巴特勒布哈以廉访使久居广东，专恣自用，诏以鄂勒哲图等为廉访司官，而除巴特勒布哈为江南行台侍御史。巴特勒布哈不受命，尽杀鄂勒哲图等。唯廉访使董钥哀请得免。
三月，癸酉，察罕特穆尔调兵讨永城县，又驻兵宿州，擒贼将梁绵住。
泗州守将薛显，以城降于吴。
先是吴遣夏煜往谕方国诊，戊寅，国珍使者来谢，且以金玉饰马鞍舆献，吴国公曰：“吾今有事四方，所需者文武材能，所用者粟米布帛，其他玩宝，非所好也。”却其献。
是月，张士诚海运粮十一万石至京师。
博啰特穆尔罢兵还，遣图鲁卜等引兵据延安，以谋入陕。
张良弼出南山义谷，驻蓝田，受节制于察罕特穆尔。良弼又阴结陕西行省平章定珠，听丞相特哩特穆尔调遣，营于鹿台，察罕特穆尔闻而衔之。
夏，四月，辛已朔，日有食之。
以张良弼为陕西行省参知政事。
察罕特穆尔遣其子副詹事库库特穆尔贡粮至京师，皇太子亲与定约，遂不复疑。库库，本察罕甥也，姓王氏，名保保，察罕养以为子。
五月，癸丑，四川明玉珍陷嘉定等路，李思齐遣兵击败之。
乙亥，察罕特穆尔以兵侵博啰特穆尔所守之地。
是月，李武、崔德等降于李思齐。
吴命同佥硃文忠城严州。时抗州为张士诚所据，距严密迩，故筑城为守备。
陈友谅将李明道犯信州，闻吴将胡大海在浙东，惧其来援，乃遣兵据玉山之草坪镇以拒敌；夏德润出兵争之，战死。
六月，乙未，荧惑、岁星、太白聚于翼。
察罕特穆尔谍知山东群盗自相攻杀，而济宁田丰降于贼，欲总兵讨之，七月，丙申，舆疾自陕抵洛，大会诸将议师期，发并州军出井径，辽、沁军出邯郸，泽、潞军出磁州，怀，卫军出白马，及汴、洛军水陆俱下，分道并进，而自率铁骑，建大将旗鼓，渡孟津，逾覃怀，鼓行而东，复冠州、东昌。
丙午，吴雄锋翼元帅王思义，克鄱阳之利阳镇，遂会邓愈兵攻浮梁。