陵(府西北。元德州，治安德县，直隶中书省。洪武元年省安德县入州。七年七月移州於故陵县。十三年十一月置陵县於此。东有德河，下流西入卫河。)
泰安州(元直隶中书省。)洪武初来属，以州治奉符县省入。(北有泰山，即岱宗也，亦曰东岳，汶水出焉，下流至汶上县合大清河。又东南有徂徕山。南有梁父山。又城西有泰安巡检司。)北距府百八十里。领县二：
新泰(州东南。西北有宫山，本名新甫。西南有龟山。东北有小汶河，西流合汶水。又西有上四庄巡检司。)
莱芜(州东。洪武初，改属济南府。二年仍来属。东北有原山，其山阳汶水别源出焉。又西南有冠山。西北有韶山。诸山多产铜铁锡。)
德州(元陵州，属河间路。)洪武元年降为陵县，属济宁府。二年七月改属德州。七年七月省陵县，移德州治焉。(西有卫河。东南有故笃马河，俗名土河。)东南距府二百八十里。领县二：
德平(州东。东北有般河，亦曰盘河，或以为古钩盘也。)
平原(州东南。)
武定州(元棣州，治厌次县，属济南路。)洪武初，州县俱废。六年六月复置州，改名乐安。宣德元年八月改为武定州。(永乐十五年，汉王府迁於此。宣德元年除。南有大清河，又有土河，又有商河。东南有清河巡检司。)西南距府二百四十里。领县四：
阳信(州北。元属棣州。东有商河。)
海丰(州东北。洪武六年六月析乐安州南地置，属滨州，后来属。东北滨海。又北有鬲津河，又有无棣县，元属棣州，洪武初省。东北有大沽河口巡检司。)
乐陵(州西北。旧治在县之咸平镇，属沧州，洪武元年改属济宁府，二年移治富平镇，七月来属。南有般河及鬲津河，又有土河。西南又有商河。西北有旧县镇巡检司。)
商河(州西南。南有商河。)
滨州洪武初，以州治渤海县省入。(东北滨海，产盐。南有大清河。北有士伤河，即鬲津别名也。)西南距府三百五十里。领县三：
利津(州东。东北滨海，有永阜等盐场。东有大清河，流入海。又东北有丰国镇巡检司。)
沾化(州西北。东北滨海，有富国等盐场。又有久山镇巡检司。)
蒲台(州南。元属般阳路。洪武二年七月来属。东滨海。北有大清河。)
兖州府(元兖州，属济宁路。)洪武十八年升为兖州府。领州四，县二十三。东北距布政司三百五十里。
滋阳(倚。洪武三年四月建鲁王府。元曰嵫阳。洪武初，省入州。十八年复置。成化间，改为滋阳。泗水在东，又有沂水，自曲阜县西流来合焉。)