孔子北游于农山，子路、子贡、颜渊侍侧。孔子四望，喟然而叹曰：“于思致斯，无所不至矣！二三子各言尔志，吾将择焉。”
子路进曰：“由愿得白羽若月，赤羽若日，钟鼓之音，上震于天，旍旗缤纷，下蟠于地；由当一队而敌之，必也攘地千里，搴旗执馘，唯由能之，使二子者从我焉！”
夫子曰：“勇哉！”
子贡复进曰：“赐愿使齐、楚，合战于漭瀁之野，两垒相望，尘埃相接，挺刃交兵；赐著缟衣白冠，陈说其闲，推论利害，释国之患，唯赐能之，使二子者从我焉！”
夫子曰：“辩哉！”
颜回退而不对。孔子曰：“回！来，汝奚独无愿乎？”颜回对曰：“文武之事，则二子者既言之矣，回何云焉？”
孔子曰：“虽然，各言尔志也，小子言之。”
对曰：“回闻薰、莸不同器而藏，尧、桀不共国而治，以其类异也。回愿明王圣主辅相之，敷其五教，导之以礼乐；使民城郭不修，沟池不越，铸剑戟以为农器，放牛马于原薮，室家无离旷之思，千岁无战鬭之患，则由无所施其勇，而赐无所用其辩矣。”
夫子凛然而对曰：“美哉，德也！”
子路抗手而问曰：“夫子何选焉？”
孔子曰：“不伤财，不害民，不繁词，则颜氏之子有矣。”
孔子之楚，而有渔者献鱼焉。孔子不受，渔者曰：“天暑市远，无所鬻也，思虑弃之粪壤，不如献之君子，故敢以进焉。”
于是夫子再拜受之，使弟子扫地，将以享祭。门人曰：“彼将弃之，而夫子以祭之，何也？”孔子曰：“吾闻诸惜其务？而欲以务施者，仁人之偶也。恶有仁人之馈而无祭者乎？”
子路为蒲宰，为水备，与民修沟洫；以民之劳烦苦也，人与之一箪食、一壶浆。
孔子闻之，使子贡止之。子路忿然不说，往见孔子曰：“由也以暴雨将至，恐有水灾，故与民修沟洫以备之；而民多匮饿者，是以箪食壶浆而与之。夫子使赐止之，是夫子止由之行仁也。夫子以仁教，而禁其行，由不受也。”
孔子曰：“汝以民为饿也？何不白于君，发仓廪以赈之，而私以尔食馈之，是汝明君之无惠，而见己之德美。汝速已则可，不则汝之见罪必矣。”
孔子适齐，中路闻哭者之声，其音甚哀。孔子谓其仆曰：“此哭哀则哀矣，然非丧者之哀也。驱而前！”
少进，见有异人焉，拥镰带索，哭音不哀。孔子下车，追而问曰：“子何人也？”