起玄黓执徐七月，尽昭阳大荒落十二月，凡一年有奇。
◎至正十二年
秋，七月，庚辰，徐寿辉将项普略，引兵自徽、饶犯昱岭关，攻杭州。城中仓猝无备，参政樊执敬，遽上马率众出，中途与贼遇，射死贼四人，贼逐之，复射死三人，已而贼来益众，填咽街巷，且纵火，众皆溃去。贼呼执敬降，执敬怒叱之曰：“逆贼，守关吏不谨，汝得至此，恨不碎汝万段，何谓降邪！”乃奋力斫贼，因中创死。仆田也先驰救之，亦中枪死。
时董抟霄从江浙平章嘉珲征安丰，乘胜攻濠州，会朝廷命移军援江南，遂渡江至德清，而杭州已陷。嘉珲问计，抟霄曰：“贼见杭州子女玉帛必纵掠，不暇为备，宜急攻之。今欲退保湖州，设贼乘锐趣京口，则江南不可为矣。”嘉珲犹豫未决，诸将亦难其行。抟霄正色曰：“江浙，相君方面，既陷而及今不取，谁任其咎！”复拔剑顾诸将曰：“诸君荷国厚恩，而临难苟免。今相君在是，敢有慢令者斩！”遂进兵薄杭州。贼迎敌至盐桥，抟霄麾壮士突前，诸将相继夹击，凡七战，追杀至清河坊。贼奔接待寺，塞其门而焚之，贼皆死，遂复杭州，馀杭、武康、德清次第以平，抟霄亦受代去。
贼之入城也，伪帅项葵、杨苏，一屯明庆寺，一屯北关门妙行寺，称弥勒佛出世以惑众，不杀不淫，招民投附者，注姓名于籍，库中金帛，悉辇以去。平章嘉珲自湖州统军还，举火焚城，残伤殆尽，诛附贼充伪职者范县尹等，里豪施尊礼、顾八迎敌官军，剐于市，家产并没入官；省都事以下，坐失守城池，罢黜不叙；省官复任如故。
贼复自昱岭关寇於潜，行省乃假抟霄为参知政事，复提兵讨之。抟霄即日引兵至临安新溪，新溪为入杭要路，分兵守之，而以大军进至叫口，及虎槛，遇贼，皆大破之，追击至於潜，遂复其县治，既又复昌化及昱岭关，降贼将潘大间二千人。贼又有犯千秋关者，抟霄还军守於潜，而贼兵大至，焚倚郭庐舍。抟霄按军不动，左右请出兵，抟霄曰：“未也。”遣人执白旗登山望贼，约曰：“贼以我为怯，必少懈，伺其有隙，则麾所执旗。”又伏兵城外，皆授以火砲，复约曰：“见旗动，砲即发。”已而旗动砲发，兵尽出，斩首数千级，遂复千秋关。
未几，贼复攻独松、百丈、幽岭三关，抟霄乃先以兵守多溪，多溪，三关要路也。既又分为三军，一出独松，一出百丈，一出幽岭，然后会兵捣贼巢，遂乘胜复安吉。贼帅梅元等来降，且言复有帅十一人欲降者，即遣偏将余思忠至贼寨谕之。贼皆入暗室潜议，思忠持火投入室内，拔剑语众曰：“元帅命我来活汝，汝复何议！”已而火起，焚其寨，叱贼党散去，而引贼帅来降。明日，进兵广德，克之。
时蕲、饶诸贼复犯徽州，贼中有道士，能作十二里雾，抟霄引兵击之。已而妖雾开豁，诸伏兵皆起，贼大溃，斩首数万级，擒道士，焚其妖书而斩之，徽州遂平。
辛巳，命通政院使达尔玛实哩与枢密副使图沁布哈讨徐州贼，给敕牒三十道以赏功。
己丑，湘乡贼陷宝庆路，丁酉，湖南元帅副使小云实哈雅率兵复之。
托克托为相，讳言兵乱，哈玛尔从而媒蘖其短，帝怒，召托克托责之曰：“汝尝言天下太平无事，今红军一宇内，丞相以何策待之？”托克托汗流夹背。庚寅，自乞督军讨徐州，许之。兵部尚书穆尔哈玛穆特等言：“大臣，天子之股肱，中书，庶政之根本，不可一日离。请留托克托以弼亮天工，庶内外有兼治之宜。”不报。遂诏托克托以达尔罕、太傅、右丞相分省于外，总制诸路军马，爵赏诛杀，悉听便宜行事。
是月，徐寿辉将王善、康寿四、江二蛮等陷福安、宁德等县。
八月，癸卯，方国珍率其众攻台州，浙东元帅页特密实、福建元帅赫迪尔击退之。
甲辰，以同知枢密院事哈玛尔为中书添设右丞。
丁未，日本国白高丽贼过海剽掠，身称岛民，高丽国王合巴延特穆尔调兵剿捕之。
己酉，命知枢密院事耀珠、中书平章政事绰思戬、额楚克达噜噶齐福寿，并从托克托出师徐州。丁卯，托克托发京师。
安陆贼将俞君正，复陷荆门州，知州聂炳死之。荆门之初陷也，炳出募民兵，得众七万，复州城。既而君正复来攻，炳率孤军昼夜血战，援绝，城复陷，为贼所执，极口骂不绝，贼以刀抉其齿尽，乃支解之。炳，江夏人也。
贼将党仲达陷岳州。