮寇南部。己卯，车驾出讨。壬午，大破直力鞮 军于铁歧山南，获其器械辎重。牛羊二十余万。戊子，自五原金津南渡河。辛卯， 次其所居悦跋城，卫辰父子奔遁。壬辰，诏诸将追之，擒直力鞮。十有二月，获卫 辰尸，斩以徇，遂灭之。语在《卫辰传》。卫辰少子屈丐，亡奔薛干部。车驾次于 盐池。自河已南，诸部悉平。簿其珍宝畜产，名马三十馀万匹，牛羊四百余万头。 班赐大臣各有差。收卫辰子弟宗党无少长五千余人，尽杀之。山胡酋大幡颓、业易 于等率三千余家降附，出居于马邑。是岁，起河南宫。
七年春正月，幸木根山，遂次黑盐池。飨宴群臣，觐诸国贡使。北之美水。三 月甲子，宴群臣于水滨，还幸河南宫。西部泣黎大人茂鲜叛走，遣南部大人长孙嵩 追讨，大破之。夏五月，班赐诸官马牛羊各有差。秋八月，行幸漠南，仍筑巡台。 冬十有二月，慕容永遣使朝贡。是岁，皇子嗣生。
八年春正月，帝南巡。二月，幸羖羊原，赴白楼。三月，车驾西征侯吕邻部。
夏四月，至苦水，大破之。五月，还幸白楼。慕容垂讨慕容永于长子。六月， 车驾北巡。永来告急，遣陈留公元虔、将军庾岳率骑五万东度河救之。破类拔部帅 刘曜等，徙其部落。元虔等因屯秀容，慕容垂遂围长子。
秋七月，车驾临幸新坛。庚寅，宴群臣，仍讲武。先是，卫辰子屈丐奔薛干部， 征之不送。
八月，帝南征薛干部帅太悉佛于三城，会其先出击曹覆，帝乘虚屠其城，获太 悉佛子珍宝，徙其民而还。太悉佛闻之，来赴不及，遂奔姚兴。九月，还幸河南宫。 是岁，姚苌死。
九年春三月，帝北巡。使东平公元仪屯田于河北五原，至于棝杨塞外。夏五月， 田于河东。
秋七月，还幸河南宫。
冬十月，蠕蠕社仑等率部落西走。事具《蠕蠕传》。是岁，姚苌子兴僭立，杀 苻登。慕容垂灭永。
十年春正月，太悉佛自长安还岭北，上郡以西皆应之。夏五月，幸盐池。六月， 还幸河南宫。
秋七月，慕容垂遣其子宝来寇五原，造舟收谷。帝遣右司马许谦征兵于姚兴。 东平公元仪徙据朔方。八月，帝亲治兵于河南。九月，进师，临河筑台告津，连旌 沿河东西千里有余。是时，陈留公元虔五万骑在东，以绝其左；元仪五万骑在河北， 以承其后；略阳公元遵七万骑塞其中山之路。