子 貢 曰 ： 「 臣 聞 君 三 封 而 三 不 成 者 ， 大 臣 有 所 不 聽 者也 ． 今 君 又 欲 破 魯 以 廣 齊 ， 隳 魯 以 自 尊 ，而 君 功 不 與 焉． 是 君 上 驕 下 恣 群 臣 ， 而 求 以 成 大 事 ， 難 矣 ． 且 夫 上 驕則 犯 ， 臣 驕 則 爭 ，此 君 上 於 王 有 遽 ， 而 下 與 大 臣 交 爭 ．如 此 則 君 立 於 齊 危 於 累 卵 ． 故 曰 不 如 伐 吳 ． 且 吳 王 剛 猛而 毅 ，能 行 其 令 ， 百 姓 習 於 戰 守 ， 明 於 法 禁 ， 齊 遇 為 擒必 矣 ． 今 君 悉 四 境 之 中 ， 出 大 臣 以 環 之 ，人 民 外 死 ， 大臣 內 空 ， 是 君 上 無 彊 敵 之 臣 ， 下 無 黔 首 之 士 ， 孤 主 制 齊者 ， 君 也 ． 」
陳 恆 曰 ： 「 善 ！ 雖 然 吾 兵 已 在 魯 之 城 下 矣 ． 吾 去 之 吳， 大 臣 將 有 疑 我 之 心 ， 為 之 奈 何 ？ 」
子 貢 曰 ： 「 君 按 兵 無 伐 ， 請 為 君 南 見 吳 王 ， 請 之 救 魯而 伐 齊 ， 君 因 以 兵 迎 之 ． 」 陳 恆 許 諾 ．
子 貢 南 見 吳 王 ， 謂 吳 王 曰 ： 「 臣 聞 之 ， 王 者 不 絕 世 ，而 霸 者 無 彊 敵 ， 千 鈞 之 重 ， 加 銖 而 移 ．今 萬 乘 之 齊 ， 而私 千 乘 之 魯 ， 而 與 吳 爭 彊 ， 臣 竊 為 君 恐 焉 ． 且 夫 救 魯 ，顯 名 也 ； 伐 齊 ， 大 利 也 ，義 存 亡 魯 ， 害 暴 齊 而 威 強 晉 ，則 王 不 疑 也 ． 」
吳 王 曰 ： 「 善 ． 雖 然 ， 吾 嘗 與 越 戰 ， 棲 之 會 稽 ， 入 臣於 吳 ， 不 即 誅 之 ， 三 年 使 歸 ． 夫 越 君 ，賢 主 ， 苦 身 勞 力， 夜 以 接 日 ， 內 飾 其 政 ， 外 事 諸 侯 ， 必 將 有 報 我 之 心 ．子 待 我 伐 越 而 聽 子 ． 」
子 貢 曰 ： 「 不 可 ． 夫 越 之 彊 不 過 於 魯 ， 吳 之 彊 不 過 於齊 ， 主 以 伐 越 而 不 聽 臣 ， 齊 亦 已 私 魯 矣 ．且 畏 小 越 而 惡彊 齊 ， 不 勇 也 ； 見 小 利 而 忘 大 害 ， 不 智 也 ． 臣 聞 仁 人 不因 居 ， 以 廣 其 德 ；智 者 不 棄 時 ， 以 舉 其 功 ； 王 者 不 絕 世， 以 立 其 義 ． 且 夫 畏 越 如 此 ， 臣 誠 東 見 越 王 ，使 出 師 以從 下 吏 ． 」 吳 王 大 悅 ．
子 貢 東 見 越 王 ， 王 聞 之 ， 除 道 郊 迎 ， 身 御 至 舍 ． 問 曰： 「 此 僻 狹 之 國 ， 蠻 夷 之 民 ，大 夫 何 索 然 若 不 辱 乃 至 於此 ？ 」
子 貢 曰 ： 「 君 處 故 來 ． 」
越 王 勾 踐 再 拜 稽 首 曰 ： 「 孤 聞 禍 與 福 為 鄰 ， 今 大 夫 之弔 ， 孤 之 福 矣 ． 孤 敢 不 問 其 說 ． 」
子 貢 曰 ： 「 臣 今 者 見 吳 王 ， 告 以 救 魯 而 伐 齊 ， 其 心 畏越 ． 且 夫 無 報 人 之 志 而 使 人 疑 之 ， 拙 也 ；有 報 人 之 意 而使 人 知 之 ， 殆 也 ； 事 未 發 而 聞 之 者 ， 危 也 ． 三 者 ， 舉 事之 大 忌 也 ． 」
越 王 再 拜 曰 ： 「 孤 少 失 前 人 ， 內 不 自 量 與 吳 人 戰 ， 軍敗 身 辱 ， 遁 逃 上 棲 會 稽 ， 下 守 海 濱 ，唯 魚 鱉 見 矣 ． 今 大夫 辱 弔 而 身 見 之 ， 又 發 玉 聲 以 教 孤 ， 孤 賴 天 之 賜 也 ， 敢不 承 教 ？ 」
子 貢 曰 ： 「 臣 聞 ： 『 明 主 任 人 ， 不 失 其 能 ， 直 士 舉 賢， 不 容 於 世 ． 』故 臨 財 分 利 則 使 仁 ，涉 患 犯 難 則 使 勇 ，用 智 圖 國 則 使 賢 ， 正 天 下 定 諸 侯 則 使 聖 ． 兵 強 而 不 能 行其 威 勢 ，在 上 位 而 不 能 施 其 政 令 於 下 者 ， 其 君 幾 乎 難 矣！ 臣 竊 自 擇 可 與 成 功 而 至 王 者 ， 惟 幾 乎 ？今 吳 王 有 伐 齊晉 之 志 ， 君 無 愛 重 器 以 喜 其 心 ， 無 惡 卑 辭 以 盡 其 禮 ． 而伐 齊 ， 齊 必 戰 ， 不 勝 ，君 之 福 也 ； 彼 戰 而 勝 ， 必 以 其 兵臨 晉 ． 騎 士 銳 兵 弊 乎 齊 ， 重 寶 、 車 騎 、 羽 毛 盡 乎 晉 ， 則君 制 其 餘 矣 ． 」
越 王 再 拜 ， 曰 ： 「 昔 者 吳 王 分 其 民 之 眾 以 殘 吾 國 ， 殺敗 吾 民 ， 鄙 吾 百 姓 ， 夷 吾 宗 廟 ， 國 為 墟 棘 ，身 為 魚 鱉 ．孤 之 怨 吳 ， 深 於 骨 髓 ， 而 孤 之 事 吳 ， 如 子 之 畏 父 ， 弟 之敬 兄 ． 此 孤 之 死 言 也 ． 今 大 夫 有 賜 ，故 孤 敢 以 報 情 ． 孤身 不 安 重 席 ， 口 不 嘗 厚 味 ， 目 不 視 美 色 ， 耳 不 聽 雅 音 ，既 已 三 年 矣 ； 焦 脣 乾 舌 ，苦 身 勞 力 ， 上 事 群 臣 ， 下 養 百姓 ； 願 一 與 吳 交 戰 於 天 下 平 原 之 野 ． 正 身 臂 而 奮 吳 越 之士 ，繼 踵 連 死 ， 肝 腦 塗 地 者 ， 孤 之 願 也 ． 思 之 三 年 ， 不可 得 也 ， 今 內 量 吾 國 不 足 以 傷 吳 ，外 事 諸 侯 而 不 能 也 ．願 空 國 ， 棄 群 臣 ， 變 容 貌 ， 易 姓 名 ， 執 箕 帚 ， 養 牛 馬 以事 之 ． 孤 雖 知 要 領 不 屬 ， 手 足 異 處 ， 四 支 布 陳 ， 為 鄉 邑笑 ， 孤 之 意 出 焉 ． 今 大 夫 有 賜 ， 存 亡 國 ， 舉 死 人 ， 孤 賴天 賜 ，敢 不 待 令 乎 ？ 」
子 貢 曰 ： 「 夫 吳 王 為 人 ， 貪 功 名 而 不 知 利 害 ． 」 越 王慥 然 避 位 ．
子 貢 曰 ： 「 臣 觀 吳 王 為 數 戰 伐 ， 士 卒 不 恩 ， 大 臣 內 引， 讒 人 益 眾 ． 夫 子 胥 為 人 精 誠 中 廉 ，外 明 而 知 時 ， 不 以身 死 隱 君 之 過 ． 正 言 以 忠 君 ， 直 行 以 為 國 ， 其 身 死 而 不聽 ， 太 宰 嚭 為 人 智 而 愚 ，彊 而 弱 ， 巧 言 利 辭 以 內 其 身 ，善 為 詭 詐 以 事 其 君 ， 知 其 前 而 不 知 其 後 ， 順 君 之 過 以 安其 私 ，是 殘 國 傷 君 之 佞 臣 也 ． 」 越 王 大 悅 ．
子 貢 去 ， 越 王 送 之 金 百 鎰 ， 寶 劍 一 ， 良 馬 二 ． 子 貢 不受 ．
至 吳 ， 謂 吳 王 曰 ： 「 臣 以 下 吏 之 言 告 於 越 王 ， 越 王 大恐 ， 曰 ： 『 昔 者 孤 身 不 幸 ， 少 失 前 人 ．內 不 自 量 ， 抵 罪於 吳 ， 軍 敗 身 辱 ， 逋 逃 出 走 ， 棲 于 會 稽 ， 國 為 墟 莽 ， 身為 魚 鱉 ． 賴 大 王 之 賜 ，使 得 奉 俎 豆 ， 修 祭 祀 ， 死 且 不 敢忘 ， 何 謀 之 敢 ？ 』 其 志 甚 恐 ， 將 使 使 者 來 謝 於 王 ． 」
子 貢 館 五 日 ， 越 使 果 來 ， 曰 ： 東 海 役 臣 勾 踐 之 使 者 臣種 敢 修 下 吏 ， 少 聞 於 左 右 ： 昔 孤 不 幸 ，少 失 前 人 ， 內 不自 量 ， 抵 罪 上 國 ， 軍 敗 身 辱 ， 逋 逃 會 稽 ， 賴 王 賜 ， 得 奉祭 祀 ， 死 且 不 忘 ．今 竊 聞 大 王 興 大 義 ， 誅 彊 救 弱 ， 困 暴齊 而 撫 周 室 ， 故 使 賤 臣 以 奉 前 王 所 藏 甲 二 十 領 ， 屈 盧 之矛 ，步 光 之 劍 ， 以 賀 軍 吏 ． 若 將 遂 大 義 ， 弊 邑 雖 小 ， 請悉 四 方 之 內 士 卒 三 千 人 ， 以 從 下 吏 ，請 躬 被 堅 執 銳 ， 以前 受 矢 石 ， 君 臣 死 無 所 恨 矣 ． 」