庚辰，吴叛将陈保二寇宜兴，守臣杨国拒战，擒保二，槛送宁越，伏诛。
张士诚复遣兵争建德，据分水岭；硃文忠遣元帅何世明击破其营。
丁亥，张士诚兵击常州，守将汤和击败之。
己丑，贼陷宁夏路，遂略灵武等处。
张士诚将李伯升攻婺源，吴将孙茂先击败之。
五月，壬辰朔，以陕西行台御史大夫鄂勒哲特穆尔为陕西行台左丞相，便宜行事。
丁酉，皇太子奏请巡北边以抚绥军民，御史台臣上疏固留，诏从之。
先是中书左丞成遵言：“宋自景祐以来百五十年，虽无兵祸，常设寓试名额以待四方游士。今淮南、河南、山东、四川、辽阳及江南各省所属州县避兵士民，会集京师，如依前代故事，别设流寓乡试之科，令避兵士民就试，添差试官别为考校，依各处元额，选合格者充之，则无遗贤之患矣。”礼部议寓试解额依元额减半。既而福建乡试取江西流寓者十五人，察罕特穆尔又请河南举人及避兵儒士，不拘籍贯，依河南元额就陕州应试，从之。
辛亥，吴国公将还建康，召胡大海于绍兴，既至，谕之曰：“宁越为浙东重地，必得其人守之。吾以尔为才，故特命尔守，其衢、处、绍兴进取之宜，悉以付尔。宋巴延布哈在衢州，其人多智术；舒穆噜伊逊守处州，善用士；绍兴为张士诚将吕珍所据；数郡与宁越密迩，尔宜与常遇春同心协力，伺间取之。此三人皆勍敌，不可忽也。”仍命左右司员外侯原善、都事王恺、管句栾凤综理钱粮军务事。
未几，有三人称赵宋子孙，请再命大海攻绍兴，愿为内应，吴国公知其诈，命法司拷问，乃张士诚使为间，并其家属诛之。
山东、河东、河南及关中等处飞蝗蔽天，人马不能行，所落沟堑尽平，民大饥。
察罕特穆尔图复汴梁，是月，以大军次虎牢。先发游骑，南道出汴南，略归、亳、陈、蔡；北道出汴东，战船浮于河，水陆并下，略曹南，据黄陵渡。乃大发秦兵出函关，过虎牢，晋兵出太行，逾黄河，俱会汴城下，首夺其外城。察罕特穆尔自将铁骑屯杏花营，诸将环城而垒。
刘福通屡出战，战辄败，遂婴城以守。察罕特穆尔乃夜伏兵城南，旦日，遣苗军跳梁者略城而东，福通倾城出追，伏兵鼓噪起，邀击，败之。又令弱卒立栅外城以饵敌，敌出争之，弱卒佯走；薄城西，因纵铁骑突击，悉擒其众。福通自是不敢出。
先是陈友谅弟友德营于信州城东，绕城植木栅，急攻之。巴延布哈德济日夜与贼鏖战，粮竭矢尽而气不少衰。有大呼于城下者曰：“有诏！”参谋该里丹临城问何来，曰：“江西来。”该里丹曰：“如此，乃贼耳。吾大元臣子，岂受尔伪诏！汝不闻张睢阳事乎！”伪使者不应而去。时军民唯食草苗、荼纸，既尽，括靴底煮食之，又尽，罗掘鼠雀及杀老弱以食，然犹出兵大破贼。
六月，王奉国来攻城，昼夜不息者逾旬。巴延布哈德济登城麾兵拒之。已而士卒力疲不能支，万户顾马儿以城叛，城遂陷。席闰出降，大圣努、该里丹皆死之。巴延布哈德济力战不胜，遂自刎。部将蔡诚，尽杀妻子，与蒋广奋力巷战，诚遇害，广为奉国所执。爱广勇敢，使之降，广曰：“我宁为忠死，不为降生。汝等草中一盗尔，吾岂屈汝乎？”奉国怒，磔广于竿，广大骂而绝。时义兵陈受战败，为贼所擒，亦痛骂不屈，贼焚之。
先是巴延布哈德济之援信州也，尝南望泣下曰：“我为天子司宪，视彼城之危急，忍坐视乎！吾所念者，太夫人耳。”即入拜其母鲜于氏曰：“儿今不得事母矣！”母曰：“尔为忠臣，吾即死，何憾！”巴延布哈德济因命子额森布哈奉其母间道入福建，以江东廉访司印送行台御史，遂力守孤城而死，谥曰桓毅。
甲子，张士诚将吕珍围诸全州，胡大海自宁越率兵救之。珍堰水以灌城，大海夺堰，反以灌珍。珍势蹙，乃于马上折箭求解兵，大海许之。王恺谓大海曰：“彼猾贼难信，不如因而击之，可大胜也。”大海曰：“吾已许人而背之，不信，纵其去而击之，不武。”遂引兵还。
是月，吴佥院俞通海攻赵普胜，不克而还。诸将患之，吴国公曰：“普胜勇而无谋，陈友谅挟主以令众。上下之间，心怀疑贰，用计以离之，一夫之力耳。”时普胜有门客，颇通术数，常为普胜画策，普胜倚为谋主。乃使人阳与客交而阴间之，又致书与客，故误达普胜，普胜果疑客，客惧，不能安，遂来归。于是厚待客，客喜过望，倾吐其实，尽得普胜生平所为，乃重以金币资客，潜往说友谅所亲以间普胜。普胜不知，见友谅使者，辄自言其功，悻悻有德色，友谅由是忌之。