赫连勃勃遣其将胡金纂将万余骑攻平凉。兴如贰城，因救平凉，纂众大溃，生 擒纂。勃勃遣兄子提攻陷定阳，执北中郎将姚广都。兴将曹炽、曹云、王肆佛等各 将数千户避勃勃内徙，兴处佛于湟山泽，炽、云于陈仓。勃勃寇陇右，攻白崖堡， 破之，遂趣清水。略阳太守姚寿都委守奔秦州，勃勃又收其众而归。兴自安定追之， 至寿渠川，不及而还。
初，天水人姜纪，吕氏之叛臣，阿诌奸诈，好问人之亲戚。兴子弼有宠于兴， 纪遂倾心附之。弼时为雍州刺史，镇安定，与密谋还朝，令倾心事常山公显，树党 左右。至是，兴以弼为尚书令、侍中、大将军。既居将相，虚襟引纳，收结朝士， 势倾东宫，遂有夺嫡之谋矣。
兴以勃勃、乾归作乱西北，傉檀、蒙逊擅兵河右，畴咨将帅之臣，欲镇抚二方。 陇东太守郭播言于兴曰：“岭北二州镇户皆数万，若得文武之才以绥抚之，足以靖 塞奸略。”兴曰；“吾每思得廉颇、李牧镇抚四方，使便宜行事。然任非其人，恆 致负败。卿试举之。”播曰：“清洁善抚边，则平陆子王元始；雄武多奇略，则建 威王焕；赏罚必行，临敌不顾，则奋武彭蚝。”兴曰：“蚝令行禁止则有之，非绥 边之才也。始、焕年少，吾未知其为人。”播曰：“广平公弼才兼文武，宜镇督一 方，愿陛下远鉴前车，近悟后辙。”兴不从，以其太常索棱为太尉，领陇西内史， 绥诱乾归。政绩既美，乾归感而归之。太史令任猗言于兴曰：“白气出于北方，东 西竟天五百里，当有破军流血。”乞伏乾归遣使送所掠守宰，谢罪请降。兴以勃勃 之难，权宜许之，假干归及其子炽磐官爵。
姚详时镇杏城，为赫连勃勃所逼，粮尽委守，南奔大苏。勃勃耍之，众散，为 勃勃所执。时遣卫大将军显迎详，详败，遂屯杏城，因令显都督安定岭北二镇事。
颍川太守姚平都自许昌来朝，言于兴曰：“刘裕敢怀奸计，屯聚芍陂，有扰边 之志，宜遣烧之，以散其众谋。”兴曰：“裕之轻弱，安敢窥吾疆埸！苟有奸心， 其在子孙乎！”召其尚书杨佛嵩谓之曰：“吴兒不自知，乃有非分之意。待至孟冬， 当遣卿率精骑三万焚其积聚。”嵩曰：“陛下若任臣以此役者，当从肥口济淮，直 趣寿春，举大众以屯城，纵轻骑以掠野，使淮南萧条，兵粟俱了，足令吴兒俯仰回 惶，神爽飞越。”兴大悦。
时西胡梁国兒于平凉作寿冢，每将妻妾入冢饮宴，酒酣，升灵床而歌。时人或 讥之，国兒不以为意。前后征伐，屡有大功，兴以为镇北将军，封平舆男，年八十 余乃死。
时客星入东井，所在地震，前后一百五十六。兴公卿抗表请罪，兴曰：“灾谴 之来，咎在元首；近代或归罪三公，甚无谓也。公等其悉冠履复位。”
仇池公杨盛叛，侵扰祁山。遣建威赵琨率骑五千为前锋，立节杨伯寿统步卒继 之，前将军姚恢、左将军姚文宗入自鹫陕，镇西、秦州刺史姚嵩入羊头陕，右卫胡 翼度从阴密出自汧城，讨盛。兴将轻骑五千，自雍赴之，与诸将军会于陇口。天水 太守王松忿言于嵩曰：“先皇神略无方，威武冠世，冠军徐洛生猛毅兼人，佐命英 辅，再入仇池，无功而还。非杨盛智勇能全，直是地势然也。今以赵琨之众，使君 之威，准之先朝，实未见成功。使君具悉形便，何不表闻？”嵩不从。盛率众与琨 相持，伯寿畏懦弗进，琨众寡不敌，为盛所败，兴斩伯寿而还。嵩乃具陈松忿之言， 兴善之。
乾归为其下人所杀，子炽磐新立，群下咸劝兴取之。兴曰：“乾归先已返善， 吾方当怀抚，因丧伐之，非朕本志也。”
以杨佛嵩都督岭北讨虏诸军事、安远将军、雍州刺史，率领北见兵以讨赫连勃 勃。嵩发数日，兴谓群臣曰：“佛嵩骁勇果锐，每临敌对寇，不可制抑，吾常节之， 配兵不过五千。今众旅既多，遇贼必败。今去已远，追之无及，吾深忧之。”其下 咸以为不然。佛嵩果为勃勃所执，绝亢而死。
兴立昭仪齐氏为皇后。又下书以其故丞相姚绪、太宰姚硕德、太傅姚旻、大司 马姚崇、司徒尹纬等二十四人配飨于苌庙。兴以大臣屡丧，令所司更详临赴之制。 所司白兴，依故事东堂发哀。兴不从，每大臣死，皆亲临之。
姚文宗有宠于姚泓，姚弼深疾之，诬文宗有怨言，以侍御史廉桃生为证。兴怒， 赐文宗死。是后群臣累足，莫敢言弼之短。
时贰县羌叛兴，兴遣后将军敛成、镇军彭白狼、北中郎将姚洛都讨之。敛成为 羌所败，甚惧，诣赵兴太守姚穆归罪。穆欲送杀之，成怒，奔赫连勃勃。
兴遣姚绍与姚弼率禁卫诸军镇抚岭北。辽东侯弥姐亭地率其部人南居阴密，劫 掠百姓。弼收亭地送之，杀其众七百余人，徙二千余户于郑城。
弼宠爱方隆，所欲施行，无不信纳。乃以嬖人尹冲为给事黄门侍郎，唐盛为治 书侍御史，左右机耍，皆其党人，渐欲广树爪牙，弥缝其阙。右仆射梁喜、侍中任 谦、京兆尹尹昭承间言于兴曰：“父子之际，人罕得而言。然君臣亦犹父子，臣等 理不容默。并后匹嫡，未始不倾国乱家。广平公弼奸凶无状，潜有陵夺之志，陛下 宠之不道，假其威权，倾险无赖之徙，莫不鳞凑其侧。市巷讽议，皆言陛下欲有废 立之志。诚如此者，臣等有死而已，不敢奉诏。”兴曰：“安有此乎！”昭等曰： “若无废立之事，陛下爱弼，适所以祸之，愿去其左右，减其威权。非但弼有太山 之安，宗庙社稷亦有磐石之固矣。”兴默然。
兴寝疾，妖贼李弘反于贰原，贰原氐仇常起兵应弘。兴舆疾讨之，斩常，执弘 而还，徙常部人五百余户于许昌。
兴疾笃，其太子泓屯兵于东华门，侍疾于谘议堂。姚弼潜谋为乱，招集数千人， 被甲伏于其第。抚军姚绍及侍中任谦、右仆射梁喜、冠军姚赞、京兆尹尹昭、辅国 敛曼嵬并典禁兵，宿卫于内。姚裕遣使告姚懿于蒲坂，并密信诸籓，论弼逆状。懿 流涕以告将士曰：“上今寝疾，臣子所宜冠履不整。而广平公弼拥兵私第，不以忠 于储宫，正是孤徇义亡身之日。诸君皆忠烈之士，亦当同孤徇斯举也。”将士无不 奋怒攘袂曰：“惟殿下所为，死生不敢贰。”于是尽赦囚徙，散布帛数万匹以赐其 将士，建牙誓众，将赴长安。镇东、豫州牧姚洸起兵洛阳，平西姚谌起兵于雍，将 以赴泓之难。兴疾瘳，朝其群臣，征虏刘羌泣谓兴曰：“陛下寝疾数旬，奈何忽有 斯事！”兴曰：“朕过庭无训，使诸子不穆，愧于四海。卿等各陈所怀，以安社稷。” 尹昭曰：“广平公弼恃宠不虔，阻兵怀贰，自宜置之刑书，以明典宪。陛下若含忍 未便加法者，且可削夺威权，使散居籓国，以纾窥窬之祸，全天性之恩。”兴谓梁 喜曰：“卿以为何如？”喜曰：“臣之愚见，如昭所陈。”兴以弼才兼文武，未忍 致法，免其尚书令，以将军、公就第。懿等闻兴疾瘳，各罢兵还镇。懿、恢及弟谌 等皆抗表罪弼，请致之刑法，兴弗许。
时魏遣使聘于兴，且请婚。会平阳太守姚成都来朝，兴谓之曰：“卿久处东籓， 与魏邻接，应悉彼事形。今来求婚，吾已许之，终能分灾共患，远相接援以不？” 成都曰：“魏自柴壁克捷已来，戎甲未曾损失，士马桓桓，师旅充盛。今修和亲， 兼婚姻之好，岂但分灾共患而已，实亦永安之福也。”兴大悦，遣其吏部郎严康报 聘，并致方物。