其时鲁哀公与季、孟、仲三家有隙，欲借越兵伐鲁，以除去三家，乃借朝越为名，来至越国，勾践心虞文种，故不为发兵，哀公遂死于越。
再说越王忽一日往视文种之疾，种为病状，强迎王入，王乃解剑而坐，谓曰：“寡人闻之，‘志士不忧其身之死，而忧其道之不行。'子有七术，寡人行其三，而吴已破灭，尚有四术，安所用之？”种对曰：“臣不知所用也。”越王曰：“愿以四术，为我谋吴之前人于地下可乎？”言毕，即升舆而去，遗下佩剑于座，种取视之，剑匣有“属镂”二字，即夫差赐子胥自刭之剑也。
种仰天叹曰：“古人云：‘大德不报'，吾不听范少伯之言，乃为越王所戮，岂非愚哉？：“复自笑曰：“百世而下，论者必以吾配子胥，亦复何恨？：“遂伏剑而死，越王知种死，乃大喜，葬种于卧龙山，后人因名其山曰种山。
葬一年，海水大发，穿山胁，冢忽崩裂，有人见子胥同文种前后逐浪而去，今钱塘江上，海潮重叠，前为子胥，后乃文种也，髯翁有《文种赞》曰：
忠哉文种，治国之杰！
三术亡吴，一身殉越。
不共蠡行，宁同胥灭。
千载生气，海潮叠叠。
勾践在位二十七年而薨，周元王之七年也。
其后子孙，世称为霸。
话分两头，却说晋国六卿，自范、中行二氏灭后，止存智、赵、魏、韩四卿。智氏、荀氏因与范氏同出于荀虒，欲别其族，乃循智虒之旧，改称智氏。
时智瑶为政，号为智伯。四家闻田氏弑君专国，诸侯莫讨，于是私自立议，各择便据地，以为封邑。晋出公之邑反少于四卿，无可奈何。
就中单表赵简子名鞅，有子数人，长子名伯鲁，其最幼者，名无恤，乃贱婢所生，有善相人者，姓姑布名子卿，至于晋，鞅召诸子使相之，子卿曰：“无为将军者。：“鞅叹曰：“赵氏其灭矣！：“子卿曰：“吾来时遇一少年在途，相从者皆君府中人，此得非君之子耶？：“鞅曰：“此吾幼子无恤，所出甚贱，岂足道哉？：“子卿曰：“天之所废，虽贵必贱；天之所兴，虽贱必贵，此子骨相。似异诸公子，吾未得详视之，君可召之。：“鞅使人召无恤至，子卿望见，遽起拱立曰：“此真将军矣！：“鞅笑而不答。
他日悉召诸子，叩其学问，无恤有问必答，条理分明，鞅始知其贤。乃废伯鲁而立无恤为适子。
一日，智伯怒郑之不朝，欲同赵鞅伐郑，鞅偶患疾，使无恤代将以往，智伯以酒灌无恤，无恤不能饮，智伯醉而怒，以酒斝投无恤之面，面伤出血，赵氏将士俱怒，欲攻智伯，无恤曰：“此小耻，吾姑忍之。：“智伯班师回晋，反言无恤之过，欲鞅废之，鞅不从。无恤自此与智伯有隙。
赵鞅病笃，谓无恤曰：“异日晋国有难，惟晋阳可恃，汝可识之。：“言毕，遂卒，无恤代立，是为赵襄子，此乃周贞定王十一年之事。
时晋出公愤四卿之专，密使人乞兵于齐、鲁，请伐四卿。齐田氏、鲁三家反以其谋告于智伯，智伯大怒，同韩康子虎，魏桓子驹，赵襄子无恤，合四家之众，反伐出公，出公出奔于齐。智伯立昭公之曾孙骄为晋君，是为哀公。自此晋之大权，尽归于智伯瑶。瑶遂有代晋之志，召集家臣商议。毕竟智伯成败如何？且看下回分解。