光世得杨惟忠所失空头黄敕，即以便宜复郴州编管人王德武略大夫、閤门宣赞舍人，充前军统制，德行至潭州而还。
先是邵青以舟师扰楚、泗间，后受江东帅司招安，充因以青为平江措置司水军统制。时江、浙人皆倚充为重，而充日事诛杀，殊无制御之方，识者为寒心焉。
甲辰，帝次镇江府。
乙巳，宣抚处置使张浚自建康至襄阳，留二十日，召帅守监司，令预储蓄以待帝西行。
浚方搜揽豪杰以为用，以泾州防御使、新除御营使司提举一行事务曲端在陕西，屡与敌角，欲仗其威声，承制拜端威武大将军、宣州观察使，充本司都统制。登坛，将士欢声雷动。端退，谓人曰：“使刘平子在，端安敢居此！”平子，濮阳刘铨也，靖康末，以知怀德军死事。
刘豫遣人说东京副留守上官悟，令降于金，悟斩其使；豫乃赂悟之左右乔思恭、宋颐与之同说，悟复斩之。
九月，丙午朔，日有食之。故事，日食不视朝。吕颐浩言：“今车驾巡幸，事务至繁。”乃以晚朝进呈公事。
是日，帝至登云门外阅水军。时谍报金人破登、莱、密州，且于梁山泊造舟，恐由海道以窥江、浙。初，命杜充居建康护诸将，至是辅臣言：“建康至杭州千里，至明、越又数百里，缓急禀命，恐失事机，请以左军都统制韩世忠充两浙、江、淮守御使，自镇江至苏、常界，圌山、福山诸要害处，悉以隶之。”帝曰：“未可。此曹少能深识义理，若权势稍盛，将来必与社充争衡，止令兼圌山足矣。”
己酉，帝次常州；庚戌，次无锡县。周望言：“昨晚望天象，牛宿光明，正在东南。敌骑不渡江，第恐扰关陕、襄、邓，为五路灾尔。”帝曰：“大率皆本《晋·天文志》。本朝自祖宗禁星纬之学，故自太史外，世罕知者。金人不禁，其人往往习知之。”
辛亥，帝次平江府。
壬子，金人降单州，取兴仁府，遂破南京。守臣直徽猷阁凌唐佐为所执，金人因而用之。
癸丑，端明殿学士、签书枢密院事周望充两浙、荆、湖等路宣抚使。
时尚书左仆射吕颐浩，请自留平江督诸将拒战，而命望驻兵鄂渚以控上流。既而帝以颐浩不可去行在，乃以望为两浙宣抚使，总兵守平江府。
诏江东宣抚使刘光世移屯江州。时隆祐皇太后在南昌，议者以为自蕲、黄渡江，陆行二百馀里可至。帝忧之，遂命光世自姑孰移军，以为南昌屏蔽。
丙辰，迪功郎张邵为奉议郎、直龙图阁、假礼部尚书，充大金军前通问使；起复武翼郎杨宪为武义大夫，副之。
时将复遣使入金，邵以上书得见，因请行。邵自楚渡淮，则逢金军，遂见左监军完颜昌于昌邑，前御史中丞秦桧在焉。知莱州吴鉌者，宣和间为太学生，与邵善，昌使与邵饮酒，鉌颇有德色。初，邵之至军也，昌责邵礼拜，邵不从，昌怒，使人拘入昌邑。久之，宪与其从者谋欲共杀监己者，脱身来归；事泄，金人执宪，鞭之，与其徒囚祚山寨土牢，邵以不同谋得免。
高丽请入贡，诏不许。给事中兼直学士院汪藻草诏，略曰：“坏晋馆以纳车，庶无后悔；闭玉关而谢质，匪用前规。”帝大善之，以为得体。
金人攻沂州，守臣以城降。